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Procore

Agregar o editar etiquetas para personas en planificación de recursos

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Objetivo

Agregar o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede agregar o editar etiquetas para personas de la Lista de personas. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizarse y encontrar rápidamente personas que coincidan con sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:

  • Acceso de identificación para ubicaciones específicas.
  • Certificaciones de equipos que tienen las personas, como montacargas, elevadores aéreos o retroexcavadoras.
  • Certificaciones de seguridad que tienen las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.

Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede agregar, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las etiquetas agregadas en Planificación de recursos no aparecen en el Directorio a nivel compañía.

Pasos

Siga estos pasos para:

Agregar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Nuevo.
  5. En el menú desplegable, seleccione la etiqueta deseada y haga clic en Guardar.
  6. Opcional: cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta, por ejemplo, una prueba de certificación.
  7. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, agregue la fecha de vencimiento.
    Nota: Esto se usa comúnmente al agregar etiquetas para certificaciones.
  8. Haga clic en Listo.

Editar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en el nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
  5. Haga clic en el icono de engranaje icon-gear-wfp.png junto a la etiqueta que desea editar.
  6. Opcional: cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta, por ejemplo, una prueba de certificación.
  7. Opcional: Actualice la fecha de vencimiento.
  8. Haga clic en Listo.

Eliminar etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
  5. Haga clic en el icono de Remove icon-gear-wfp.png junto a la etiqueta que desea eliminar.
  6. Haga clic en Eliminar etiqueta.