Configurar opciones avanzadas: Portafolio
Objetivo
Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Portafolio de la compañía.
Fondo
Los usuarios con permiso a nivel de 'Administrador' pueden hacer varias configuraciones avanzadas de la herramienta Portafolio de la compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
Esto muestra la página Portafolio. - Haga clic en Configurar ajustes
.
Esto revela la página Configurar ajustes. - Haga clic en uno de estos enlaces de la barra lateral:
- Permisos de vista del tablero. Haga clic en este enlace para establecer los permisos de la vista Tablero. Consulte Establecer los permisos de vista del tablero.
- Configuración del filtro. Haga clic en este enlace. Luego siga los pasos en Configurar los proyectos del filtro por opciones.
- Reportes personalizados. Haga clic en este enlace. Luego siga los pasos en Crear reportes personalizados de portafolio.
- Tabla de permisos. Consulte Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio.