Añadir la columna de "Costos indirectos de la ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones de la ERP

Objetivo

Agregar una columna "ERP Costos indirectos" a una vista de presupuesto para que la información del resumen de costos del proyecto esté disponible para ver en la herramienta Presupuesto. 

Fondo

En Procore, una vista de presupuesto define el diseño de la columna de datos que aparece en la pestaña Presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto. De forma predeterminada, la aplicación web Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que puede usar tal cual o personalizar para satisfacer sus necesidades comerciales. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar columnas de vista de presupuestoCada vista de presupuesto incluye un juego único de columnas diseñadas para ayudarlo a ver los datos que desea ver en la herramienta de presupuesto de Procore. 

Cuando su compañía utiliza Procore con uno de los sistemas de ERP integrados y usted (u otro usuario del proyecto) ha habilitado la herramienta de Costos indirectos en sus proyectos integrados, se recomienda que añada una columna de "Costos indirectos de la ERP". La columna de "Costos indirectos de la ERP" es una columna calculada que también requiere que usted cree dos (2) columnas de origen para permitir que el sistema realice automáticamente el cálculo requerido. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Admin" en la herramienta de Administrador de la compañía.
    Y
    Considere la posibilidad de utilizar el permiso granular "Ver detalles de costos indirectos" de la herramienta de presupuesto en sus plantillas de permisos para controlar quién puede y quién no puede hacer clic en un valor de la columna "Costos indirectos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestre los detalles de las transacciones de costos del proyecto en la herramienta de presupuesto.  Ver Conceder permisos granulares en una plantilla de permisos.
• Requerimientos:
  • La herramienta Integraciones de ERP debe estar activa en la cuenta de su compañía Procore. 
  • Habilite estas herramientas de proyecto:
    • Herramienta Presupuesto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
    • Herramienta Costos indirectos. Consulte Habilitar la herramienta Costos indirectos.
  • Establezca las vistas de presupuesto deseadas para su proyecto.  Ver Establecer una nueva vista del presupuesto.
    • ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos? 

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
3. Haga clic en la vista de  presupuesto que quiera para añadir la nueva columna. 
4. Haga clic en Configurar columnas en Configuración de columnas.
5. Cree una nueva columna de origen de la siguiente manera:
   1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
   2. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre de la columna de origen en la lista. Por ejemplo, escribanbspCostos de trabajos hasta la fecha de la ERP.
   3. Origen de la columna. Seleccione Costos de trabajo de ERP en esta lista desplegable.
   4. ERP trabajo hasta la fecha costos. Coloque una marca de verificación en esta casilla.
      
      
       
   5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
6. Cree otra columna de origen como se indica a continuación:
   1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
   2. Nombre de la columna. Ingrese el nombre de la nueva columna de origen en la lista. Por ejemplo, escriba Contrato ERP facturado. 
   3. Columna origen. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP de esta lista desplegable.
   4. ERP contrato facturado. Coloque una marca de verificación en esta casilla.
      
      
      
       
   5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
7. Verifique que la nueva columna ERP Contrato facturado y la columna ERP trabajo hasta la fecha Costos aparezcan en Origen.
   
   
    
8. Cree una columna calculada de la siguiente manera:
   1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Calculada en la lista desplegable.
   2. Nombre de la columna. Ingrese un nuevo nombre para la columna. Por ejemplo, escriba Costos indirectos de ERP.
   3. Formato. Elija Moneda o Porcentaje.
   4. Seleccione una columna. Defina el cálculo de la siguiente manera:
      1. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP en la parte superior de la lista desplegable de Elija una columna.
      2. Seleccione Contrato de la ERP facturado en la siguiente lista desplegable de Elija una columna.
      3. Seleccione el signo menos (-) de la lista desplegable a la izquierda de su columna.
         
         
          
      4. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
9. Verifique que la nueva columna ERP costos directos aparezca en Calculado.
   
   
    
10. Si su vista de presupuesto fue creada a partir de la plantilla "Presupuesto estándar de Procore", debe hacer lo siguiente:
    • Resalte Costos proyectados en Calculado.
    • Asegúrese de que aparezca una marca en la casilla de Costos proyectados. 
    • Haga clic en Editar. 
    • Cambie la selección de la lista desplegable de Costos indirectos a Costos indirectos de la ERP.
    • Haga clic en Guardar como nuevo.
      
      
       
    • Haga clic en Actualizar.
11. Cierre la ventana Configurar columnas haciendo clic en la (x).

Ver también

• Establecer una Nueva vista del presupuesto
• Cosas para saber sobre su ERP Integración