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Procore

Añadir la columna de "Costos indirectos de la ERP" a una vista del presupuesto de Procore para integraciones de la ERP

Objetivo

Añadir una columna de "Costos indirectos de ERP" a una vista de presupuesto. 

Contexto

En Procore, una vista de presupuesto define la disposición de la columna de datos que aparece en la pestaña Presupuesto de la herramienta de presupuesto del proyecto. De manera predeterminada, la aplicación web de Procore proporciona a los usuarios cuatro (4) vistas de presupuesto que pueden utilizar sin personalizar o que pueden personalizar para adaptarlas a las necesidades de su empresa. Ver Establecer una nueva vista del presupuesto y Configurar Columnas de vista del presupuesto. Cada vista de presupuesto incluye un juego único de columnas diseñadas para ayudarlo a ver los datos que desea ver en la  herramienta de presupuesto de Procore.

Cuando su compañía utiliza Procore con uno de los sistemas de ERP integrados y usted (u otro usuario del proyecto) ha habilitado la herramienta de Costos indirectos en sus proyectos integrados, se recomienda que añada una columna de "Costos indirectos de la ERP". La columna de "Costos indirectos de la ERP" es una columna calculada que también requiere que usted cree dos (2) columnas de origen para permitir que el sistema realice automáticamente el cálculo requerido. 

Cosas para considerar

 Importante
Si su compañía utiliza la integración Procore + Sage 300 CRE®y usted desea sincronizar las transacciones de costos de proyecto de su proyecto con Sage 300 CRE®Procore, NO es necesario que complete los pasos que se indican a continuación, pero debe eliminar las columnas que se detallan a continuación de las vistas de presupuesto de su proyecto integrado con la ERP. En su lugar, debería añadir las columnas descritas en Añada las columnas para la sincronización de las transacciones de costos de proyecto a una vista del presupuesto para integraciones de la ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador de la compañía.
  2. En Configuración de la herramienta, haga clic en Presupuesto.
  3. Haga clic en la vista de  presupuesto que quiera para añadir la nueva columna. 
  4. Haga clic en Configurar columnas en Configuración de columnas.
  5. Cree una nueva columna de origen de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre de la columna de origen en la lista. Por ejemplo, escriba Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP.
    3. Columna origen. Seleccione  Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP de esta lista desplegable. 
    4. Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP. Coloque una marca en esta casilla. 

      source-erp-job-to-date.png
       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  6. Cree otra columna de origen como se indica a continuación:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Origen de la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Introduzca el nuevo nombre de la columna de origen en la lista. Por ejemplo, escriba Contrato de la ERP facturado
    3. Columna origen. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP de esta lista desplegable.
    4. Contrato de la ERP facturado. Coloque una marca en esta casilla. 

      source-erp-commitment-invoiced.png

       
    5. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  7. Verifique que la nueva columna de Contrato de la ERP facturado y la columna de Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP aparezcan en Origen

    verify-source-columns.png
     
  8. Cree una columna calculada de la siguiente manera:
    1. Haga clic en Crear en la parte superior de la ventana y elija Calculada en la lista desplegable.
    2. Nombre de la columna. Introduzca un nuevo nombre para la columna. Por ejemplo, escriba Costos indirectos de la ERP.
    3. Formato. Elija Moneda o Porcentaje.
    4. Seleccione una columna. Defina el cálculo de la siguiente manera:
      1. Seleccione Costos de trabajos hasta la fecha de la ERP en la parte superior de la lista desplegable de Elija una columna.
      2. Seleccione Contrato de la ERP facturado en la siguiente lista desplegable de Elija una columna.
      3. Seleccione el signo menos (-) de la lista desplegable a la izquierda de su columna.

        erp-direct-costs-column.png
         
      4. Haga clic en Crear en la parte inferior de la ventana.
  9. Verifique que la nueva columna de Costos indirectos de la ERPaparezca en Calculado.

    erp-direct-costs-new.png
     
  10. Si su vista de presupuesto fue creada a partir de la plantilla "Presupuesto estándar de Procore", debe hacer lo siguiente:
    • Resalte los costos proyectados en la parte inferior de Calculado.
    • Asegúrese de que aparezca una marca en la casilla de Costos proyectados
    • Haga clic en Editar
    • Cambie la selección de la lista desplegable de Costos indirectos a Costos indirectos de la ERP.
    • Haga clic en Guardar como nuevo.

      project-costs-update.png
       
    • Haga clic en Actualizar
  11. Cierre la ventana Configurar columnas haciendo clic en la (x).