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Procore

Administrar etiquetas de planificación de recursos para personas

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Objetivo

Agregar o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.

Contexto

En el caso de los proyectos que utilizan planificación de recursos, puede agregar o editar etiquetas para las personas. Las etiquetas se pueden usar como filtros en la herramienta Planificación de recursos para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas que se ajusten a sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:

  • Acceso de identificación para ubicaciones específicas.
  • Certificaciones de equipos que tienen las personas, como montacargas, elevadores aéreos o retroexcavadoras.
  • Certificaciones de seguridad que tienen las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.

Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede agregar, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Puede realizar las siguientes acciones desde las siguientes herramientas:

Administrar etiquetas desde la herramienta Planificación de recursos

Agregar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Agregar etiquetas.
  6. Seleccione las etiquetas.
    1. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, agregue la fecha de vencimiento.
      Nota: Esto se usa comúnmente al agregar etiquetas para certificaciones.
  7. Opcional: Haga clic en Cargar archivo para agregar archivos adjuntos, por ejemplo, prueba de certificación.
  8. Haga clic en Guardar.

Editar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  6. Actualice la información de la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

Edición masiva de etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desea editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  5. Seleccione la etiqueta.
  6. Si se le solicita, agregue la fecha de vencimiento.
  7. Haga clic en Guardar.

Eliminar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Vista general", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Agregar etiquetas.
  6. Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png.
  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Administrar etiquetas desde la herramienta Directorio de compañía

Agregar etiquetas para personas de la herramienta Directorio de compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: haga clic en Agregar filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Agregar etiquetas en la sección "Etiquetas".
  7. Seleccione las etiquetas.
    1. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, agregue la fecha de vencimiento.
      Nota: Esto se usa comúnmente al agregar etiquetas para certificaciones.
  8. Opcional: Haga clic en Cargar archivo para agregar archivos adjuntos, por ejemplo, prueba de certificación.
  9. Haga clic en Guardar.

Editar etiquetas para personas desde la herramienta Directorio de compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: haga clic en Agregar filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en editar icon-edit2.png junto a la etiqueta en la sección "Etiquetas".
  7. Actualice la información de la etiqueta.
  8. Haga clic en Guardar.

Eliminar etiquetas para personas de la herramienta Directorio de compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: haga clic en Agregar filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en el icono eliminar icon-delete-trash6.png junto a la etiqueta en la sección "Etiquetas".
  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.