Importar partidas de las SOV del contrato desde un archivo CSV

Objetivo

Importar partidas de las Partidas (SOV) de un contrato mediante un archivo de valores separados por comas (CSV).

Fondo

Para ahorrar tiempo al añadir partidas manualmente a las partidas de un compromiso, puede descargar un archivo CSV del proyecto, añadir las partidas a ese archivo y luego importarlo en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  O
- Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto con los permisos granulares "Actualizar contrato de orden de compra" y "Actualizar contrato deorden de trabajo" habilitados en su plantilla de permisos.

Requisitos previos

Antes de importar, es importante saber cómo funciona la configuración Habilitar el cronograma de valores siempre editable:
- Cuando esta configuración está DESACTIVADA (predeterminado). El contrato debe estar en estatus Borrador para poder importar.
- Cuando este ajuste está encendido. El compromiso puede estar en cualquier estado para importar. Sin embargo, no puede reemplazar los artículos de línea si se han facturado.
Para obtener más información sobre las importaciones, consulte ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
For companies using the ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

Descargar una plantilla CSV

Elige delimitar tu plantilla CSV con una coma o un punto y coma antes de descargarla. También tiene la opción de descargar una plantilla CSV en blanco o una con los datos de las partidas existentes del compromiso seleccionado.

Navegue hasta la herramienta Contratos.
En la pestaña Contratos, haga clic en un enlace Número para abrir un contrato.
En la pestaña General, haga clic en Partidas.
En la tarjeta Partidas , haga clic en Editar.
Esto coloca a la partida en modo de edición.
Debajo de la tabla, haga clic en Importar SOV desde CSV.
Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV.
Expanda Personalizar delimitador de CSV.
Elija un delimitador para el archivo de la plantilla: coma o punto y coma.
La opción predeterminada del sistema es Coma.
Haga clic en Descargar plantilla CSV y elija: Plantilla en blanco o Plantilla con partidas existentes.
Descarga la plantilla seleccionada en la ubicación configurada de su navegador web.

Agregar partidas a una plantilla CSV

Abra la plantilla descargada en un editor de hojas de cálculo.
Introduzca los datos de la partida utilizando el método de contabilidad apropiado para el compromiso. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o una financiación?

Cómo introducir datos para la contabilidad basada en importes: Mostrar/Ocultar
- Para importar un subcontrato utilizando el método contable basado en montos, ingrese los datos de la siguiente manera:
  - Subproyecto. Ingrese un código de subproyecto para la partida. Esto solo aparece cuando los subproyectos están habilitados. Consulte Habilitar subproyectos para WBS y ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de subproyecto?
  - Código de costo. Ingrese un código de costo para la partida. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
  - Tipo de costo. Ingrese un tipo de costo para la partida. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
    Información importante sobre los tipos de coste
    
    Si deja esta celda en blanco, Procore la clasificará como Otro.
    
    Esta lista puede personalizarse para su compañía. Consulte Agregar tipos de costos de la compañía o solicite al administrador de su compañía una lista de tipos de costos válidos.
    
    El ingreso de datos es necesario si su sistema ERP integrado sincroniza datos con Procore. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "Tipo de costo"?
  - Descripción. Ingrese una declaración para describir la partida.
  - Código fiscal. Introduzca el código fiscal de la partida.
    Información importante sobre los códigos de impuestos
    
    Esta lista puede personalizarse para su compañía. Consulte Configurar los ajustes del código de impuestos o solicite al administrador de su compañía una lista de códigos de impuestos válidos.
  - Importe. Introduzca una cantidad numérica sin comas o el signo de dólar (por ejemplo, 15000); introduzca '0.00' si no hay una cantidad en dólares, ya que no se aceptan celdas en blanco.
Cómo introducir datos para la contabilidad basada en unidades/cantidades: Mostrar/Ocultar
- Para importar una orden de compra utilizando el método contable basado en importes, introduzca los datos de la siguiente manera:
  - Subproyecto. Ingrese un código de subproyecto para la partida. Esto solo aparece cuando los subproyectos están habilitados. Consulte Habilitar subproyectos para WBS y ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de subproyecto?
  - Código de coste. Introduzca un código de coste para la partida. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
  - Tipo de costo. Ingrese un tipo de costo para la partida. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?
    Información importante sobre los tipos de coste
    
    Si deja esta celda en blanco, Procore la clasificará como Otro.
    
    Esta lista puede personalizarse para su compañía. Consulte Agregar tipos de costos de la compañía.
    
    Se requiere la entrada de datos si su sistema ERP integrado sincroniza los datos con Procore. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "Tipo de costo"?
  - Descripción. Ingrese una declaración para describir la partida.
  - Cantidad. Ingrese un valor numérico que represente la cantidad de la unidad.
  - UOM. Ingrese una abreviatura de UOM. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
  - Precio unitario. Ingrese el precio unitario para la partida.
  - Subtotal. Ingrese el subtotal de la partida.
  - Anular. Tiene estas opciones, elija una (1) opción:
    - Para anular el cálculo automático del subtotal, introduzca un valor aquí y deje los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario en blanco.
      O
    - Para usar el cálculo automático de Procore, ingrese valores en los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario , dejando el campo Anular en blanco.
      Información importante sobre el cálculo automático
      
      Si su sistema ERP integrado sincroniza datos con Procore, se requiere el ingreso de datos en los campos Cantidad, Descripción de la unidad y Precio unitario. Consulte ¿Qué sistemas ERP integrados admiten el concepto de "Tipo de costo"?
  - Código Tributario. Ingrese el código de impuesto para la partida. Consulte Configurar los ajustes del código de impuestos.
  - Importe. Introduzca una cantidad numérica sin comas o el signo de dólar (por ejemplo, 15000); introduzca '0.00' si no hay una cantidad en dólares, ya que no se aceptan celdas en blanco.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

Navegue hasta la herramienta Contratos.
En la pestaña Contratos, haga clic en un enlace Número para abrir un contrato.
En la pestaña General, haga clic en Partidas.
En la tarjeta Partidas , haga clic en Editar.
Esto coloca a la partida en modo de edición.
Debajo de la tabla, haga clic en Importar SOV desde CSV.
Esto abre la ventana Importar partidas desde CSV.
Cargue el archivo de la siguiente manera:
- Haga clic en Cargar archivo y seleccione la plantilla completa para cargar.
  O
- Arrastre y suelte la plantilla completa en el área del archivo CSV .
Dependiendo del estado de su presupuesto, elija la opción apropiada:
- Para agregar más partidas al presupuesto existente, seleccione Agregar partidas adicionales y luego haga clic en Importar.
- Para reemplazar todas las partidas existentes en el presupuesto con la plantilla, seleccione Reemplazar partidas existentes y, a continuación, haga clic en Importar.

Procore importa la plantilla y muestra un banner de éxito. Si ve un mensaje de error, haga clic en Mostrar error para saber por qué ha fallado la importación.