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Configurar estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar los estatus de asignación y solicitud para la planificación de recursos.

Contexto

La planificación de recursos le permite recibir solicitudes de recursos y realizar asignaciones de recursos para administrar sus recursos. Puede crear estatus de asignación y solicitud para ayudarlo a organizar y administrar las solicitudes que recibe y las asignaciones que realiza. La visibilidad de las asignaciones con ciertos estatus está controlada por los estatus a los que el usuario tiene acceso dentro de su nivel de permiso. Esto significa que los administradores de recursos pueden crear asignaciones en diferentes etapas (por ejemplo, pendiente, pronosticado, en vivo) sin dar acceso no deseado a esa información.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Puede administrar la visibilidad de los usuarios de las asignaciones y solicitudes en función de sus estatus mediante plantillas de permisos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.
  • Si un usuario tiene permiso para ver todos los estatus, el campo de estatus no es obligatorio al crear asignaciones o solicitudes.
  • Si un usuario tiene permiso para ver solo ciertos estados, el campo de estado es obligatorio al crear solicitudes o asignaciones. 
  • Los estatus son visibles en los tableros de asignaciones, las asignaciones de Gantt, la lista de asignaciones y la lista de solicitudes.
    • Si el usuario también tiene permiso para editar asignaciones y/o solicitudes, los estados se pueden editar en cualquier momento desde estas ubicaciones.

Requisitos previos

  • La visibilidad del usuario de la asignación y las solicitudes se administra en Permisos de planificación de recursos. A un usuario solo se le puede asignar un conjunto de permisos en Planificación de recursos. Se recomienda configurar los permisos de usuario de antemano. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos.

Pasos

Estado, nombre y color

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Estatus de asignación/solicitud.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure el estado con las siguientes propiedades:
    1. Nombre. Ingrese el nombre del estatus.
    2. Abreviatura (5 caracteres). Ingrese la abreviatura del estado, limitada a cinco (5) caracteres.
    3. Color. Introduzca el color del estatus.
  6. Haga clic en Guardar.

Visibilidad del estado

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Permisos.
  4. Busque el nivel de permiso que desea actualizar y haga clic en Editar. Consulte Editar plantillas de permisos para la planificación de recursos.
    O
    Haga clic en Nuevo para crear una nueva plantilla de permisos. Cree plantillas de permisos para la planificación de recursos.
  5. Busque la sección "Estatus".
  6. Marque la casilla de verificación Puede ver todos los estatus para permitir que los usuarios con este nivel de permiso vean todos los estatus.
    O
    Desmarque la casilla de verificaciónPuede ver todos los estados. A continuación, seleccione de la lista desplegable qué estados de asignación y solicitud deben estar visibles para los usuarios con ese nivel de permiso.
  7. Haga clic en Guardar.