¿Cómo funcionan los permisos de 360 Reporting?
Respuesta
Las herramientas de reportes 360 de Procore requieren dos (2) capas de permisos separadas: una para crear y administrar el reporte, y otra para ver los datos de origen que contiene.
1. Permisos para crear un reporte 360
Debe tener estos permisos para crear y administrar un reporte 360:
- Para un informe 360 de la compañía: debe ser administrador de la compañía. Este permiso se administra en el Directorio de la compañía para garantizar un acceso seguro. Los usuarios no pueden cambiar los permisos desde la propia herramienta Company 360 Reporting.
- Para un informe de Project 360: debe tener permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de informes de Project 360 .
Importante
El permiso para crear un informe no garantiza el acceso a sus datos de origen. Una segunda capa de permisos protege la información financiera y administrativa confidencial controlando quién puede verla.
2. Permisos para ver datos de informes 360
Para ver los datos en un reporte 360, generalmente necesita permisos de "Administrador" en la herramienta de origen donde se originan esos datos. Sin embargo, la siguiente tabla enumera los requisitos específicos para cada herramienta de origen a nivel proyecto con requisitos únicos en Procore.
Planes de acción
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Plan de acción | Administrador | Ninguno |
| aprobador de plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Receptor del plan de acción completado | Administrador | Ninguno |
| Partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de la partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Registro de partida del plan de acción | Administrador | Ninguno |
| Referencia de partidas del plan de acción | Administrador | Ninguno |
Administrador
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | |
|---|---|---|
| Proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
| Grupo de distribución de proyectos | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
| Nota del proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
| Permisos del proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
| Tarea del proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
| Roles del proyecto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y del acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene acceso al "Proyecto ABC", verá los datos del "Proyecto ABC" |
Licitación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Oferta | Solo lectura | Ninguno |
| Formulario de oferta | Solo lectura | Ninguno |
| Ítem de la oferta | Solo lectura | Ninguno |
| Paquete de licitación | Solo lectura | Ninguno |
| Proveedor de ofertas | Solo lectura | Ninguno |
PRESUPUESTO
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Cantidades reales de producción | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
| Cambio de presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere Integraciones de ERP para ver los campos de estado de ERP. |
| Pasos del flujo de trabajo de cambio de presupuesto y duración de la asignación | Solo lectura | Requiere flujos de trabajo dela compañía. |
| Partida de ajuste de cambio de presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Código de presupuesto | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Este es un atributo estructural. No hay una única configuración de permiso directo. La visibilidad es contextual a los proyectos en los que se le ha concedido acceso a la herramienta de origen. |
| Partida de proyección presupuestaria | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Partida del presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Cantidades de producción presupuestadas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
| Resumen de costos de proyecto de ERP | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere Integraciones de ERP. |
| Productividad de la mano de obra | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Hojas de tiempo. |
| Recurso supervisado | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Eventos extraordinarios
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Evento extraordinario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Partida de evento extraordinario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Cantidad de producción de evento extraordinario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Solicitud de cotización | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Solicitud de Cotización Cotización | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Solicitud de Cotización Respuesta | Solo lectura | Ninguno |
Contratos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Contrato | Administrador | Ninguno |
| Pasos del flujo de trabajo del contrato y duración de la asignación | Administrador | Requiere flujos de trabajo dela compañía. |
| Orden de cambio del contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio del contrato y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión del cambio y flujos de trabajo dela empresa. |
| Partida de orden de cambio de contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Anotación de orden de cambio del contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Solicitud de orden de cambio del contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Partida de contrato | Administrador | Ninguno |
| orden de cambio potencial del contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Respuestas al flujo de trabajo del contrato | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Pago emitido | Administrador | Requiere administración de facturas. También se puede integrar con Procore Pay. |
| Pago recibido | Administrador | Requiere administración de facturas. También se puede integrar con Procore Pay. |
| Requisición | Administrador | Requiere administración de facturas. |
| Pasos del flujo de trabajo de la factura del contratista y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión de facturas y flujos de trabajo de la empresa. |
| Partida de factura de contratista | Administrador | Requiere administración de facturas. |
Problemas de coordinación
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Problema de coordinación | Solo lectura | Ninguno |
Correspondencias
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Correspondencias | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (por ejemplo, aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los ítems de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los informes 360. |
| Persona asignada por correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (por ejemplo, aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los ítems de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los informes 360. |
| Lista de distribución de correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (por ejemplo, aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los ítems de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los informes 360. |
| Respuesta por correspondencia | Administrador | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (por ejemplo, aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los ítems de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los informes 360. |
| Tarea de programa de correspondencia | Solo lectura | Acceso otorgado por tipo de correspondencia (por ejemplo, aviso de retraso, RFI).
Los usuarios con permisos de "Administrador" para un tipo de correspondencia específico pueden ver todos los ítems de ese tipo. Tenga en cuenta que la correspondencia superprivada nunca se incluye en los informes 360. |
Cuadrillas
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Cuadrilla | Solo lectura | Ninguno |
Registro diario
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Registro diario de accidentes | Administrador | Ninguno |
| Finalización del registro diario | Administrador | Ninguno |
| Reporte de construcción del registro diario | Administrador | Ninguno |
| Retraso de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Entrega diaria de registros | Administrador | Ninguno |
| Contenedor de basura de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Equipo de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Inspección diaria del registro | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de mano de obra | Administrador | Ninguno |
| Nota de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de condiciones meteorológicas observadas | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de llamadas telefónicas | Administrador | Ninguno |
| Revisión del plan de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Productividad de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Cantidad de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Violación de seguridad del registro diario | Administrador | Ninguno |
| Registro diario de trabajo programado | Administrador | Ninguno |
| Tarea de trabajo programada de registro diario | Administrador | Ninguno |
| Visitante del registro diario | Administrador | Ninguno |
| Residuos de registro diario | Administrador | Ninguno |
Costos indirectos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Costo Indirecto | Solo lectura | Ninguno |
| Partida de costo indirecto | Solo lectura | Ninguno |
Directorio
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Compañía (Proveedor): se utiliza en los informes 360 de la empresa | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos de los proveedores del "Proyecto ABC". |
| Compañía (proveedor): se usa en los informes de Project 360 | Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos de los proveedores del "Proyecto ABC". |
| Comentarios de la empresa | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Seguros Globales de la Compañía | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Seguro de proyectos de la empresa | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Contacto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Empleados | Solo lectura | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos de los proveedores del "Proyecto ABC". |
| Usuario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Los datos son contextuales. Los datos que ve dependen del informe que esté ejecutando y de los permisos de acceso a su proyecto. Ejemplo: Si tiene permiso para el "Proyecto ABC", verá los datos de los proveedores del "Proyecto ABC". |
Documentos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Carpeta/Documento de la compañía | Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
Carpeta/Documento |
Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
| Observador de carpetas/documentos | Administrador | También requiere permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de la compañía. |
Planos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Dibujo | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Anotación de plano Lin | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Estimar
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Estimar | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Ajuste de estimación | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimación del presupuesto incluido Ítem | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimación de partida del presupuesto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Capa de estimación | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimar grupo de capas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Estimación del proyecto | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Formularios
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Forma | Administrador | Ninguno |
Incidentes
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Incidente | Administrador | Ninguno |
| Acción de incidente | Administrador | Ninguno |
| Alerta de incidente | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de incidentes | Administrador | Ninguno |
| Incidente Lesión Parte del cuerpo | Administrador | Ninguno |
| Registro de incidentes | Administrador | Ninguno |
Inspecciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Inspección | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de inspección | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución de inspección | Administrador | Ninguno |
| Ítem de inspección | Administrador | Ninguno |
| Actividad del ítem de inspección | Administrador | Ninguno |
| Comentario del ítem de inspección | Administrador | Ninguno |
| Referencia del ítem de inspección | Administrador | Ninguno |
| Solicitud de firma de ítem de inspección | Administrador | Ninguno |
| Programa de inspección | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada del programa de inspección | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución del programa de inspección | Administrador | Ninguno |
| Solicitud de firma de inspección | Administrador | Ninguno |
Instrucciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Instrucción | Administrador | Ninguno |
Reuniones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Reunión | Administrador | Ninguno |
| Asistente a la reunión | Administrador | Ninguno |
| Ítem de reunión | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada del ítem de la reunión | Administrador | Ninguno |
| Asistente al ítem de la reunión | Administrador | Ninguno |
Observaciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Observación | Administrador | Ninguno |
| Actividad de observación | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de observación | Administrador | Ninguno |
Fotos
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Foto | Administrador | Ninguno |
Contratos primarios (financiación/contratos de cliente)
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Factura del propietario | Administrador | Requiere administración de facturas. |
| Pasos del flujo de trabajo de la factura del propietario y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión de facturas y flujos de trabajo dela empresa. |
| Partida de la factura del propietario | Administrador | Requiere administración de facturas. |
| Contrato primario | Administrador | Ninguno |
| Pasos del flujo de trabajo del contrato primario y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión de facturas y flujos de trabajo dela empresa. |
| Orden de cambio del contrato primario (OCCP) | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Orden de cambio de contrato primario: pasos del flujo de trabajo y duración de la asignación | Administrador | Requiere gestión del cambio y flujos de trabajo dela empresa. |
| Partida de orden de cambio de contrato primario | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Respuestas de flujo de trabajo de orden de cambio de contrato primario | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Pasos del flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Partida de contrato primario | Administrador | Ninguno |
| Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario | Administrador | Requiere gestión de cambios. |
| Cantidad de producción de orden de cambio de potencial primario | Solo lectura, Estándar, Administrador | Requiere gestión de cambios. |
Punch list
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Ítem punch | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de ítem punch | Administrador | Ninguno |
| Ítem punch persona responsable | Administrador | Ninguno |
| Comentarios de ítems punch | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de ítem punch | Administrador | Ninguno |
RFI
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Lista de distribución | Administrador | Ninguno |
| RFI | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de la RFI | Administrador | Ninguno |
| Pregunta de RFI | Administrador | Ninguno |
| Respuesta de RFI | Administrador | Ninguno |
Programa
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Programar elemento del calendario | Administrador | Ninguno |
| Lookahead programada | Solo lectura | Ninguno |
| Programar tarea de lookahead | Solo lectura | Ninguno |
| Tarea programada | Solo lectura | Ninguno |
| Solicitud de tarea de programa | Solo lectura | Ninguno |
Especificaciones
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Especificaciones | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Submittals
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Submittal | Administrador | Ninguno |
| Aprobador de submittals | Administrador | Ninguno |
| persona responsable del submittal | Administrador | Ninguno |
| Lista de distribución de submittals | Administrador | Ninguno |
Fichas de T&M
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Ficha de T&M | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Equipo de boletos de T&M | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| Mano de obra de T&M Ticket | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
| T&M Ticket Material | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
Tareas
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Tarea | Administrador | Ninguno |
| Actividad de la tarea | Administrador | Ninguno |
| Persona asignada de la tarea | Administrador | Ninguno |
| Miembro de distribución de tareas | Administrador | Ninguno |
Hojas de tiempo
| Grupo de campos de datos | Permisos de la herramienta de origen | Notas |
|---|---|---|
| Cantidades reales de producción | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Cantidades de producción presupuestadas | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Productividad de la mano de obra | Solo lectura, Estándar, Administrador | Parte de la productividad laboral. El grupo de campos de datos también es compatible con los permisos de la herramienta de origen en la herramienta Presupuesto. |
| Entrada de tarjeta horaria | Solo lectura, Estándar, Administrador | Ninguno |
3. Ejemplo práctico: Informes 360 de la empresa para la herramienta RFI
A continuación, se muestra un ejemplo práctico de cómo funcionan los permisos de datos de la herramienta de origen.
Ejemplo
El escenario
- Se le asigna acceso a nueve (9) proyectos de Procore.
- En cinco (5) proyectos, usted tiene permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
- En cuatro (4) proyectos, tiene permisos de "Solo lectura" en la herramienta RFI y no tiene permisos granulares asignados.
La acción
-
Puede crear un informe de 360° de la compañía y agregar datos desde la herramienta RFI. Consulte Crear un informe 360 de la empresa.
El resultado
- El reporte muestra los datos de RFI para los cinco (5) proyectos en los que tiene acceso de " Administrador".
- Las reglas de seguridad de Procore filtran y excluyen automáticamente los datos de los cuatro (4) proyectos en los que solo tiene permisos de "Solo lectura". Esto sucede porque la herramienta RFI requiere que los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" tengan permisos granulares. Para obtener más información, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?