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Procore

Crear proyectos en planificación de recursos

Objetivo

Para crear proyectos en Planificación de recursos.

Contexto

La planificación de recursos le brinda la capacidad de crear proyectos para que pueda administrar sus recursos para esas iniciativas.

 Nota:

Los proyectos se pueden crear en Procore o en Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como su sistema de registro. Su Punto de contacto de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración. 

Este artículo está dirigido a los clientes que tienen la planificación de recursos como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Si tiene una plantilla de proyecto en Procore, la plantilla se aplica cuando el proyecto se sincroniza con Procore. Si tiene más de una plantilla de proyecto, no se aplica ninguna plantilla.
    • Solo parte de la información se sincronizó entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
    • Los proyectos creados en Procore NO se sincronizarán con la planificación de recursos, ya que su compañía ha elegido administrar proyectos en la planificación de recursos como sistema de registro.

Requisitos previos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Complete el formulario con la siguiente información:
    • Nombre del proyecto. Ingrese el nombre del proyecto.
    • Número de proyecto. Ingrese el número de proyecto del proyecto.
    • Estado. Ingrese el "Estado" del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Grupos. Seleccione los grupos del proyecto.
    • Fecha de inicio del proyecto. Ingrese la fecha de inicio del proyecto.
    • Fecha de finalización prevista. Ingrese la fecha de finalización estimada del proyecto.
    • Hora de inicio diaria. Ingrese la hora de inicio diaria del proyecto.
    • Hora de finalización diaria. Ingrese la hora de finalización diaria del proyecto.
    • Zona horaria. Seleccione la zona horaria del proyecto.
    • Dirección. Ingrese la dirección postal del proyecto.
    • Dirección 2. Ingrese la dirección postal del proyecto, continuación.
    • Ciudad. Ingrese la ciudad o pueblo del proyecto.
    • Estado. Ingrese el estado o provincia del proyecto.
    • Postal. Ingrese el código postal del proyecto.
    • País. Introduzca el país del proyecto.
    • Tarifa promedio estimada. Ingrese la tarifa promedio por hora del proyecto.
    • Color del proyecto. Selecciona el color del proyecto.
    • Campos personalizados. Los campos personalizados que ha creado para los proyectos aparecen en la parte inferior.
  5. Haga clic en Crear.
    • Si la sincronización de datos está habilitada:
    • Si la sincronización de datos está desactivada:
      • Los proyectos no están sincronizados con Procore.
      • Para ver proyectos en Procore, debe agregar manualmente nuevos proyectos a Proyectos de Procore.
      • Los proyectos creados en Procore, los proyectos y la planificación de recursos se gestionan de forma independiente.