Editar una compañía en el Directorio de compañía
Objetivo
Para editar un registro de compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel 'Administrador' en el directorio de nivel de compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
- Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
- Si su compañía está configurada para trabajar con un sistema de ERP integrado, deberá enviar el registro actualizado a la herramienta integraciones de ERP para que pueda aceptarse exportar a su sistema integrado. Consulte Enviar una compañía Procore a ERP integraciones para su aceptación contable.
- Información Adicional:
- Cualquier modificación que realice en el registro de una compañía se reflejará en el Historial de cambios de esa compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Compañías o Compañías inactivas.
- Haga clic en Editar junto a la compañía que desee editar.
- Edite la información del perfil de la empresa según sea necesario. Para obtener más información sobre los campos de la empresa, consulte Agregar una empresa al directorio de empresas.
Nota: Si una empresa o un proveedor de su directorio ha cerrado o dejará de trabajar en proyectos para su empresa, puede marcar ese registro de empresa como inactivo. Consulte Desactivar una empresa en el directorio de empresas - Haga clic en Guardar.