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Procore

Añadir una compañía al directorio de la compañía

Objetivo

Añadir un registro de compañía a la herramienta Directorio de la compañía. 

Contexto

En Procore, un registro de compañía debe ser creado para todos los subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades que hagan negocios con su organización. Este registro contiene toda la información crucial de dirección, contacto, proyectobiddingy seguros. La creación de un registro en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la compañía. Además, cada registro de compañía en Procore también incluye una pestaña de Historial de cambios, para que pueda mantener un registro de cuándo ocurren los distintos cambios (p. ej., cuándo se creó la compañía, cuándo se cambió su dirección, etc.). Solo los usuarios con el nivel de permiso adecuado pueden agregar registros de compañía a la herramienta Directorio de la compañía asociada con la cuenta Procore de la compañía.

Cosas para considerar

Flujo de trabajo

Pasos

Añadir una compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
    Esto revela la página Directorio de compañía. 
  2. Haga clic en Añadir compañía.
    Esto revela la ventana "Añadir una compañía a [Nombre de su compañía]".
  3. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

    add-a-company.gif
     
  4. Haga clic en Crear.
    Esto agrega el nuevo registro de la compañía en el Directorio de compañía.
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la compañía

  1. Completar los pasos en Añadir una compañía.
  2. Haga clic en General

    dba-field.png
     
  3. En Información de contacto, complete el ingreso de datos:
    • Nombre de la compañía. Introduzca el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, contratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros de proveedores a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites de longitud de caracteres máximos específicos que fueron especificados por el proveedor de cada sistema(e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®). Para conocer más detalles, ver ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de la compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Nombre abreviado.  Si desea crear un formulario abreviado para el nombre de la empresa, introdúzcalo aquí. En Procore, el nombre abreviado aparecerá en los lugares donde no se pueda mostrar el nombre completo. 
      Nota: Este campo tiene un límite de 10 caracteres.

    • DBA. Introduzca el nombre Hacer negocios como para la compañía. Ver Hacer negocios como.

    • Teléfono laboral. Introduzca el número de teléfono primario en el número de formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). . La forma en la que introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

    • Fax de negocios. Introduzca el número de fax primario del usuario utilizando el número de formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en la que introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

    • Dirección de correo electrónico. Escriba la dirección de correo electrónico completa de la compañía (por ejemplo, info@ejemplo.com).

    • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • Sitio web. Escriba la dirección del sitio web en este campo (por ejemplo, www.example.com). 

    • Código postal. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado al proveedor/dirección de la compañía (Nota: Si su compañía prefiere utilizar el formato completo de 9 dígitos del código postal, también puede introducir el código ZIP+4 si lo desea). 

    • Contacto primario. Seleccione el nombre del contacto primario de la compañía. Para que un nombre aparezca como una selección en esta lista, debe ser agregado al directorio de compañías. Ver Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.

      Notas:

    • Firmante del contrato. Si su compañía o su proyecto están configurados para utilizar la integración Procore + DocuSign, seleccione en esta lista el nombre del usuario que se encargará de firmar los contratos. La dirección de correo electrónico de esta persona se añadirá a DocuSign como receptor de la firma para los contratos en la herramienta de Contratos y Contrato primario a nivel de Proyecto, así como para las órdenes de cambio de proyecto (es decir, Orden de cambio del contrato, Orden de cambio de contrato primario y Orden de cambio potencial de contrato primario).

    • Contactos de facturación. Seleccione los nombres de los contactos de facturación de la compañía. Para que el nombre de un usuario aparezca como selección en esta lista, debe figurar en un registro de la compañía en el directorio de compañías (ver Editar una compañía en el directorio de compañías).
      Notas:

    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca cualquier etiqueta o palabra clave deseada en esta casilla. Para entender cómo funcionan las etiquetas/palabras clave en Procore, ver ¿Cómo utilizo las etiquetas/palabras clave en Procore? 

    • Logotipo. Haga clic en Cargar logotipo para agregar el logotipo del proveedor al registro de la compañía. En la ventana Seleccionar una imagen para cargar, haga clic en Elegir archivo. Luego seleccione el archivo deseado y haga clic en Subir foto

    • Número de licencia. Introduzca la licencia de contratista de la compañía (por ejemplo, este es el número de licencia que ha sido emitido al proveedor/compañía por la agencia o junta de licencias del estado). 

    • Tipo de entidad. Seleccione cualquiera de los dos Número de empresa australiana (ABN) o Número de identificación del empleador (EIN). A continuación, escriba el número de identificación en la casilla prevista. 
      Nota: Para los números ABN, solo los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" pueden hacer clic en el botónVerificar ABN. Esto compara la entrada de su número con el sistema de búsqueda ABN del gobierno australiano para asegurar de que el número ABN del proveedor, tal y como se ha introducido , estáactivo. Para obtener más detalles, ver ¿Cómo verifico un Número de Negocio Australiano (ABN)?

    • Sindicato de mano de obra. Escriba el nombre completo del sindicato de la mano de obra asociado a la compañía (por ejemplo, Asociación Internacional de Trabajadores de la Metalurgia, Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, etc.). 

    • Archivos adjuntos. Si desea agregar cualquier archivo adjunto, haga clic en Adjuntar archivos y luego cargue los archivos deseados en Procore o mueva cualquier archivo de su computadora al área de  Arrastrar y soltar archivos.

  4. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedores/compañías.
  5. Si desea agregar información de contacto para las personas del proveedor/compañía, continúe con Añadir personas a la compañía.

Añadir personas a la compañía

Puede agregar personas a una compañía inmediatamente después de crear una nueva compañía en su Directorio. Tenga en cuenta que también puede agregar personas que ya estén en el Directorio de la compañía (ver Añadir una persona al directorio de la compañía para obtener más información). Una vez que haya guardado su compañía, también puede agregar usuarios que no estén todavía en Procore siguiendo los siguientes pasos.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía. 
    Esto revela la página Directorio. 
  2. En el panel derecho, haga clic en Añadir persona.
    Esto abre la ventana "Añadir una persona". 
  3. En la ventana "Añadir una persona", haga lo siguiente:
  4. Haga clic en Crear.
    Ahora puede ver a todas las personas que se han agregado a la compañía en la pestaña Personas de esa compañía.
  5. Si desea agregar la compañía a proyectos existentes, continúe con Añadir la compañía a proyectos existentes

Añadir la compañía a proyectos existentes

Después de agregar una compañía al Directorio de compañías, siga estos pasos para agregarla a sus otros proyectos de Procore existentes:

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Localice el registro de la compañía deseada y haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña secundaria Proyectos. 
    Esto revela una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su compañía. La página contiene dos listas:
  4. Revise la lista "Proyectos a los que [Nombre del proveedor] no pertenece". Luego haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados. 
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

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