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Procore

Agregar una compañía al directorio de compañía

Objetivo

Para agregar un registro de empresa a la herramienta Directorio de empresas.

Antecedentes

En Procore, se debe crear un registro de la compañía para todos los subcontratistas, proveedores, suministradores y otras entidades que hacen negocios con su organización. Este registro contiene toda la información crítica de direcciones, contactos, proyectos, licitaciones y seguros. La creación de un registro en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la compañía. Además, cada registro de compañía en Procore también incluye una pestaña de Historial de cambios, por lo que puede mantener un registro de cuándo se producen varios cambios (por ejemplo, cuándo se creó la compañía, cuándo se cambió su dirección, etc.). Solo los usuarios a los que se les ha concedido el nivel adecuado de permiso pueden agregar registros de la compañía a la herramienta Directorio de compañía asociada con la cuenta Procore de su compañía.

Cosas a tener en cuenta

Pasos

Añadir una compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Añadir compañía.
    Esto revela la ventana "Añadir una compañía a [Nombre de su compañía]".
  3. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

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    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • Fax. Ingrese el número de fax principal usando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.
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  4. Haga clic en Crear.
  5. Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.

Actualizar la información de contacto de la compañía

  1. Completar los pasos en Añadir una compañía.
  2. Haga clic en General

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  3. En Información de contacto, complete el ingreso de datos:
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  4. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar en el registro del proveedores/compañías.
  5. Si desea agregar información de contacto para personas del proveedor/compañía, continúe con Agregar usuarios a la compañía.

Agregar usuarios a la compañía

Los usuarios con los permisos adecuados pueden agregar otros usuarios al registro de una empresa inmediatamente después de crear el registro.

  1. Después de guardar el registro de la empresa, haga clic en + Agregar usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa para obtener más información.
  2. Si desea agregar la compañía a proyectos existentes, continúe con Añadir la compañía a proyectos existentes

Añadir la compañía a proyectos existentes

Después de agregar una compañía al Directorio de compañías, siga estos pasos para agregarla a sus otros proyectos de Procore existentes:

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Busque el registro de la empresa que desee y haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la pestaña Proyectos.
    Esto revela una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas:
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  4. Revise la lista "Proyectos a los que [Nombre del proveedor] no pertenece". Luego haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados. 
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

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