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Procore

Establecer las configuraciones de su compañía

Objetivo

Configurar los ajustes y preferencias de la cuenta Procore de su compañía utilizando la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Fondo

La herramienta de Administrador le permite definir una variedad de configuraciones generales y preferencias para la cuenta de Procore de su compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en Configuración general.
  3. Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar: 

Configuración general
admin-comp-settings.png

  • Nombre de la compañía. Ingrese el nombre de la compañía de su organización. Por ejemplo, Brick Construction, Nelson General Contractors, etc. Este es el nombre de la compañía que aparecerá en todos los correos electrónicos, formularios y reportes generados por Procore.

  • Zona horaria. Seleccione una zona horaria para su organización de la lista desplegable. Esta configuración garantiza que la fecha y las marcas de tiempo del sistema se establezcan en la zona horaria adecuada para su negocio (por ejemplo, entradas de tarjetas de tiempo, historiales de cambios, etc.). También determina los pronósticos meteorológicos regionales para su ubicación.

  • Número de identificación del empleador : Ingrese el Número de identificación del empleador (EIN) su compañía (también conocido como Número de identificación fiscal federal).

  • Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto Lista. Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el número de proyecto junto al nombre del proyecto  en el menú Seleccione un proyecto en la barra de navegación de la aplicación web de Procore. (Nota: el número de proyecto se establece en la herramienta Administrador del proyecto).

  • Habilite las encuestas en Procore. Coloque una marca de verificación en esta casilla si desea participar en el agrupamiento de encuestas de usuarios de Procore. Cuando se selecciona, Procore le envía periódicamente una encuesta para solicitar comentarios sobre su experiencia de usuario.

  • Habilite Avatares.Marque la casilla de verificación junto a este campo para habilitar el uso de avatares personales en la herramienta Directorio . Esto permite a los usuarios finales de su organización cargar un avatar personal o una foto de perfil en Procore. Consulte Cargar su avatar o foto de perfil en Procore.
    Nota: Un avatar o una foto de perfil SOLO puede ser cargada por el usuario final y aparecerá en el perfil del usuario en la herramienta Directorio de la compañía y del proyecto.

  • Cargar el logotipo de la compañía. Haga clic en Elegir archivo o arrastre y suelte un archivo de su computadora que servirá como el logotipo de su organización. Los logotipos de la compañía no deben superar los 200 x 70 píxeles. Límite de tamaño de archivo: 3,0 MB. El logotipo que cargue aquí aparecerá en la mayoría de los correos electrónicos, formularios, páginas y reportes asociados con la cuenta Procore de su compañía. Consulte Cargar el logotipo de una compañía

  • Seleccione Logotipo cargado anteriormente. Después de cargar un logotipo de compañía (consulte Cargar un logotipo de compañía), haga clic en el signo más (+) para seleccionar el logotipo más reciente cargado previamente en Procore. Consulte Revertir a un logotipo cargado anteriormente

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Inicio de sesión único (SSO)

Si su compañía ha implementado una solución de inicio de sesión único (SSO) compatible, consulte los enlaces a continuación para obtener instrucciones sobre cómo configurar el SSO en Procore.

 

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Configuración de la oficina

Configuración de la oficina: Use los controles en esta área para agregar y editar la configuración de su organización para las ubicaciones de sus oficinas. Para agregar una nueva ubicación de oficina a la lista de su organización, haga clic en Agregar oficina (para obtener más información, consulte Agregar una ubicación de oficina). Para editar una ubicación de oficina existente, haga clic en Editar y luego actualice el registro según sea necesario. Para eliminar una oficina, haga clic en la 'x' ROJA en la columna de la derecha (Nota: la ubicación de una oficina solo se puede eliminar cuando no hay proyectos Procore asociados). 

dir-office-settings.png

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Términos y condiciones

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En Términos y Condiciones, puede agregar un lenguaje legal específico de la compañía para especificar el acuerdo de uso para la implementación del sistema Procore por parte de su compañía.

  • Para agregar sus términos y condiciones a Procore, ingrese el texto deseado en el cuadro.
  • Para pedir a los nuevos usuarios que acepten los "Términos y condiciones" cuando inicien sesión en Procore por primera vez, marque la casilla Activar Términos y condiciones. La primera vez que un usuario se registra en Procore, debe aceptar los términos y condiciones especificados. Si se niegan a aceptar las condiciones, se le pedirá al usuario que haga clic en un enlace para salir del sistema.
  • Si actualiza sus Términos y condiciones y desea que sus usuarios acepten sus términos y condiciones actualizados, marque la reactivación de los términos y condiciones para todos los usuarios casilla de verificación. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
     Recomendación
    ¿Necesita ayuda para definir sus términos y condiciones? Para obtener ayuda para escribir los términos y condiciones de su compañía, Procore recomienda comunicarse con un abogado que comprenda sus preocupaciones y negocios específicos. También puede visitar el sitio web de la Comunidad Procore para pedirle a otros clientes de Procore cómo han tratado los términos y condiciones de su compañía.

Correos electrónicos de notificación del seguro

En Procore, el término Administrador de seguros se refiere a un empleado interno (o varios empleados) de su empresa que actúa como el punto de contacto principal de su organización para garantizar que las pólizas de seguro de sus contratistas, subcontratistas y otros proveedores cumplan con los requisitos y que sus políticas y certificados requeridos se mantengan actualizados.


insurance notificationemails1.png
 

En Correos electrónicos de notificación sobre seguros, se muestra en el sistema una lista de usuarios que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore. El sistema enviará correos electrónicos cuando se esté dentro de las dos (2) semanas de la fecha de vencimiento del seguro. Además, el sistema continuará enviando un recordatorio diario por correo electrónico hasta sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento (o hasta que se actualice la fecha de vencimiento del seguro). Nota: Esta es una notificación por correo electrónico predeterminada y no se puede personalizar en este momento. 

  • Para agregar usuarios a la lista, navegue hasta la herramienta Directorio. A continuación, haga clic en la opción Editar junto al usuario. Marque la casilla de verificación junto a ¿Es un administrador de seguros de [Nombre de la compañía]?is-an-insurance-manager.png
  • Para eliminar usuarios de la lista, borre la marca de la casilla en la herramienta de Directorio.

Nota: Para saber cómo agregar y actualizar el seguro para uno de los proveedores de su compañía (como contratistas, subcontratistas y otros proveedores), consulte Agregar seguro para un proveedor en el directorio de la compañía y Actualizar el seguro por vencer para un proveedor en el directorio de la compañía.

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Correos electrónicos de error de conexión SFTP

Si su cuenta de Procore está configurado para importar datos a través del Protocolo simple de transferencia de archivos (SFT), seleccione un usuario de la lista desplegable Enviar a. El sistema enviará una notificación a esta persona en caso de problema de conexión.

sftp-connection-error-email.png

Ver también