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Procore

Configurar alertas de asignación predeterminadas para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar las alertas predeterminadas de su compañía para las asignaciones realizadas en Planificación de recursos.

Contexto

Una alerta de asignación es una notificación que se puede enviar a su equipo para notificarles sobre asignaciones de recursos nuevas y editadas. En la configuración de Planificación de recursos, puede configurar alertas de asignación predeterminadas que incluyen automáticamente información específica sobre un proyecto y la asignación cada vez que se envía una alerta.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Las alertas de asignación predeterminadas se aplican a todos los proyectos. Sin embargo, las alertas de asignación configuradas a nivel proyecto anulan esta configuración de alerta de asignación predeterminada. Consulte Alertas de asignación personalizadas para proyectos.
  • Puede configurar alertas de asignación para recibir respuestas.
    Notas:
    • Las respuestas solo se pueden habilitar con alertas de asignación predeterminadas y no se pueden habilitar para alertas específicas del proyecto.
    • Dependiendo de la configuración en los detalles del perfil, las personas pueden responder por SMS, correo electrónico o en la aplicación planificación de recursos/LaborChart. Consulte ¿Qué mensajes y alertas pueden responder los usuarios en Planificación de recursos?
      Nota: Es posible que se apliquen tarifas de mensajes y datos al enviar o recibir mensajes SMS.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Seleccione Alertas de asignación.
  4. Seleccione Contenido predeterminado.
  5. Ingrese la información que le gustaría incluir en el Asunto y el Mensaje.
  6. Seleccione la información que desea que aparezca en sus alertas para personalizar la información de la persona que recibe la alerta de asignación.
    Nota: Las opciones que seleccione son marcadores de posición que se rellenan con información de los detalles del proyecto.
    • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.
    • Correo electrónico de la persona asignada. La dirección de correo electrónico de la persona asignada.
    • Teléfono de la persona asignada. El número de teléfono de la persona asignada.
    • Título laboral de la persona asignada. El título laboral de la persona asignada.
    • Instrucciones de asignación. Las Instrucciones de Asignaciones incluidas en la asignación o solicitud.
    • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
    • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
    • Hora de inicio de la asignación. La hora de inicio de la asignación.
    • Hora de finalización de la asignación. La hora de finalización de la asignación.
    • Días laborables de asignación. Los días laborables de la asignación.
    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
    • Dirección del proyecto. La dirección del proyecto.
    • Ciudad del Proyecto. La ciudad del proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
    • Código Postal del Proyecto. El código postal del proyecto.
    • País del proyecto. El país del proyecto.
    • Número de proyecto. El número de proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
    • Nombre del rol del proyecto y cargo. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto y el título del rol en el proyecto.
    • Nombre del rol del proyecto, cargo y correo electrónico. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto y su dirección de correo electrónico.
    • Nombre del rol del proyecto, título laboral y número de teléfono. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto y su número de teléfono.
    • Nombre del rol del proyecto, cargo, correo electrónico y número de teléfono. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto, su número de teléfono y dirección de correo electrónico.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para permitir que los destinatarios respondan a las alertas de asignación, seleccione Configuración de respuesta. Luego, mueva el interruptor de "¿Permitir que los destinatarios respondan a las alertas de asignación?" a la posición ENCENDIDO .
    Nota: Las respuestas aparecen en Planificación de recursos en Comunicaciones y alertas. Consulte Administrar alertas de asignación abiertas para la planificación de recursos.
    1. Seleccione Cuántas respuestas predefinidas le gustaría mostrar. Puede seleccionar hasta tres (3).
    2. Para cada opción, configure los siguientes ajustes:
      • Palabra de respuesta. Ingrese la palabra que el destinatario debe usar para responder.
      • Texto descriptor. Ingrese una descripción de lo que significa la palabra de respuesta.
      • Color en la aplicación. Seleccione un color para representar visualmente la respuesta al ver las alertas. A continuación, haga clic en Elegir. Consulte Administrar alertas de asignación abiertas para la planificación de recursos.
  9. Haga clic en Guardar.