Agregar o editar etiquetas para personas en planificación de recursos
Objetivo
Agregar o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.
Contexto
Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede agregar o editar etiquetas para personas de la Lista de personas. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizarse y encontrar rápidamente personas que coincidan con sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:
- Acceso de identificación para ubicaciones específicas.
- Certificaciones de equipos que tienen las personas, como montacargas, elevadores aéreos o retroexcavadoras.
- Certificaciones de seguridad que tienen las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.
Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede agregar, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las etiquetas agregadas en Planificación de recursos no aparecen en el Directorio a nivel compañía.
Requisitos previos
Pasos
Siga estos pasos para:
Agregar etiquetas para personas
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Nuevo.
- En el menú desplegable, seleccione la etiqueta deseada y haga clic en Guardar.
- Opcional: cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta, por ejemplo, una prueba de certificación.
- Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, agregue la fecha de vencimiento.
Nota: Esto se usa comúnmente al agregar etiquetas para certificaciones. - Haga clic en Listo.
Editar etiquetas para personas
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en el nombre.
- Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
- Haga clic en el icono de engranaje
junto a la etiqueta que desea editar.
- Opcional: cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta, por ejemplo, una prueba de certificación.
- Opcional: Actualice la fecha de vencimiento.
- Haga clic en Listo.
Eliminar etiquetas para personas
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
- Haga clic en el icono de Remove
junto a la etiqueta que desea eliminar.
- Haga clic en Eliminar etiqueta.