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Procore

Agregar una compañía al directorio de compañías

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Objetivo

Añadir un registro de compañía a la herramienta Directorio de la compañía. 

Fondo

Cree un registro de compañía para cada contratista, proveedor, proveedor y entidad con la que trabaje. Cada registro centraliza información como direcciones, contactos, detalles del proyecto, historial de licitaciones e información de seguros, lo que proporciona una visión general completa. Los registros de la compañía se pueden agregar a las herramientas de directorio a nivel proyecto para un flujo de trabajo optimizado.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar compañía.
  3.  Lanzamiento limitado

    Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información.

    • Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
    • Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
        Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio.
      • Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
  4. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:

    • Nombre. Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía (es decir, subcontratista, proveedor o suministrador). Este es un campo obligatorio.
      Notas:Ingrese el nombre comercial legal completo de la compañía(es decir, contratista, proveedor o suministrador).Este es un campo obligatorio.
      Notas:

      • Si planea exportar registros proveedor a un sistema ERPintegrado, el campo "Nombre de la compañía" tiene límites específicos de longitud máxima de caracteres que han sido especificados por el proveedor de cada sistema (p. ej., integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
      • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de Compañías no requiere un valor único de "Nombre de la compañía". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un contratista llamado "AAA Plumbing" en California puede ser una entidad comercial independiente de la "AAA Plumbing" en Arizona).
      • Si es responsable de agregar compañías a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se agregan registros de compañías a un proyecto, puede dar como resultado la aparición de registros "duplicados" para una sola entidad comercial en el Directorio de compañía. Para obtener más información, ver ¿Qué pasa si tengo registros duplicados en el Directorio de compañías?.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
    • Fax. Ingrese el número de fax principal usando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

    • Dirección. Escriba la dirección comercial (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la compañía (por ejemplo, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, etc.). 

    • Ciudad. Escriba el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Los Ángeles, Santa Bárbara, etc.) para la dirección del vendedor/compañía (Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y  NO introduzca abreviaturas). 

    • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • Estado. Seleccione el estado asociado con la dirección del proveedor/compañía en la lista desplegable. 

    • ZIP. Ingrese el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/compañía (Nota: si su compañía prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede ingresar el código postal + 4 si lo desea). 

  5. Haga clic en Crear.

Ver también