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Procore

Editar una plantilla de permisos de compañía

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Objetivo

Para editar una plantilla de permisos de la compañía.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Puede realizar la siguiente acciones al editar una plantilla de permisos:

Editar plantilla

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de compañía.
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones y seleccione "Editar plantilla".
  4. En la página "Editar plantilla", haga clic en el icono de lápiz para cambiar el nombre de la plantilla de permisos o consulte Cambiar el nombre de una plantilla de permisos de empresa.
  5. Para cada fila de la herramienta Procore de nivel compañía en la tabla, seleccione el botón debajo de una de las siguientes columnas:
    • Ninguno. No otorga acceso a la herramienta Procore. Esta es la configuración predeterminada para todas las herramientas de nivel de empresa (excepto la herramienta de cartera de la empresa) en las plantillas de permisos recién creadas.
    • Solo lectura. Otorga acceso de solo lectura a la herramienta Procore. Esta es la configuración predeterminada de la herramienta de cartera de la empresa. Cuando se selecciona esta opción para una herramienta que admite permisos granulares, se muestran las opciones de permisos granulares de la herramienta. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de empresa.
    • Estándar. Otorga acceso estándar a la herramienta Procore. Cuando se selecciona esta opción para una herramienta que admite permisos granulares, se muestran las opciones de permisos granulares de la herramienta. Consulte Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de empresa.
    • Admin. Otorga acceso de administrador a la herramienta Procore.
       Recomendación
      • Para que los usuarios con esta plantilla de permisos sean un Administrador de la compañía, seleccione los permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía. Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas a nivel compañía y herramientas a nivel proyecto para los proyectos a los que se agregan.
      • Consulte Matriz de permisos de usuario - Web para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
  6. Haga clic en Guardar y seleccione Guardar o Guardar y volver a los permisos de la empresa.

Administrar plantillas asignables

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de la compañía .
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones. 
  4. Seleccione Administrar plantillas de compañía asignables o Administrar plantillas de proyectos asignables de manera predeterminada.
  5. Marque las casillas de verificación junto a las plantillas que desea que los usuarios con la plantilla de permisos que está editando puedan asignar a otros. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  6. Haga clic en Guardar y seleccione Guardar, Guardar y volver a editar plantillao Guardar y volver a los permisos de la compañía.

 

Administrar usuarios

  1. Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de compañía.
  3. Junto a la plantilla de permisos, haga clic en Acciones y seleccione "Administrar usuarios".
  4. En la página 'Administrar usuarios':
    Opción 1: haga clic en Acciones junto al usuario que desee reasignar a una plantilla de permisos de la compañía diferente y seleccione 'Reasignar'.
    O
    Opción 2: seleccione la casilla de verificación para uno o más usuarios, haga clic en Acciones masivas y seleccione 'Reasignar' para reasignar varios usuarios al mismo tiempo.
  5. En la sección "¿Está seguro de que desea reasignar los siguientes usuarios?" ventana, haga clic en Confirmar.
  6. En la página 'Reasignar plantilla de permisos', haga clic en Reasignar a plantilla junto a la plantilla que desee reasignar al usuario.