Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto

Objetivo

Para aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.

Fondo

Procore facilita la configuración de proyectos nuevos dentro de su compañía al aplicar preferencias, estructuras de archivos y más de un proyecto anterior a uno nuevo al momento de su creación. Las plantillas de proyecto son la mejor manera de garantizar la creación de cualquier proyecto nuevo en su cuenta de Procore utilizando un juego de configuraciones predeterminado.

Aspectos a tener en cuenta

• Permiso de usuario requerido:
  • Una cuenta de usuario con permiso de Administrador de Procore.
    O
  • Una cuenta de usuario activa en el Directorio de la compañía a la que un administrador de Procore le ha otorgado el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
• Requisitos previos:
  • Complete los pasos en Configurar una plantilla de proyecto.
• Información adicional:
  • Las plantillas solo se pueden aplicar a proyectos nuevos al momento de crear el proyecto.
  • Una vez creado un proyecto, no puede aplicar una nueva plantilla ni cambiar a una plantilla diferente.
  • Si su administrador de Procore actualiza una plantilla de proyecto, esas actualizaciones solo afectan a los nuevos proyectos. NO afectan los proyectos existentes.

• Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

  Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Integration by Ryvit
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para QuickBooks®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 100 Contractor®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Yardi Voyager®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sageintacct' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[7]/div[1]/div/ul/li[7]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_acumatica' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[7]/div[1]/div/ul/li[8]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_mri' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[7]/div[1]/div/ul/li[9]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_xero' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[13]/div[7]/div[1]/div/ul/li[10]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/apply-a-project-template-to-a-new-project), /content/body/div[3]/ul/li[4]/div/pre, line 2, column 10
    

  Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

  Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:

  • Configurar opciones avanzadas: ERP integraciones para la construcción avanzada de MYOB

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
   Esto revela la página de Portafolio.
2. Haga clic en Agregar nuevo proyecto.
   
   
    
3. Elija la plantilla de proyecto deseada de la lista desplegable Seleccionar una plantilla de proyecto .
   Nota: Para habilitar esta función, su administrador de Procore primero debe comunicarse con su Procore point of contact para solicitar activar los proyectos que desea utilizar como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
   
   
4. Haga clic en Continuar.
   El sistema muestra la página Crear proyecto nuevo. Para conocer sus opciones al crear un proyecto, consulte Añadir un proyecto nuevo. Para obtener más información sobre los ítems que se transfieren de la plantilla del proyecto a su proyecto nuevo, consulte Configurar una plantilla de proyecto. 

Ver también

• Agregar un nuevo proyecto
• Configurar una plantilla de proyecto
• ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?