Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio
Objetivo
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio de la compañía.
Contexto
Hay dos formas en que los usuarios con permiso de nivel "Administrador" pueden establecer permisos de usuario para acceder a la herramienta Portafolio de la compañía. Si tiene una pequeña cantidad de usuarios de Procore, puede seguir los pasos a continuación para configurar los permisos. Para cuentas de compañía con un mayor número de usuarios, se recomienda que utilice la función de plantillas de permisos de Procore. Para obtener más información, consulte Administrar plantillas de permisos.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía.
- Información adicional:
- Si tiene una pequeña cantidad de usuarios que acceden a su herramienta Portafolio, puede seguir los pasos a continuación.
- Si tiene un mayor número de usuarios que acceden a su herramienta Portafolio, se recomienda que utilice la función de plantillas de permisos de Procore. Consulte Administrar plantillas de permisos.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
Esto revela la página del Portafolio - Haga clic en Configurar ajustes
.
Esto revela la página Configurar opciones de Portafolio. - En el panel derecho, haga clic en Tabla de permisos.
Esto revela la página "Permisos de usuario para la página Portafolio". - Establezca el nivel de permiso de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:
Los iconos codificados por color en el área de permisos del usuario indican el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
Icono Color Definición 
VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permiso para acceder a la herramienta. 
ROJO Al usuario NO se le concedió este permiso para acceder a la herramienta. 
GRIS El usuario es (1) un Administrador de Procore o bien (2) se le concedió el permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permiso (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos de Administrar plantillas de permisos.