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Procore

Añadir la columna de "Costos indirectos de la ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones de la ERP

Objetivo

Para agregar una columna "Costos indirectos de ERP" a una vista de presupuesto.

Contexto

En Procore, una vista de presupuesto define el diseño de la columna de datos que aparece en la pestaña Presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto. De forma predeterminada, la aplicación web Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que puede usar tal cual o personalizar para satisfacer sus necesidades comerciales. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar columnas de vista de presupuestoCada vista de presupuesto incluye un juego único de columnas diseñadas para ayudarlo a ver los datos que desea ver en la herramienta de presupuesto de Procore. 

Cuando su compañía utiliza Procore con uno de los sistemas de ERP integrados y usted (u otro usuario del proyecto) ha habilitado la herramienta de Costos indirectos en sus proyectos integrados, se recomienda que añada una columna de "Costos indirectos de la ERP". La columna de "Costos indirectos de la ERP" es una columna calculada que también requiere que usted cree dos (2) columnas de origen para permitir que el sistema realice automáticamente el cálculo requerido. 

Cosas para considerar

 Importante
Si su empresa está utilizando la integración de Procore + Sage 300 CRE® o Integration by Ryvit y desea sincronizar las transacciones de costos de proyecto de su proyecto de la ERP a Procore, NO es necesario que complete los pasos a continuación y debe eliminar las columnas que se detallan a continuación de sus vistas de presupuesto del proyecto integrado con ERP. En su lugar, debe agregar las columnas descritas en Agregar las columnas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a una vista de presupuesto para integraciones de ERP.
  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Admin" en la herramienta de Administrador de la compañía.
      Y
      Considere la posibilidad de utilizar el permiso granular "Ver detalles de costos indirectos" de la herramienta de presupuesto en sus plantillas de permisos para controlar quién puede y quién no puede hacer clic en un valor de la columna "Costos indirectos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestre los detalles de las transacciones de costos del proyecto en la herramienta de presupuesto.  Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.
  • Requerimientos:
    • Habilite la herramienta de integración de la ERP en su cuenta de Procore de la compañía. Ver Solicitud de habilitación de la herramienta de integración de la ERP. 
    • Habilite estas herramientas de proyecto:
      • Herramienta de presupuesto. Ver Agregar y quitar herramientas de proyecto.
      • Herramienta de costos indirectos. Ver Habilitar la herramienta de costos indirectos.
    • Establezca las vistas de presupuesto deseadas para su proyecto.  Ver Establecer una nueva vista del presupuesto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en la vista de  presupuesto que quiera para añadir la nueva columna. 
  4. Haga clic en Configurar columnas en Configuración de columnas.
  5. Cree una nueva columna de origen de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre de la columna de origen en la lista. Por ejemplo, escribanbspCostos de trabajos hasta la fecha de la ERP.
    3. Origen de la columna. Seleccione Costos de trabajo de ERP en esta lista desplegable.
    4. Trabajos a la fecha: Coloca una marca en esta casilla. 


       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  6. Cree otra columna de origen como se indica a continuación:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Ingrese el nombre de la nueva columna de origen en la lista. Por ejemplo, escriba Contrato ERP facturado
    3. Columna origen. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP de esta lista desplegable.
    4. Contrato ERP facturado. Coloque una marca de verificación en esta casilla. 

      source-erp-commitment-invoiced.png

       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  7. Verifique que la nueva columna de Contrato de la ERP facturado y la columna de Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP aparezcan en Origen

    verify-source-columns.png
     
  8. Cree una columna calculada de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Calculada en la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Ingrese un nuevo nombre para la columna. Por ejemplo, escriba Costos directos de ERP.
    3. Formato. Elija Moneda o Porcentaje.
    4. Seleccione una columna. Defina el cálculo de la siguiente manera:
      1. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP en la parte superior de la lista desplegable de Elija una columna.
      2. Seleccione Contrato de la ERP facturado en la siguiente lista desplegable de Elija una columna.
      3. Seleccione el signo menos (-) de la lista desplegable a la izquierda de su columna.

        erp-direct-costs-column.png
         
      4. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  9. Verifique que la nueva columna de Costos indirectos de la ERPaparezca en Calculado.

    erp-direct-costs-new.png
     
  10. Si su vista de presupuesto fue creada a partir de la plantilla "Presupuesto estándar de Procore", debe hacer lo siguiente:
    • Resalte Costos proyectados en Calculado.
    • Asegúrese de que aparezca una marca en la casilla de Costos proyectados
    • Haga clic en Editar
    • Cambie la selección de la lista desplegable de Costos indirectos a Costos indirectos de la ERP.
    • Haga clic en Guardar como nuevo.

      project-costs-update.png
       
    • Haga clic en Actualizar.
  11. Cierre la ventana Configurar columnas haciendo clic en la (x).

Ver también

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.