Agregar o editar etiquetas para proyectos en Planificación de recursos
Objetivo
Agregar o editar etiquetas para proyectos en Planificación de recursos.
Contexto
La planificación de recursos le ofrece la posibilidad de agregar etiquetas a los proyectos en la planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar proyectos rápidamente. También puede adjuntar documentos a etiquetas.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las etiquetas no se sincronizan con los proyectos de la herramienta Portafolio.
Nota:
Los proyectos se pueden crear y administrar en Procore o Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuenta de Procore guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.
Pasos
Agregar una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto .
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en Agregar etiqueta.
- En el menú desplegable, seleccione la etiqueta.
- Opcional: cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.
Editar una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto .
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en el icono editar
. - Cargue cualquier archivo relacionado con la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto .
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en el icono eliminar
. - Haga clic en Eliminar para confirmar.