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Procore

Analizar la variación entre instantáneas en la herramienta Instantáneas de Estatus del proyecto (Beta)

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 En versión beta
Los períodos para las instantáneas de estatus del proyecto se encuentran actualmente en versión beta. Para habilitar esta función, únase al programa beta Presupuesto: períodos en instantáneas de estatus del proyecto a través de Procore Explore.

Contexto

El análisis de la variación entre las instantáneas de estatus del proyecto permite a los miembros del equipo realizar un seguimiento de las fluctuaciones financieras a lo largo de ciclos de informes específicos. Al comparar los períodos primarios con los períodos de referencia, puede expandir las columnas de presupuesto individuales para ver desgloses en paralelo y diferencias calculadas, lo que permite un seguimiento financiero de período a período en todos los proyectos de su organización.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta A nivel de compañía Estatus instantánea proyecto.

  • Información Adicional:

    • Columnas del presupuesto:

      • Puede expandir columnas financieras específicas para ver un desglose en paralelo del período primario, el período de comparación y la variación calculada.

    • Resultados vacíos:

      • Si selecciona tanto el período primario como el de comparación, pero no ve resultados, significa que su compañía no tiene ninguna instantánea del estatus del proyecto para esa vista de presupuesto y período específicos.

    • Periodos cerrados:

      • Puede comparar instantáneas del estatus del proyecto por períodos cerrados.

Requisitos previos

Pasos

  • Vaya a la herramienta Instantáneas de Estatus del proyecto a nivel de compañía.

  • Seleccione una vista de presupuesto estándar o personalizado en la lista desplegable Ver.

  • Haga clic en la lista desplegable Período y seleccione el período principal que desea revisar.

     Nota:
    • Puede elegir entre opciones como Actual, Último período, Ninguno o períodos financieros específicos.
    • De forma predeterminada, se selecciona el período actual hasta que se modifique.

  • Haga clic en la lista desplegable Período de comparación y seleccione el período que desea comparar con los períodos primarios.

     Nota:
    • Puede elegir entre opciones como Actual, Anterior o períodos financieros específicos.
    • Si selecciona la opción Anterior en la lista desplegable Período de comparación, el período anterior se selecciona automáticamente en función del período elegido actualmente en la lista desplegable Período.
    • De forma predeterminada, se selecciona el período Anterior hasta que se modifique.

5. Para ver la variación de una columna de presupuesto específica, coloque el cursor sobre el encabezado de la columna y haga clic en el icono Analizar variación.

    La columna se expandirá para mostrar subcolumnas con valores para el período primario, el período de comparación y la variación total entre ellos.

Ver también