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Procore

Configure su Exportación de nómina para usar con Sage 300 CRE®

Objetivo

Para configurar su exportación de nómina para usar con el software Sage 300 CRE®.

 Nota
Esta es una funcionalidad separada del Conector Procore + Sage 300 CRE®.

Fondo

Puede exportar datos de la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía en Procore e importarlos directamente a Nómina en Sage 300 CRE®. Esto permite que los contratistas autónomos dediquen menos tiempo a formatear datos, reduce la entrada de datos duplicados entre la recopilación de tiempo y la nómina, y asegura un flujo de datos más preciso.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "administrador" en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  • Información adicional:
    • Los siguientes campos deberán coincidir exactamente entre Procore y Sage 300 CRE®:
      • Empleado e ID del empleado
      • Clasificación (Clase certificada o sindical)
      • ID de pago y tipo de tiempo
      • Trabajo y proyecto
      • Trabajo adicional y subproyecto de JC
      • Código de costo de JC y código de costo
    • Para las compañías que utilizan la herramienta de integración de ERP:
      • Los campos Proyecto, Subproyecto y Código de costo se sincronizan automáticamente

Requisitos previos

  • Debe tener una licencia para la herramienta Hojas de tiempo a nivel compañía.

Video

 

Pasos

  1. Configurar una vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE
  2. Configurar la herramienta de hojas de tiempo en Procore

Configurar una vista de entrada de tiempo en Sage 300 CRE®

  1. Inicie sesión en Sage 300 CRE®.
  2. Seleccione Aplicaciones.
  3. Seleccione Nómina de la lista.
  4. Seleccione Herramientas.
  5. Seleccione Personalizar entrada de tiempo.
  6. Cree una nueva vista de entrada de tiempo.
    Nota: Debe agregar un nombre y una descripción para la vista de entrada de tiempo, como "Importación de tiempo Procore", antes de poder seleccionar las columnas en el siguiente paso.
  7. Haga doble clic en los ítems de la columna de entrada de tiempo en el mismo orden que aparece en la herramienta Hojas de tiempo de la compañía en Procore.
     Importante

    Es importante tener en cuenta lo siguiente:

    • Para realizar correctamente la importación, la vista de entrada de tiempo para Sage 300 CRE® debe configurarse para que coincida exactamente con el formato en la herramienta Hojas de tiempo de Procore. Además, tenga en cuenta que algunas columnas Sage 300 CRE® tienen diferentes nombres en Procore. En la siguiente tabla, el asterisk configurable indica un campo obligatorio.
    Nombre de columna en Sage 300 CRE Nombre de columna equivalente en Procore
    Fecha Fecha
    Empleado * ID del empleado *
    Proyecto Proyecto
    JC Adicional Subproyecto
    Código de costo JC Código de costo
    Certificado/Tipo de sindicato Clasificación
    ID de pago * Tipo de tiempo *
    Unidades * Tiempo total *
    • Si incluye la columna Clase de unión , también debe incluir estas columnas en la vista de entrada de tiempo:
      • ID del sindicato
      • Sindicato local
      • Clase sindical
    • Para importar correctamente las columnas de la Unión a Sage 300 CRE®, los ítems de clase predeterminados Unión, local de Unión y Unión deben asignarse a cada empleado en la Configuración del empleado en Sage 300 CRE®.
  8. Haga clic en Cerrar.

Configurar la herramienta de hojas de tiempo en Procore

  1. Vaya la herramienta Hojas de tiempo de la compañía.
  2. Haga clic en Configurar ajustesicons-settings-gear.png.
  3. En la página Configuración , haga clic en la pestaña Configuraciones . Esta pestaña está activa por defecto.
  4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración de nómina.
  5. En la lista desplegable Software de nómina, seleccione Sage 300 CRE®.
  6. En la lista de vistas de entrada de tiempo de Sage 300 CRE® , coloque una marca de verificación junto a las columnas para incluir en la vista de entrada de tiempo Sage 300 CRE®.
     Notas
    • Si coloca una marca de verificación en la columna "Clasificación", debe elegir el botón de opción Clase certificada o Clase sindical .
      classification-columns.png
    • Si su equipo ha creado campos personalizados para usar con las herramientas Hojas de tiempo y Mi tiempo de Procore:
      • Para incluir esos campos en la exportación marcando las casilla de verificación(s) correspondientes como se muestra a continuación.
      • Para excluir esos campos de la exportación, desmarque las marcas de la casilla correspondiente como se muestra a continuación. .
        columns-in-sage-time-entry-view.png
  7. Haga clic en Actualizar.