Desactivar cuentas de usuario en el Directorio de compañías
Objetivo
Desactivar un usuario de una cuenta de Procore para que no pueda iniciar sesión en una cuenta de Procore y acceder a información específica de la compañía.
Fondo
Mantenga un historial completo del proyecto y un mantenimiento de registros precisos manteniendo toda la información del usuario dentro de la cuenta de compañía Procore de su organización. Si bien la eliminación directa no es una opción, puede desactivar fácilmente el perfil de un usuario para evitar el acceso al inicio de sesión.
Antes de desactivar una cuenta en el directorio a nivel compañía, asegúrese de que la transición se realice sin problemas cerrando los ítems asignados pendientes o reasignándolos a otro usuario. Procore recomienda encarecidamente completar estos pasos antes de la desactivación para obtener resultados óptimos. Para obtener una visión general útil de las asignaciones abiertas de un usuario, los usuarios de nivel "Administrador" pueden ver cómodamente el Informe de asignación en la herramienta Reportes de la compañía.
Algunas consideraciones para tener en cuenta antes de desactivar a un usuario se esbozan en el siguiente ejemplo.
Ejemplos
Si un usuario está asociado con cualquier ítem abierto en un proyecto activo, asegúrese de cerrar esos ítems o reasignarlos a otro utilizando la herramienta Proyecto adecuada en Procore. Esto siempre debe completarse antes de desactivar un usuario en el Directorio a nivel compañía de su organización.Algunas consideraciones de mejores prácticas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:
- ¿El usuario es un "Empleado" que requiere una entrada de tarjeta horaria final en el área "Entrada de tarjeta horaria" del Registro diario? Consulte Crear una entrada de tarjeta horaria.
- ¿El usuario está designado en el campo "Asignación" en una ítem de la reunión? Consulte Editar un ítem de reunión.
- ¿El usuario está designado como "Punto de contacto" para un contratista responsable en una inspección? Consulte Editar una inspección a nivel proyecto.
- ¿El usuario está designado como "Persona asignada" en una observación? Consulte Editar una observación.
- ¿El usuario está designado en el campo "Asignado a" en un ítem de punch list? Consulte Editar un ítem de punch list.
- ¿El usuario es un "Administrador de RFI" o "Persona asignada" en una RFI? Consulte Editar una RFI.
- ¿El usuario es un "Administrador de submittals" o un "Aprobador" en un submittal? Consulte Editar un submittal.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Después de que un usuario está inactivo, ocurre lo siguiente:
- La usuario no podrá acceder a sus compañía cuenta cuando inicien sesión.
- El nombre de la usuario se elimina de las opciones seleccionables en Usuario menús desplegables.
- La información del usuario permanece en el Directorio a nivel compañía y se archiva en la vista Usuarios inactivos. Un usuario con permisos de nivel "Administrador" en el directorio puede reactivar al usuario en cualquier momento.
- Toda la actividad del usuario se almacena en Procore y los ítems abiertos permanecen en el estado en que se encontraban al momento de la desactivación.
Requisitos previos
- Antes de desactivar una cuenta de usuario en la herramienta Directorio de la compañía, se recomienda que un usuario con permiso de nivel "Administrador" cierre y/o reasigne cualquier ítem abierto que pueda asignarse al usuario en Procore.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Usuarios.
- Marque la casilla de verificación junto a uno o más usuarios que desee desactivar.
- Haga clic en Acciones masivas y seleccione Desactivar.
- Revise la lista de usuarios.
- Opcional: Haga clic en la X junto al nombre de un usuario para eliminarlo de la lista.
- Haga clic en Desactivar.