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Procore

Invitar a un grupo de usuarios de Procore a unirse a la cuenta de Procore de una compañía

Objetivo

Invitar (o volver a invitar) a un lote de usuarios a unirse a la cuenta de Procore de una compañía.

Contexto

Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en el Directorio de la Compañía pueden invitar (o volver a invitar) a un lote de usuarios a unirse a una Cuenta de Procore de la compañía.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Requisito previo:
  • Alternativas:
  • Limitaciones:
    • Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un ligero retraso de tiempo.
      ¡Importante! Si necesita que el sistema envíe una invitación a un usuario inmediatamente, siga los pasos que se indican en Invitar o volver a invitar a una persona a Procore.
  • Información adicional:
    • Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios a Procore, ver ¿Cómo invito a los usuarios y colaboradores a la cuenta de Procore de mi compañía?
    • Después de que se envía una invitación, Procore envía un Correo electrónico automatizado de bienvenida  a la dirección de correo electrónico del invitado. Si el invitado no inicia sesión en Procore, se envía un mensaje de seguimiento a los tres (3), siete (7) y catorce (14) días. Después de 14 días, el correo electrónico de seguimiento se suspende automáticamente.

Demostración

demo-cdir-invite-reinvite-users.gif

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Haga clic en Usuarios
    Esto revela la lista de usuarios activos de su compañía. 
    Notas:
    • Aparece un botón Invitar a la derecha de todos los nombres de los usuarios a los que NO les ha enviado una invitación anteriormente para unirse al Procore de su compañía.
    • Aparece un botón Volver a invitar a la derecha de todos los nombres de usuario que han sido invitados previamente a unirse a su compañía, pero no respondieron a la invitación. 
  3. Elija entre estas opciones:
    • Para invitar a un usuario, marque la casilla de verificación junto al nombre de la persona deseada. 
      O
    • Para reinvitar, o volver a invitar, a un usuario, coloque una marca en cada casilla de verificación deseada. 
      Nota: Para eliminar a un usuario seleccionado, borre las casillas de verificación deseadas o haga clic en Comenzar de nuevo para borrar todas las casillas de verificación seleccionadas.
  4. Elija Acciones masivas > Invitar.
    Haga clic en ACEPTAR para confirmar el mensaje de confirmación. Aparece un banner VERDE para confirmar que se enviará una invitación.
    Nota: Cuando se utiliza el comando Acciones masivas > Invitar, las invitaciones NO se envían inmediatamente. Puede haber un retraso de tiempo.

Ver también