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Procore

Administrar permisos para documentos a nivel compañía

Objetivo

Para administrar la configuración de permisos en un archivo o carpeta almacenada en la herramienta Documentos a nivel compañía.

Fondo

Si usted es Administrador de Procore de su compañía o si se le ha otorgado el permiso de "Administrador" en la herramienta Documentos de la compañía, puede utilizar los pasos a continuación para administrar la configuración de permisos para los archivos y carpetas de su compañía. Esta configuración le permite otorgar o denegar permisos de acceso de usuario a los archivos y carpetas a nivel compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para administrar los permisos para archivos y carpetas en la herramienta Documentos a nivel compañía, permisos de "Administrador" en la herramienta Documentos a nivel compañía.
    • Para ver archivos y carpetas "Privados" en la herramienta Documentos a nivel compañía, el permiso de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Documentos de la compañía debe tener acceso a los archivos o carpetas. 
    • Para ver los archivos y carpetas "Privados" que cargó en la herramienta Documentos a nivel compañía, Permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Documentos a nivel compañía.
      • ¡IMPORTANTE ! Si la opción de configuración "Documentos y carpetas privados por defecto" está deshabilitada (consulte Configurar opciones avanzadas: Documentos de la compañía) y usted es un usuario con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Documentos, puede crear nuevas carpetas y archivos compartidos a nivel compañía. Sin embargo, un usuario con permiso de nivel "Administrador" puede revocar su permiso de acceso a estos archivos en cualquier momento, cambiando la configuración de permisos a archivos o carpetas a Privados
  • Información Adicional:
    • Cuando marca una carpeta como privada, todos sus archivos y carpetas heredan la configuración de permisos de la carpeta principal y pasan a ser privados.
      Nota: Puede otorgar acceso a usuarios o grupos específicos como se describe en los pasos a continuación. 
    • Los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Documentos a nivel compañía para poder tener acceso a carpetas o archivos.
    • También puede marcar un archivo o carpeta como privado en Procore Drive. Consulte Bloquear/desbloquear una carpeta/archivo en Procore Drive.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos.
  2. Seleccione el archivo o la carpeta para los que desea administrar los permisos.
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en el icono informaciónicon-info2.png.
  4. Haz clic en Permisos.
  5. La siguiente acciones está disponible:
    • Si desea que el archivo o la carpeta sea privado, marque la casilla de verificación junto a Hacer privado.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Si desea hacer que el archivo o la carpeta Sea público, borre la casilla de verificación junto a Hacer privado.
      Nota: Si una carpeta principal está marcada como Privada, todos los archivos o carpetas de esa carpeta son automáticamente Privados. Los usuarios de nivel "Administrador" solo pueden acceder a archivos y carpetas privados O los usuarios que tienen habilitado el permiso granular "Acceder a carpetas y archivos privados" en su plantilla de permisos.
      ¡Importante! Para que los usuarios puedan acceder al archivo o carpeta privado, deberá seleccionarlos en la ventana Administrar permisos para el archivo o la carpeta principal .Una vez que un usuario tenga permisos para una carpeta principal, tendrá permisos automáticamente en carpetas y archivos dentro de esa carpeta principal.
    • Si el archivo o carpeta ya es privado y desea administrar qué usuarios pueden verlo:
      1. Haga clic en Administrar permisos.
        manage-document-permissions.png
      2. Seleccione a qué usuarios, grupos de permisos y grupos de distribución desea otorgar acceso:
        • Marque las casillas de verificación junto a aquellos a los que desea otorgar acceso. 
        • Desmarque las casillas de verificación junto a aquellos a los que desee quitarle el acceso.
      3. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración de permisos para el archivo o carpeta.

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de documentos de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de documentos de construcción.