Enviar un mensaje para la planificación de recursos
Objetivo
Enviar por correo electrónico y mensajes del servicio de mensajes cortos (SMS) a las personas para la planificación de recursos.
Contexto
Al administrar su recurso, puede enviar mensajes para proporcionar información útil, como actualizaciones del clima, horarios o información sobre ciertos títulos laborales.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Los mensajes enviados en Planificación de recursos NO aparecerán en Correos electrónicos en Procore.
- De forma predeterminada, solo puede ver el mensaje que cree. Para permitir que otros usuarios vean su mensaje, marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" al crear un mensaje.
- Los mensajes se pueden enviar individualmente o en grupo.
- Individual.
- El mensaje se envía a cada destinatario por separado.
- Los destinatarios no ven que el mensaje se envió a varias personas.
- La respuesta del destinatario es solo al remitente del mensaje original.
- Grupo.
- El mensaje se envía como un mensaje a todo el grupo.
- Cada destinatario puede ver a todas las personas a las que se envió el mensaje.
- Cuando un destinatario responde, todos los destinatarios del grupo reciben la respuesta en una cadena de mensajes.
- Los mensajes grupales se utilizan idealmente para discusiones entre varias personas.
- Individual.
- Destinatarios:
- No se puede responder por SMS. Consulte ¿Qué mensajes y alertas pueden responder los usuarios en Planificación de recursos?
Nota: Es posible que se apliquen tarifas de mensajes y datos al recibir mensajes SMS. - Puede responder desde su propio cliente de correo electrónico. Las respuestas enviadas por correo electrónico aparecen en su bandeja de entrada. Consulte Administrar su bandeja de entrada para la planificación de recursos.
- Puede responder mediante la aplicación planificación de recursos/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación planificación de recursos/LaborChart?
- No se puede responder por SMS. Consulte ¿Qué mensajes y alertas pueden responder los usuarios en Planificación de recursos?
- Desde la herramienta Lista de personas o Mensajes, puede:
- Enviar mensajes a personas o a varias personas.
- Desde los Tableros de asignaciones o Gantt de asignaciones, puede:
- Envíe mensajes a todas las personas asignadas a un proyecto en una fecha determinada o dentro de un intervalo de fechas determinado.
- Al programar el envío de un mensaje en el futuro o al crear un borrador para varios destinatarios, los mensajes individuales se crean y se gestionan de forma independiente para cada destinatario. Consulte Administrar mensajes programados para la planificación de recursos y Administrar mensajes en borrador para la planificación de recursos.
Pasos
Puede enviar mensajes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:
Enviar mensajes desde la herramienta Mensajes
Utilice los Mensajes para enviar mensajes a cualquier persona de su lista de Personas cuyo perfil esté configurado para recibir mensajes por correo electrónico, SMS o a través de la aplicación Planificación de recursos/Diagrama de mano de obra.
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Comunicaciones y seleccione Mensajes.
- Haga clic en Nuevo.
- Opcional: Introduzca un tema.
- Ingrese el mensaje que desea enviar.
- Seleccione el 'Tipo de mensaje':
- Mensaje individual. Seleccione esta opción para enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione esta opción para enviar el mensaje a varios destinatarios.
- Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
Notas:- Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono eliminar
junto a su nombre.
- Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
- Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje inmediatamente.
- Horario. Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
- Ingrese la fecha y hora en que se enviará el mensaje programado.
- Haga clic en Programar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
Nota: Puedes enviar el borrador más tarde desde tus borradores de mensajes.
Enviar mensajes desde la lista de personas
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Marque las casillas de verificación de las personas a las que desea enviar un mensaje.
- Haga clic en el icono Enviar
.
- Opcional: Introduzca un tema.
- Ingrese el mensaje que desea enviar.
- Seleccione el 'Tipo de mensaje':
- Mensaje individual. Seleccione esta opción para enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione esta opción para enviar el mensaje a varios destinatarios.
- Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
Notas:- Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono Eliminar
junto a su nombre.
- Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
- Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje inmediatamente.
- Horario. Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
- Ingrese la fecha y hora en que se enviará el mensaje programado.
- Haga clic en Programar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
Nota: Puedes enviar el borrador más tarde desde tus borradores de mensajes.
Enviar mensajes desde los tableros de asignaciones
Desde los tableros de asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas con asignaciones para el proyecto en una fecha determinada o dentro de un intervalo de fecha determinado.
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
- Haga clic en los puntos suspensivos
del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
- Seleccione Enviar mensajes a las personas.
- Seleccione a quién enviar el mensaje en función de quién tiene una tarea ese día.
- Día de visualización actual. Personas que tienen una tarea en el día actual que se muestra en los tableros de asignación.
- Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un determinado intervalo de fechas.
- Seleccione la fecha de inicio del intervalo de fechas.
- Seleccione una Fecha de finalización o el número de semanas a partir de la fecha de inicio.
- Haga clic en Crear mensaje.
- Opcional: Introduzca un tema.
- Ingrese el mensaje que desea enviar.
- Seleccione el 'Tipo de mensaje':
- Mensaje individual. Seleccione esta opción para enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione esta opción para enviar el mensaje a varios destinatarios.
- Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
Notas:- Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono Eliminar
junto a su nombre.
- Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
- Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje inmediatamente.
- Horario. Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
- Ingrese la fecha y hora en que se enviará el mensaje programado.
- Haga clic en Programar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
Nota: Puedes enviar el borrador más tarde desde tus borradores de mensajes.
Enviar mensajes desde las asignaciones Gantt
Desde Gantt de asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas asignadas del proyecto en una fecha determinada o dentro de un intervalo de fecha determinado.
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
- Seleccione Proyectos.
- Haga clic en los puntos suspensivos
del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
- Seleccione Enviar mensajes a las personas.
- Seleccione un destinatario en función de quién tiene una tarea ese día.
- Día de visualización actual. Personas que tienen una tarea el día específico seleccionado.
- Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un determinado intervalo de fechas.
- Seleccione la fecha de inicio del intervalo de fechas.
- Seleccione una Fecha de finalización o el número de semanas a partir de la fecha de inicio.
- Haga clic en Crear mensaje.
- Opcional: Introduzca un tema.
- Introduzca el mensaje que desea enviar.
- Seleccione el 'Tipo de mensaje':
- Mensaje individual. Seleccione esta opción para enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione esta opción para enviar el mensaje a varios destinatarios.
- Opcional: Haga clic en Agregar destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
Notas:- Puede repetir este paso para agregar destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el icono eliminar
junto a su nombre.
- Marque la casilla de verificación "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
- Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje inmediatamente.
- Horario. Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar el mensaje.
- Ingrese la fecha y hora en que se enviará el mensaje programado.
- Haga clic en Programar.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
Nota: Puedes enviar el borrador más tarde desde tus borradores de mensajes.