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Procore

Configure su Exportación de nómina para usar con Sage 300 CRE®

Objetivo

Para configurar su exportación de nómina para usar con el software Sage 300 CRE®.

 Nota
Esta es una funcionalidad separada del conector de Procore + Sage 300 CRE®.

Contexto

Puede exportar datos de la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía en Procore e importarlos directamente a Nómina en Sage 300 CRE®. Esto permite que los contratistas autónomos dediquen menos tiempo a formatear datos, reduce la entrada de datos duplicados entre la recopilación de tiempo y la nómina, y asegura un flujo de datos más preciso.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  • Información adicional:
    • Los siguientes campos deberán coincidir exactamente entre Procore y Sage 300 CRE®:
      • Empleado e ID del empleado
      • Clasificación (Clase certificada o sindical)
      • ID de pago y tipo de tiempo
      • Trabajo y proyecto
      • Trabajo adicional y subproyecto de JC
      • Código de costo de JC y código de costo
        Nota: Los campos Proyecto, Subproyecto y Código de costo se sincronizarán automáticamente para los usuarios que están integrados en ERP.

Requisitos previos

  • Habilite la herramienta de hojas de tiempo a nivel compañía.

Video

Pasos

  1. Configurar una vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE
  2. Configurar la herramienta de hojas de tiempo en Procore

Configurar una vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE®

  1. Inicie sesión en Sage 300 CRE®.
  2. Seleccione Aplicaciones.
  3. Seleccione Nómina de la lista.
  4. Seleccione Herramientas.
  5. Seleccione Personalizar entrada de tiempo.
  6. Cree una nueva vista de entrada de tiempo.
    Nota: Debe agregar un nombre y una descripción para la vista de entrada de tiempo, como "Importación de tiempo Procore", antes de poder seleccionar las columnas en el siguiente paso.
  7. Haga doble clic en los ítems de la columna de entrada de tiempo en el mismo orden que aparece en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía en Procore.
     Importante
    Durante la configuración de entrada de tiempo inicial, debe configurar la vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE® para que coincida con el formato de la herramienta Hojas de tiempo de la compañía en Procore. De lo contrario, fallará la importación.
    Nota: Las columnas pueden tener diferentes nombres en Sage 300 CRE® de Procore. A continuación, se enumeran los nombres de columna equivalentes en cada software:
    Nombre de columna en Sage 300 CRE Nombre de columna equivalente en Procore
    Fecha Fecha
    Empleado* ID del empleado*
    Proyecto Proyecto
    Adicional JC Subproyecto
    Código de costo JC Código de costo
    Certificado/Tipo de sindicato Clasificación
    ID de pago * Tipo de tiempo*
    Unidades* Tiempo total*

    El (*) indica un campo obligatorio.

    Nota: Si usa la columna Tipo de sindicato, también deberá incluir las siguientes columnas en la vista de entrada de tiempo:

    • ID de la unión
    • Sindicato local
    • Clase de unión
      Para importar las columnas de Unión en Sage 300 CRE®, los ítems predeterminados de clase Unión, Local de Unión y Unión deben asignarse a cada empleado en la Configuración de empleado en Sage 300 CRE.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Cerrar.

Configurar la herramienta de hojas de tiempo en Procore

  1. Vaya la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icons-settings-gear.png .
  3. Desplácese hasta la sección "Configuración de nómina".
  4. En el menú desplegable "Software de nómina", seleccione Sage 300 CRE®.
  5. Marque las casillas de verificación junto a las columnas que desea incluir en la vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE®.
    Nota: Si desea incluir la columna "Clasificación", también deberá seleccionar la clase Certificada o Unión.:
  6. Haga clic en Actualizar.