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Procore

Ver detalles de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía

Objetivo

Ver los detalles de una compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O bien:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
      O bien:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Compañías.
  3. Haga clic en Ver junto a la compañía que desea ver.
  4. Haga clic en la pestaña General para ver la siguiente información sobre la compañía tal como se ingresó en Procore:
    • La primera sección de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Logotipo
      • Nombre
      • País
      • Especialidad
    • La sección Acerca de en esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Hacer negocios como
      • Nombre abreviado
      • Sitio web
      • Dirección de correo electrónico
      • Número de teléfono
      • Número de fax
      • Etiquetas/Palabras clave
    • La sección Contactos de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Contacto primario
      • Firmante del contrato
      • Contactos de facturación
      • Invitados a pujas predeterminados
    • La sección Clasificaciones de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Tipo de mano de obra
      • Nombre del sindicato
      • Códigos de costo
      • Clasificaciones comerciales
    • La sección Documentos de esta pestaña incluye los archivos adjuntos agregados al registro de la compañía.
    • La sección Comentarios en esta pestaña incluye cualquier comentario agregado al registro de la compañía.
  5. Haga clic en la pestaña Personas para ver una lista de los usuarios que se han agregado a esta compañía.
    • Esta pestaña incluye la siguiente información sobre cada usuario:
      • Nombre
      • Título laboral
      • Ubicación
      • Dirección de correo electrónico
      • Número de teléfono
  6. Haga clic en la pestaña Proyectos y ofertas para ver listas de proyectos y ofertas a las que se ha agregado la compañía.
    Nota: La lista de Proyectos solo incluye proyectos a los que tanto usted como la compañía se han agregado.
    • La lista de proyectos incluye la siguiente información sobre cada proyecto:
      • Nombre
      • Fecha de inicio
      • Fecha de finalización
      • Ubicación
      • Tipo
      • Etapa
    • La lista de ofertas abiertas más recientes incluye la siguiente información sobre cada oferta:
      • Nombre del proyecto
      • Título del paquete de oferta
      • Intención de ofertar
      • Estado de presentación
  7. Haga clic en la pestaña Cumplimiento para ver el seguro, la licencia y la información comercial de la compañía.
    • La sección Seguro de esta pestaña incluye la siguiente información para cada registro de seguro:
      • Tipo
      • Estatus
      • Exento
      • Información recibida
      • Número de póliza
      • Monto límite
      • Fecha efectiva
      • Fecha de vencimiento
      • ¿Enviar notificación de vencimiento?
      • Archivos adjuntos
      • Notas
    • La sección Información de licencia incluye la siguiente información:
      • Números de licencia
    • La sección Información comercial de esta pestaña incluye la siguiente información:
      • Tipo de negocio
      • Número de entidad
  8. Haga clic en la pestaña Historial de cambios para ver una lista de los cambios realizados en el perfil del usuario.
    Nota: Esta pestaña solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía o usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en la plantilla de permisos de su compañía.