Agregar una compañía al directorio de compañías
Objetivo
Añadir un registro de compañía a la herramienta Directorio de la compañía.
Fondo
En Procore, se debe crear un registro de la compañía para todos los subcontratistas, proveedores, suministradores y otras entidades que hacen negocios con su organización. Este registro contiene toda la información crítica de direcciones, contactos, proyectos, licitaciones y seguros. La creación de un registro en Procore también facilita la comunicación con los empleados que trabajan para la compañía. Además, cada registro de compañía en Procore también incluye una pestaña de Historial de cambios, por lo que puede mantener un registro de cuándo se producen varios cambios (por ejemplo, cuándo se creó la compañía, cuándo se cambió su dirección, etc.). Solo los usuarios a los que se les ha concedido el nivel adecuado de permiso pueden agregar registros de la compañía a la herramienta Directorio de compañía asociada con la cuenta Procore de su compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio a nivel compañía con el permiso granular "Crear y editar compañías" habilitado en su plantilla de permisos.
- Si su compañía habilitó la herramienta Integración de ERP:
- Si una compañía en el Directorio a nivel compañía se agrega como compañía en un proyecto integrado ERP, deberá enviar el registro de la compañía en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integración de ERP donde se debe aceptar para exportarlo a su sistema de ERP integrado por un aprobador contable. Consulte Enviar una compañía Procore a ERP integraciones para su aceptación contable.
- Información Adicional:
- Si un usuario agrega una nueva compañía a la herramienta Directorio a nivel proyecto, se crea automáticamente un nuevo registro en la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
- Si desea crear registros de compañía/proveedor en masivo, un usuario con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio puede re portfolio a proveedor importar a la compañía Directorio al contactar a su Procore point of contact o enviar un correo electrónico a imports@procore.com. También puede realizar su propia importación de proveedores utilizando la aplicación Procore Imports.
Pasos
- Añadir una compañía
- Actualizar la información de contacto de la compañía
- Agregar usuarios a la compañía
- Añadir la compañía a proyectos existentes
Añadir una compañía
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Agregar compañía.
-
Lanzamiento limitado
Esta flujo de trabajo solo está disponible en ciertas regiones de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué sucede cuando las compañías y los usuarios se agregan desde la red de construcción de Procore al Directorio de compañía?Más información.
- Ingrese el "Nombre de la compañía" y haga clic en Buscar para buscar la compañía en la red de construcción de Procore.
- Desde los resultados de la búsqueda, tome una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
Nota: La compañía se agrega como compañía conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la compañía se agregan a su directorio. Puede actualizar la información de la compañía en su directorio. - Haga clic en Agregar compañía manualmente para continuar agregando la compañía.
- Haga clic en Agregar junto a la compañía que desea agregar a su directorio.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Teléfono. Ingrese el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.
- Fax. Ingrese el número de fax principal usando el formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma en que ingrese el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.
- Haga clic en Crear.
- Continúe con Actualizar la información de contacto de la compañía.
Actualizar la información de contacto de la compañía
- Completar los pasos en Añadir una compañía.
- Haga clic en la pestaña General.
- En Información de contacto, complete el ingreso de datos:
- Haga clic en Guardar.
- Esto guarda la información de contacto que acaba de ingresar al registro del proveedor/compañía.
- Si desea agregar información de contacto para personas del proveedor/compañía, continúe con Agregar usuarios a la compañía.
Agregar usuarios a la compañía
Los usuarios con los permisos adecuados pueden agregar otros usuarios al registro de una compañía inmediatamente después de crear el registro.
- Después de guardar el registro de la empresa, haga clic en + Agregar usuario. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de la empresa para obtener más información.
- Si desea agregar la compañía a proyectos existentes, continúe con Añadir la compañía a proyectos existentes.
Añadir la compañía a proyectos existentes
Después de agregar una compañía al Directorio de compañías, siga estos pasos para agregarla a sus otros proyectos de Procore existentes:
- Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
- Busque el registro de la empresa que desee y haga clic en Editar.
- Haga clic en la pestaña Proyectos.
Esto revela una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas: - Revise la lista "Proyectos a los que [Nombre del proveedor] no pertenece". Luego haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados.
- Haga clic en Guardar.