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Procore

Establecer las configuraciones de su compañía

Objetivo

Para configurar los ajustes y preferencias de la cuenta Procore de su empresa mediante la herramienta de administración de la empresa.

Contexto

La herramienta de Administrador le permite definir una variedad de configuraciones generales y preferencias para la cuenta de Procore de su compañía.

Cosas a tener en cuenta

Pasos

  1. Navega hasta la herramienta de administración de la empresa.
  2. En "Configuración de la compañía", haga clic en Configuración general.
  3. Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar: 

Configuración general

  • Nombre de la compañía. Ingrese el nombre de la compañía de su organización. Por ejemplo, Brick Construction, Nelson Main Contractors, etc. Este es el nombre de la compañía que aparecerá en todos los correos electrónicos, formularios y reportes generados por Procore.

  • Zona horaria. Seleccione una zona horaria para su organización de la lista desplegable. Esta configuración garantiza que la fecha y las marcas de tiempo del sistema se establezcan en la zona horaria adecuada para su negocio (por ejemplo, entradas de tarjetas de tiempo, historiales de cambios, etc.). También determina los pronósticos meteorológicos regionales para su ubicación.

  • Número de identificación del empleador: ingrese el número de identificación del empleador (EIN; también conocido como número de identificación de impuestos federales) de su compañía.

  • Mostrar número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto Lista . Coloque una marca de verificación en esta casilla para mostrar el número de proyecto junto al nombre del proyecto en el menú Seleccionar un proyecto en la barra de navegación de la aplicación web Procore. (Nota: El número de proyecto se establece en la herramienta Administrador del proyecto).

  • Habilitar las encuestas en Procore. Coloque una marca en esta casilla si desea participar en el programa de encuestas de usuarios de Procore. Cuando se selecciona, Procore le envía periódicamente una encuesta para solicitar comentarios sobre su experiencia de usuario.

  • Habilitar Avatares. Marque la casilla de verificación junto a este campo para habilitar el uso de avatares personales en la herramienta Directorio. Esto permite que los usuarios finales de su organización carguen un avatar personal o una foto de perfil en Procore. Consulte Cargar su avatar o foto de perfil en Procore
    Nota: SOLO el usuario final puede cargar un avatar o una foto de perfil y aparecerá en el perfil del usuario en la herramienta Directorio de compañía y proyecto.

  • Cargar el logotipo de la compañía. Haga clic en Elegir archivo o arrastre y suelte un archivo de su computadora que servirá como el logotipo de su organización. Los logotipos de la compañía no deben superar los 200 x 70 píxeles. Límite de tamaño de archivo: 3,0 MB. El logotipo que cargue aquí aparecerá en la mayoría de los correos electrónicos, formularios, páginas y reportes asociados con la cuenta Procore de su compañía. Consulte Cargar el logotipo de una compañía.

  • Seleccione Logotipo cargado anteriormente. Después de cargar un logotipo de compañía (consulte Cargar un logotipo de compañía), haga clic en el signo más (+) para seleccionar el logotipo más reciente cargado previamente en Procore. Consulte Revertir a un logotipo cargado anteriormente.

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Inicio de sesión único (SSO)

Si su empresa ha implementado una solución de inicio de sesión único (SSO) compatible, utilice los enlaces a continuación para configurar SSO en la página de configuración de su empresa. Para obtener instrucciones, consulte:

 



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Configuración de la oficina

Configuración de oficina. Utilice los controles de esta área para agregar y editar la configuración de su organización para las ubicaciones de sus oficinas. Para agregar una nueva ubicación de oficina a la lista de su organización, haga clic en Agregar oficina (para obtener más detalles, consulte Agregar una ubicación de oficina). Para editar una ubicación de oficina existente, haga clic en Editar y luego actualice el registro según sea necesario. Para eliminar una oficina, haga clic en la 'x' ROJA en la columna del extremo derecho (Nota: la ubicación de una oficina solo se puede eliminar cuando no hay proyectos Procore asociados con ella).

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Términos y condiciones

En Términos y Condiciones, puede agregar un lenguaje legal específico de la compañía para especificar el acuerdo de uso para la implementación del sistema Procore por parte de su compañía.

  • Para añadir sus términos y condiciones a Procore, introduzca el texto deseado en la casilla. Ver ejemplos abajo.
  • Para pedir a los nuevos usuarios que acepten los "Términos y condiciones" cuando inicien sesión en Procore por primera vez, marque la casilla Activar Términos y condiciones. La primera vez que un usuario se registra en Procore, debe aceptar los términos y condiciones especificados. Si se niegan a aceptar las condiciones, se le pedirá al usuario que haga clic en un enlace para salir del sistema.
  • Si actualiza sus Términos y condiciones y desea que sus usuarios acepten sus términos y condiciones actualizados, marque la casilla de verificación Activar la reaceptación de los términos y condiciones para todos los usuarios. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.

Si su compañía no tiene sus propios Términos y condiciones, puede adoptar uno de estos ejemplos como guía:

Ejemplo 1
La información de este sitio web se proporciona "como se ve". En la medida en que la ley lo permita, esta Compañía: excluye todas las representaciones y garantías relacionadas con este sitio web y sus contenidos o que sean o puedan ser proporcionados por cualquier afiliado u otro tercero, incluidos en relación con cualquier inexactitud u omisión en este sitio web o en las publicaciones de la Compañía; y excluye toda responsabilidad por daños que surjan de el uso de este sitio web o como consecuencia de eso. Esto incluye, sin limitación, la pérdida directa, la pérdida de negocios o de beneficios (ya sea que la pérdida de dichos beneficios haya sido previsible, haya surgido en el curso normal de las cosas o usted ha avisado a esta Compañía de la posibilidad de dicha pérdida potencial), los daños causados a su computadora, lo programas de su computadora, los sistemas, los programas y los datos que se encuentran en ellos o cualquier otro daño directo o indirecto, consecuente e incidental.

 

Ejemplo 2
Estos términos y condiciones forman parte del acuerdo entre el cliente, el subcontratista y nosotros. El acceso a este sitio web o a este acuerdo indica que usted entiende, acepta y está de acuerdo con el Aviso de descargo de responsabilidad y con todos los Términos y condiciones que estos contienen.

 

Ejemplo 3
Al acceder a este sitio web (y al utilizar cualquier aplicación o software para hacerlo) usted acepta estos términos y condiciones y la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Alberta en todas las disputas que surjan de dicho acceso. Si alguna de estas condiciones no se considera válida o aplicable por cualquier motivo (incluidas, entre otras, las exclusiones y limitaciones establecidas en el presente documento), la disposición inválida o inaplicable se separará de estas condiciones y continuarán aplicándose las condiciones restantes. El incumplimiento de la aplicación de alguna de las disposiciones establecidas en estos Términos y condiciones o en cualquier Acuerdo, o el incumplimiento de alguna opción de terminación por parte de la compañía no se interpretará como una renuncia a las disposiciones y no afectará la validez de estos Términos y condiciones o de ningún Acuerdo ni de cualquier parte de este, ni al derecho posterior de hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones. Estos Términos y condiciones solo podrán ser enmendados, modificados, variados o complementados por escrito y con la firma de representantes debidamente autorizados de la Compañía.

Correos electrónicos de notificación del seguro


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En Correos electrónicos de notificación sobre seguros, se muestra en el sistema una lista de usuarios que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore. El sistema enviará correos electrónicos cuando se esté dentro de las dos (2) semanas de la fecha de vencimiento del seguro. Además, el sistema continuará enviando un recordatorio diario por correo electrónico hasta sesenta (60) días después de la fecha de vencimiento (o hasta que se actualice la fecha de vencimiento del seguro). Nota: Esta es una notificación por correo electrónico predeterminada y no se puede personalizar en este momento. 

  • Para agregar usuarios a la lista, navegue hasta la herramienta Directorio. A continuación, haga clic en la opción Editar junto al usuario. Marque la casilla de verificación junto a ¿Es un administrador de seguros de [Nombre de la compañía]?
  • Para eliminar usuarios de la lista, borre la marca de la casilla en la herramienta de Directorio.

Nota: Para saber cómo agregar y actualizar el seguro para uno de los proveedores de su compañía (como contratistas, subcontratistas y otros proveedores), consulte Agregar seguro para un proveedor del Directorio de compañía y Actualizar el seguro que vence para un proveedor del Directorio de compañía.

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Correos electrónicos de error de conexión SFTP

Si su cuenta Procore está configurada para importar datos a través del Protocolo simple de transferencia de archivos (SFT), seleccione un usuario de la lista desplegable Enviar a. El sistema enviará una notificación a esta persona en caso de un problema de conexión.

sftp-connection-error-email.png

Ver también