¿Cómo funcionan los permisos de 360 Reporting?
Respuesta
Las herramientas de reportes 360 de Procore requieren dos capas de permisos separadas para acceder a los reportes 360:
-
Permisos para crear y administrar reportes.
-
Permisos para acceder a los datos de los informes.
1. Permisos para crear y administrar informes
Debe tener el acceso adecuado a las herramientas Project y Company 360 Reporting para crear y administrar informes.
2. Permisos para ver datos de informes 360
Para el conjunto de datos de ejecución del proyecto, el acceso a los datos está determinado por los permisos de la herramienta existente. Puede crear y ver reportes detallados de Project y Company 360 utilizando todos los datos que ya tiene permiso para ver, sin necesidad de acceso de administrador a nivel de herramienta.
Para ver los datos de todos los demás conjuntos de datos, generalmente necesita permisos de "Administrador" en la herramienta de origen donde se originan esos datos.
En las secciones siguientes se enumeran los permisos necesarios en cada herramienta de origen para ver el objeto de datos en los informes 360. Tenga en cuenta que los administradores de la compañía tienen permisos para ver todos los datos.
Planes de acción
Si tiene acceso para ver el plan de acción en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planes de acción.
Administrador
Licitación
Presupuesto
Eventos extraordinarios
Si tiene acceso para ver el evento extraordinario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de eventos extraordinarios.
Contratos
Problemas de coordinación
Si tiene acceso para ver el problema de coordinación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de la herramienta de coordinación.
Correspondencias
Si tiene acceso para ver la correspondencia en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de correspondencia.
Nota: Se excluyen las correspondencias superprivadas.
Cuadrillas
Registro diario
Si tiene acceso para ver el registro diario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de registro diario.
Costos indirectos
Directorio
Documentos
Planos
Si tiene acceso para ver el plano en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de planos.
Estimar
Formularios
Si tiene acceso para ver el formulario en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de formularios.
Incidentes
Si tiene acceso para ver el incidente en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Incidentes.
Inspecciones
Si tiene acceso para ver la inspección en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Inspecciones.
Instrucciones
Si tiene acceso para ver las instrucciones de la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Instrucciones Permisos.
Reuniones
Si tiene acceso para ver la reunión en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de reuniones.
Observaciones
Si tiene acceso para ver la observación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de observación.
Pagos
Fotos
Si tiene acceso para ver la foto en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Ver Permisos de fotos.
Contratos primarios (financiación/contratos de cliente)
Punch list
Si tiene acceso para ver el ítem punch en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de Punch list.
RFI
Si tiene acceso para ver la RFI en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de RFI.
Programa
Si tiene acceso para ver el programa en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos del programa.
Especificaciones
Si tiene acceso para ver la especificación en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de especificaciones.
Submittals
Si tiene acceso para ver el submittal en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de submittals.
Fichas de T&M
Tareas
Si tiene acceso para ver la tarea en la herramienta, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de tareas.
Hojas de tiempo
Si tiene acceso para ver la tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo, puede ver todos los datos asociados de sus objetos secundarios. Consulte Permisos de hojas de tiempo.
3. Ejemplo práctico: Informes 360 de la empresa para la herramienta RFI
A continuación, se muestra un ejemplo práctico de cómo funcionan los permisos de datos de la herramienta de origen.
Ejemplo
El escenario
-
Se le asigna acceso a nueve (9) proyectos de Procore.
-
En cinco (5) proyectos, usted tiene permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
-
En cuatro (4) proyectos, tiene permisos de "Solo lectura" en la herramienta RFI y no tiene permisos granulares asignados.
La acción
-
Puede crear un informe de 360° de la compañía y agregar datos desde la herramienta RFI. Consulte Crear un informe 360 de la empresa.
El resultado
-
El reporte muestra los datos de RFI para los cinco (5) proyectos en los que tiene acceso de "Administrador".
-
Las reglas de seguridad de Procore filtran y excluyen automáticamente los datos de los cuatro (4) proyectos en los que solo tiene permisos de "Solo lectura". Esto sucede porque la herramienta RFI requiere que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" tengan permisos granulares. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?