Saltar al contenido principal
Procore

Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de compañías

Objetivo

Desactivar un usuario de una cuenta de Procore para que no pueda iniciar sesión en una cuenta de Procore y acceder a información específica de la compañía.

Contexto

A usted NO se le permite eliminar un usuario de la cuenta de Procore de su organización. Esto se debe a que los usuarios están unidos con frecuencia a información histórica sobre un proyecto de construcción, y es importante mantener la información de cada usuario en la base de datos de Procore de su compañía para un registro preciso. Sin embargo, puede desactivar el perfil de un usuario para que el usuario ya no pueda iniciar sesión en la cuenta corporativa de Procore de su organización. 

Antes de desactivar una o más cuentas de usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía, primero querrá asegurarse de, si el usuario ha sido asignado a algún ítem en Procore que requiera una acción pendiente, cerrar ese ítem o volver a asignar la responsabilidad de completar las tareas asociadas con ese ítem a otro usuario. Para obtener los mejores resultados, Procore recomienda que siempre siga esos pasos antes de desactivar una cuenta. 

¡Recomendación! Si es un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Reportes de la compañía, siga los pasos que se describen en Ver reporte de asignación. Esto le permite ver todos los ítems con estatus "Abierto" asignados actualmente a un usuario. 

Algunas consideraciones para tener en cuenta antes de desactivar a un usuario se esbozan en el siguiente ejemplo. 

Ejemplos
Si un usuario está asociado con cualquier ítem abierto en un proyecto activo, asegúrese de cerrar esos ítems o reasignarlos a otro  utilizando la herramienta Proyecto adecuada en Procore. Esto siempre debe completarse antes de desactivar un usuario en el Directorio a nivel compañía de su organización.
Algunas consideraciones de mejores prácticas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:
  • ¿El usuario es un "empleado" que requiere una entrada de tarjeta horaria final en el área "Entrada de tarjeta horaria" del Registro diario? Consulte Crear una entrada de tarjeta horaria.
  • ¿El usuario está designado en el campo "Asignación" en un ítem de reunión? Ver Editar un ítem de reunión.
  • ¿El usuario está designado como "Punto de contacto" de un Contratista responsable en una inspección? Ver Editar una Inspección a nivel proyecto.
  • ¿El usuario está designado como "Persona asignada" en una observación? Consulte Editar una observación.
  • ¿El usuario está designado en el campo "Asignado a" de un ítem de punch list? Ver Editar un ítem de punch list.
  • ¿El usuario es un "Administrador de RFI" o "Persona asignada" en una RFI? Ver Editar una RFI.
  • ¿El usuario es un "Administrador de submittals" o un "Aprobador" de un submittal? Ver Editar un Submittal.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O bien:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Requisitos previos:
    Antes de desactivar una cuenta de usuario en la herramienta Directorio de la compañía, se recomienda que un usuario con permiso de nivel "Administrador" cierre o reasigne cualquier ítem abierto que pueda estar asignad al usuario en Procore.
  • Información adicional:
    Una vez inactivo, lo siguiente es verdadero:
    • El usuario no puede iniciar sesión en Procore utilizando la información de la cuenta inactiva y el nombre del usuario se elimina de las opciones seleccionables en los menús desplegables del Usuario.
    • La información del usuario permanece en el Directorio a nivel compañía y se archiva en la vista Usuarios inactivos. Un usuario con permisos de nivel "Administrador" en el directorio puede reactivar al usuario en cualquier momento. 
    • Toda la actividad del usuario se almacena en Procore y los ítems abiertos permanecen en el estado en que se encontraban al momento de la desactivación.
    • Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía o proyecto pueden reactivar las cuentas de usuario. Para saber más:

Demostración

bulk-actions-inactivate.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Usuarios
  3. Marque la casilla de verificación junto a uno o más usuarios que desea desactivar.
  4. Haga clic en Acciones masivas y seleccione Desactivar.
  5. En la ventana "Desactivar usuarios", revise la lista de usuarios. Haga clic en la X junto al nombre de un usuario para eliminarlo de la lista.
  6. Haga clic en Desactivar.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que se desactivaron los usuarios.

Ver también