Crear una solicitud de recursos
Objetivo
Para crear una solicitud de recursos.
Contexto
Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.
Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Completar una solicitud de recursos.
Aspectos para tener en cuenta
Vídeo
Pasos
Puede crear solicitudes desde tres (3) lugares en Planificación de recursos:
Crear una solicitud de recurso desde la lista de solicitudes
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.
- Haga clic en Nuevo.
- Complete la información "General" de la solicitud.
- Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
Nota: La información ingresada aquí NO se agrega a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Haga clic en Guardar.
Crear una solicitud de recursos desde tableros de asignaciones o Gantt (heredado)
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt (heredado) en la lista desplegable.
O
En la barra de encabezado Nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivosy seleccione Crear solicitud.
- Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos
y seleccione Crear solicitud.
- Complete la información "General" de la solicitud.
- Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
Nota: La información ingresada aquí NO se agrega a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Haga clic en Guardar.
Crear una solicitud de recursos desde la asignación Gantt
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccionar Nueva solicitud.
- Complete la información de solicitud "Detalles".
- Se necesita el título del puesto. Seleccione un título laboral en el menú desplegable.
- Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
- Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
- Categoría. Seleccione la categoría.
- Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
- Complete la información del "Programa".
- Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO
. A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
O
Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO.Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
- Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
- Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
- Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
- Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
- Opcional: Ingresa comentarios.
- Haga clic en Crear.