Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Objetivo
Para aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
Fondo
Procore facilita la configuración de proyectos nuevos dentro de su compañía al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a uno nuevo al momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar la creación de cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilizando un juego de configuraciones predeterminado.
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido:
- Una cuenta de usuario con permiso de Administrador de Procore.
O - Una cuenta de usuario activa en el Directorio de la compañía a la que un administrador de Procore le ha otorgado el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
- Una cuenta de usuario con permiso de Administrador de Procore.
- Requisitos previos:
- Complete los pasos en Configurar una plantilla de proyecto.
- Información adicional:
- Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos al momento de crear el proyecto.
- Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
- Si su administrador de Procore actualiza una plantilla de proyecto, esas actualizaciones solo afectan a los nuevos proyectos. NO afectan los proyectos existentes.
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Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Integración de Ryvit
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para QuickBooks® Desktop
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 100 Contractor®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Yardi Voyager®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage Intacct®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Acumatica Cloud ERP
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para MRI Platform X®
- Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Xero™
Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
Esto revela la página de Portafolio. - Haga clic en Agregar nuevo proyecto.
- Elija la plantilla de proyecto deseada de la lista desplegable Seleccionar una plantilla de proyecto .
Nota: Para habilitar esta función, su administrador de Procore primero debe comunicarse con su Punto de contacto de Procore para solicitar activar los proyectos que desea utilizar como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
- Haga clic en Continuar.
El sistema muestra la página Crear proyecto nuevo. Para conocer sus opciones al crear un proyecto, consulte Añadir un proyecto nuevo. Para obtener más información sobre los ítems que se transfieren de la plantilla del proyecto a su proyecto nuevo, consulte Configurar una plantilla de proyecto.