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Procore

Crear proyectos en planificación de recursos

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Contexto

La planificación de recursos le brinda la capacidad de crear proyectos para que pueda administrar sus recursos para esas iniciativas. 

 Nota:

Los proyectos se pueden crear en la herramienta Portafolio de Procore o en Planificación de recursos, pero su compañía debe elegir uno como su sistema de registro. Su punto de contacto de Procore guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.

Este artículo está dirigido a los clientes que tienen la planificación de recursos como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Los proyectos deben tener un ID de proyecto para crear el proyecto en la herramienta Portafolio.

    • Si tiene una plantilla de proyecto en la herramienta Portafolio, la plantilla se aplica cuando el proyecto se sincroniza con la herramienta Portafolio. Si tiene más de una plantilla de proyecto, no se aplica ninguna plantilla.

    • Solo se sincronizó cierta información entre Planificación de recursos y las herramientas Portafolio y Administrador de proyectos. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

    • Los proyectos creados en la herramienta Portafolio NO se sincronizarán con la Planificación de recursos, ya que su compañía ha elegido administrar proyectos en la Planificación de recursos como sistema de registro.

  • Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas:

    • Los proyectos activos se vinculan entre Planificación de recursos y la herramienta Portafolio si sus números de proyecto únicos coinciden.

    • La información debe mantenerse manualmente en ambas herramientas.

Requisitos previos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

  3. Haga clic en Crear.

  4. Ingrese la información del proyecto.

    Mostrar/ocultar campos

    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

    • Número de proyecto. El número de proyecto del proyecto.

    • Estatus. El 'Estatus' del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.

    • Grupos. Los grupos del proyecto.

    • Fecha de inicio. La fecha de inicio del proyecto.

    • Fecha de finalización estimada. La fecha de finalización estimada del proyecto.

    • Hora de inicio diaria. La hora de inicio diaria del proyecto.

    • Hora de finalización diaria. La hora de finalización diaria del proyecto.

    • Días laborables. Los días laborables del proyecto. Debe seleccionar al menos uno.

    • Zona horaria. La zona horaria del proyecto.

    • Dirección. La dirección postal del proyecto.

    • Dirección 2. La dirección postal del proyecto, continuó.

    • Ciudad. La ciudad o pueblo del proyecto.

    • Estado. El estado o provincia del proyecto.

    • Postal. El código postal del proyecto.

    • País. El país del proyecto.

    • Tarifa media horaria estimada. La tarifa promedio por hora del proyecto.

    • Color. El color de visualización del proyecto.

    • Campos personalizados. Los campos personalizados que creó para los proyectos aparecen en la parte inferior. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  5. Haga clic en Crear.

    • Si la sincronización de datos está habilitada:

    • Si la sincronización de datos está desactivada:

      • Los proyectos no se sincronizan con otras herramientas de Procore, como Portafolio y Administrador de proyectos.

      • Para ver proyectos en la herramienta Portafolio, debe crear manualmente nuevos proyectos en la herramienta Portafolio.

      • Los proyectos creados en las herramientas Portafolio y Planificación de recursos se gestionan de forma independiente.