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Procore

Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio

Objetivo

Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio de la compañía. 

Fondo

Hay dos formas en que los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden establecer permisos de usuario para acceder a la herramienta Portafolio de la compañía.Si tiene una pequeña cantidad de usuarios de Procore, puede seguir los pasos a continuación para establecer permisos. Para la cuentas de la compañía con una mayor cantidad de usuarios, se recomienda que utilice plantillas de permisos. Para obtener más detalles, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía. 
  • Información adicional:
    • Si tiene una pequeña cantidad de usuarios que acceden a su herramienta Portafolio, puede seguir los pasos a continuación. 
    • Si tiene una mayor cantidad de usuarios que acceden a su herramienta Portafolio, se recomienda que utilice plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto revela la página del Portafolio 
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
    Esto revela la página Configurar opciones de Portafolio. 
  3. En el panel derecho, haga clic en Tabla de permisos.
    Esto revela la página "Permisos de usuario para la página Portafolio".
  4. Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:

    Los iconos codificados color en el área de permisos de usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder  a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

Ver también