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Procore

Agregar o editar etiquetas para personas en planificación de recursos

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Objetivo

Agregar o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede agregar o editar etiquetas para personas de la Lista de personas. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizarse y encontrar rápidamente personas que coincidan con sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:

  • Acceso de identificación para ubicaciones específicas.
  • Certificaciones de equipos que tienen las personas, como montacargas, elevadores aéreos o retroexcavadoras.
  • Certificaciones de seguridad que tienen las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.

Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede agregar, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Para filtrar por etiquetas, considere agregar la etiqueta al proyecto para asegurarse de que siempre esté disponible para filtrar. Consulte Agregar o editar etiquetas para proyectos.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las etiquetas agregadas en Planificación de recursos no aparecen en el Directorio a nivel compañía.

Pasos

Siga estos pasos para:

Agregar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Agregar etiquetas.
  6. Seleccione las etiquetas.
    1. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, agregue la fecha de vencimiento.
      Nota: Esto se usa comúnmente al agregar etiquetas para certificaciones.
  7. Opcional: Haga clic en Cargar archivo para agregar archivos adjuntos, por ejemplo, prueba de certificación.
  8. Haga clic en Guardar.

Editar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  6. Actualice la información de la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

Edición masiva de etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desea editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  5. Seleccione la etiqueta.
  6. Si se le solicita, agregue la fecha de vencimiento.
  7. Haga clic en Guardar.

Eliminar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Agregar etiquetas.
  6. Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png.
  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.