Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía
Objetivo
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de compañía para permitir a los usuarios asignados a esa plantilla realizar acciones específicos o ver información específica sobre herramientas compatibles.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la compañía.
- Información Adicional:
- Los niveles de permiso de Procore(Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte Matriz de permisos de usuario - Web.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de compañía.
- Haga clic en Acciones junto a la plantilla para la que desea otorgar permisos granulares y seleccione Editar plantilla.
- Seleccione el botón en la columna Solo lectura o Estándar en la fila de la herramienta compatible para la que desea otorgar permisos granulares.
Recomendación
Consulte Matriz de permisos de usuario - Web para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione. - Haga clic en el icono expandir
o contraer 
para abrir o cerrar el menú de permisos granulares de cada herramienta compatible.
Nota: Este icono solo se muestra cuando se selecciona Solo lectura o Estándar . - Marque la casilla de verificación "Activar TODO" para habilitar todos los permisos granulares de una herramienta compatible en la plantilla de permisos.
Nota: Este casilla de verificación nombre cambia a "Desactivar TODO" si todos los permisos granulares de una herramienta compatible están habilitados.
O
Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee habilitar en la plantilla de permisos para una o más de las siguientes herramientas: - Haga clic en Guardar .
Junta de Licitación
- Puede acceder a proyectos para todos los usuarios: Otorga a los usuarios el privilegio de ver y acceder a todos los proyectos en la Junta de licitaciones de la compañía, en lugar de solo los proyectos a los que están asignados como "Estimador". Consulte Ver la Junta de licitaciones.
- Puede editar los detalles del proyecto: Otorga a los usuarios el privilegio de editar los detalles del tablero de licitaciones. Consulte Editar un proyecto de tablero de licitación.
- Puede administrar documentos: Otorga a los usuarios el privilegio de administrar documentos para proyectos del Tablero de licitaciones. Consulte Eliminar documentos de un proyecto de junta de licitación.
- Puede administrar notas y tareas: Otorga a los usuarios el privilegio de administrar notas y tareas en los proyectos del Tablero de licitaciones. Consulte Agregar o administrar notas en un proyecto de la junta de licitación y Agregar o administrar tareas en un proyecto de la junta de licitación.
- Puede exportar documentos de estimación y licitación: Otorga a los usuarios el privilegio de exportar estimaciones y documentos de licitación en los proyectos del Tablero de licitaciones. Ver Exportar una estimación de un proyecto de junta de licitación y Exportar una licitación desde un proyecto de junta de licitación.
Directorio
- Crear y editar compañías: Otorga a los usuarios el privilegio de crear, editar, ver y desactivar perfiles de la compañía. Consulte Agregar una compañía al directorio de compañías.
- Ver detalles de la compañía: Otorga a los usuarios el privilegio de ver los registros de la compañía. Consulte Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Crear y editar usuarios: Otorga a los usuarios el privilegio de crear, editar, ver y desactivar perfiles de usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.
Nota: Algunos campos solo pueden ser editados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía. - Ver detalles del usuario: Otorga a los usuarios el privilegio de ver los registros de usuarios. Consulte Ver detalles del usuario en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Beta Flujos
- Ver plantillas de flujo de trabajo: Otorga a los usuarios el privilegio de ver las plantillas de flujo de trabajo que ya se han creado. De forma predeterminada, este permiso granular está activado para usuarios de "Solo lectura" y "Estándar" y no se puede desactivar.
- Crear y editar plantillas de flujo de trabajo: Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar plantillas de flujo de trabajo nuevas y existentes. De forma predeterminada, este permiso granular está activado para usuarios "Estándar" y no se puede desactivar. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada.
- Eliminar plantillas de flujo de trabajo: Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar plantillas de flujo de trabajo no publicadas. Consulte Eliminar una plantilla de flujo de trabajo personalizada.
- Asignar plantillas de flujo de trabajo a todos los proyectos: Otorga a los usuarios el privilegio de asignar plantillas de flujo de trabajo a todos los proyectos. Consulte Asignar una plantilla de flujo de trabajo personalizada a un proyecto.