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Procore

Aplicar una plantilla de proyecto a un proyecto nuevo

Objetivo

Aplicar una plantilla de proyecto a un proyecto nuevo.

Contexto

Procore facilita la configuración de proyectos nuevos dentro de su compañía al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a uno nuevo al momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar la creación de cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilizando un juego de configuraciones predeterminado.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto revela la página de Portafolio.
  2. Haga clic en Agregar nuevo proyecto.


     
  3. Elija la plantilla de proyecto deseada de la lista desplegable Seleccionar una plantilla de proyecto.
    Nota: Para habilitar esta función, su Administrador de Procore primero debe comunicarse con su
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[4]/ol/li[3]/span, line 1, column 1
    
    para solicitar la activación de los proyectos que desea usar como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

    project template.png
  4. Haga clic en Continuar.
    El sistema muestra la página Crear proyecto nuevo. Para conocer sus opciones al crear un proyecto, consulte Añadir un proyecto nuevo. Para obtener más información sobre los ítems que se transfieren de la plantilla del proyecto a su proyecto nuevo, consulte Configurar una plantilla de proyecto

Ver también