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Procore

Agregar una compañía al directorio de compañías

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Objetivo

Añadir un registro de compañía a la herramienta Directorio de la compañía. 

Fondo

Cree un registro de compañía para cada contratista, proveedor, proveedor y entidad con la que trabaje. Cada registro centraliza información como direcciones, contactos, detalles del proyecto, historial de licitaciones e información de seguros, lo que proporciona una visión general completa. Los registros de la compañía se pueden agregar a las herramientas de directorio a nivel proyecto para un flujo de trabajo optimizado.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar compañía.
  3.  Lanzamiento limitado

    Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

    • Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
    • Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
        Nota: La compañía se agrega como una compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
      • Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
  4. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

    • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
      Notes:

      • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
      • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
      • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • Fax. Ingrese el número de fax principal usando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

    • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

    • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

  5. Haga clic en Crear.

Ver también