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Procore

Asignaciones de recursos de edición masiva

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento. Para realizar las mismas ediciones en varias asignaciones, puede utilizar la función de edición masiva.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Puede editar asignaciones de forma masiva desde los siguientes lugares:

Edición masiva de asignaciones desde la lista de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Marque las casillas de verificación de las tareas que desee editar.
  4. Haga clic en Acciones por lotes.
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  5. Seleccione la información de la tarea que desea editar:
    • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finalizan las asignaciones de trabajo.
    • Hora de finalización. Ingrese la hora a que finalizan las asignaciones.
    • Asignación porcentual. Ingrese la asignación porcentual para las asignaciones. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
    • Persona. Seleccione la persona que desea asignar a todas las asignaciones seleccionadas.
    • Proyecto. Seleccione el proyecto para el que son las asignaciones.
    • Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienzan las asignaciones.
    • Hora de comienzo. Ingrese la hora en que comienzan las asignaciones.
    • Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • [Campos personalizados]. Ingrese información para cualquier campo personalizado de asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar
    Nota: Para enviar una alerta de asignación para estos cambios, mantenga las casillas de verificación marcadas y luego siga estos pasos.

Edición masiva de asignaciones desde los tableros de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Haga clic en Lote.
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  4. Haga clic en Configurar.
  5. Actualice la información de cualquiera de los siguientes campos:
    • Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.
    • Estado. Seleccione el estatus de la asignación. Consulte Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
    • Día de finalización*. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
      • Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.
        O
      • Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.
        O
      • por determinar. Si la tarea aún no tiene una fecha de finalización.
    • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
      • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.
      • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.
      • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación.
    • días laborables. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para editar los días hábiles. A continuación, marque las casillas de verificación de los días laborables para las tareas seleccionadas.
    • Alertas de asignación. Elija Enviar al instante, Guardar como borrador, Programar o No enviar. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
  6. Haga clic en Establecer.
  7. Haga clic en las Asignaciones que desea actualizar con la nueva información.
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  8. Haga clic en Aplicar cambios.
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Asignación de edición masiva desde el Gantt de asignaciones 

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
 Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
    Nota: Las tareas se moverán en la misma dirección con la misma duración.
  4. Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
    • Acortar o extender asignaciones
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover asignaciones
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación para una de las asignaciones. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.