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Procore

(Beta) Agregar personas asignadas adicionales a un paso de flujo de trabajo personalizado

 

 

 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitada a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el programa Beta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. El contenido de esta página es únicamente con fines informativos y todo el contenido de esta página está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.

Objetivo 

Invitar a personas asignadas adicionales a un paso en un flujo de trabajo personalizado ya en progreso en un ítem a nivel proyecto. 

Fondo

Una vez que se ha iniciado un flujo de trabajo en un ítem a nivel proyecto, el Administrador de flujo de trabajo puede asignar nuevos miembros al paso actual de un flujo de trabajo en progreso.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para invitar a personas asignadas adicionales a un paso de flujo de trabajo personalizado:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía. 
        O
      • Nivel de permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
      • Los usuarios con el permiso granular "Puede ser Administrador de flujo de trabajo" en su plantilla de permisos.

Requisitos previos

  • Se ha iniciado un flujo de trabajo para un ítem.

Pasos

  1. Navegue hasta el ítem a nivel proyecto que contiene el flujo de trabajo.
  2. Haga clic en los puntosicon-ellipsis-vertical.png suspensivos verticales en la panel del flujo de trabajo, luego haga clic en Invitar personas asignadas adicionales.
  3. Complete los siguientes campos:
    • Personas asignadas: seleccione una o más personas asignadas para agregar al paso del flujo de trabajo. Las personas asignadas se agregan al paso actual y se notifica por correo electrónico.
    • Motivo de invitación: agregue una razón por la que se invita a las nuevas personas asignadas al flujo de trabajo. El motivo será visible para los administradores de flujo de trabajo, los administradores de proyectos y los administradores de la compañía.
    • Comentarios: agregue cualquier comentario necesario. El comentario será visible para los administradores de flujo de trabajo, los administradores de proyectos y los administradores de la compañía.
    • Mensaje para personas asignadas: este mensaje se incluirá en el correo electrónico de invitación enviado a las nuevas personas asignadas. 
  4. Haga clic en Enviar invitación.