Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
Objetivo
Utilizar una plantilla de proyecto para crear un proyecto nuevo.
Fondo
Las plantillas de proyecto facilitan la configuración de nuevos proyectos dentro de su empresa mediante la aplicación de preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a un nuevo proyecto tras su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar que cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilice un conjunto predeterminado de configuraciones.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Requisitos previos
- Información adicional:
- Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos al momento de crear el proyecto.
- Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
- Las actualizaciones de las plantillas de proyectos solo afectan a los proyectos nuevos. NO afectan a los proyectos existentes.
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Para compañías que utilizan el
Integraciones de ERP herramienta: Si va a importar un trabajo de un sistema ERP integrado para agregar a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles, visite Cosas para saber sobre su integración de ERP.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Portafolio a nivel compañía.
- Haga clic en Crear proyecto.
- Elija una plantilla de proyecto de la lista desplegable Plantilla.
Nota: Para que esta opción esté disponible, su administrador de Procore debe comunicarse primero con su Punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore. - Continúe configurando su proyecto siguiendo los pasos de Crear un nuevo proyecto.