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Procore

(Beta) Acerca del programa Beta de flujos de trabajo

 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitada a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el programa Beta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. El contenido de esta página es únicamente con fines informativos y todo el contenido de esta página está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.

Bienvenido al programa Beta de flujos de trabajo

Bienvenido al programa beta de Procore para la nueva herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. Con la nueva herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía, los usuarios tendrán la habilidad para crear sus propios flujos de trabajo de aprobación personalizados. Pronto, los clientes que cumplen con los criterios de elegibilidad que se detallan a continuación ahora se pueden proporcionar acceso a una versión beta abierta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore y la documentación de respaldo. Antes del programa Beta, Procore realizó un programa piloto y una versión beta cerrada que incluye estudios de usabilidad con participantes del programa.

Para obtener requisitos de participación, revise el contenido de esta página:

¿Qué es un flujo de trabajo personalizado?

En Procore, un flujo de trabajo es un proceso que define una ruta de aprobación.Sin embargo, un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación única que es específica de su organización y proyecto. Por ejemplo, un flujo de trabajo incluye los pasos fuera del cuadro para "Aprobar" un ítem (como una factura de subcontratista) en Procore.Un flujo de trabajo personalizado definiría los roles, grupos y condiciones responsables para enrutar un ítem a través de ese proceso de aprobación, y ese proceso está adaptado a las necesidades únicas y requisitos específicos del entorno comercial de su compañía.

Ejemplo

La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo podría verse un flujo de trabajo personalizado publicado para subcontratista facturas. Los pasos y condiciones del flujo de trabajo pueden ser diferentes en su entorno.
v2-workflows-sub-invoices.png

¿Cuáles son los requisitos mínimos de elegibilidad para participar en el programa beta?

Los requisitos mínimos de elegibilidad para el programa beta incluyen:

  • Su compañía debe utilizar estas herramientas de Procore:
    • Herramienta Contratos a nivel proyecto para crear órdenes de compra y contratos.
    • Herramienta facturación a nivel proyecto para administrar facturas subcontratista.
  • La cuenta Procore de su compañía debe ser:
  • Su compañía solo puede utilizar una versión de Flujos de trabajo (heredado o autoservicio) para cada herramienta. Por ejemplo, si tiene flujos de trabajo heredados habilitados para contratos y órdenes de compra, no puede utilizar flujos de trabajo de autoservicio en esos ítems. Sin embargo, puede utilizar flujos de trabajo de autoservicio en otros ítems, como subcontratista facturas.Además, si está utilizando flujos de trabajo heredados en otras herramientas de Procore, como Órdenes de cambio o Contratos primarios, los flujos de trabajo de autoservicio aún se pueden utilizar en la herramienta Contratos.

¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo?

El objetivo esperado para la nueva herramienta Flujos de trabajo es proporcionar a los usuarios de Procore la capacidad de crear flujos de trabajo de autoservicio, flujos de trabajo personalizados para las herramientas de Procore que se utilizan para crear ítems que requieren un proceso de aprobación. El plan anticipado de Procore es realizar pruebas de investigación y usabilidad con participantes del programa beta.

Para esta versión beta, la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía solo estará disponible para los participantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad anteriores y que desean crear un flujo de trabajo personalizado para administrar el proceso de aprobación de las herramientas enumeradas a continuación.

Herramientas compatibles

La herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía le permite crear y administrar uno (1) o varios flujos de trabajo personalizados para usar con estas herramientas de proyecto de Procore:

Herramienta Procore Ítem(s) de flujo de trabajo Para obtener más información...
Cambios del presupuesto Cambios del presupuesto

 

Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada

Contratos 1 Requisiciones 2
Contratos  Contratos/Órdenes de compra
Contratos primarios 1 Contrato primario

1 Esta herramienta solo está disponible cuando su compañía tiene licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.  

2 Este ítem solo está disponible cuando su compañía utiliza las vistas de Colaborador y Administrador para subcontratista facturación.  

¿Cómo accedo a la herramienta Flujos de trabajo?

Cuando su Procore point of contact le proporciona acceso a la nueva herramienta Flujos de trabajo, simplemente haga clic en Flujos de trabajo en la sección "Herramientas esenciales" de la barra de navegación a nivel compañía.

v2-workflows-beta-company-menu.png

¿Cómo creo flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo?

Siga estos pasos como guía para crear un flujo de trabajo personalizado:

  1. Cree un plan para su flujo de trabajo personalizado. Su documento de planificación inicial es simplemente un punto de partida para que recopile los detalles para los requisitos de su flujo de trabajo personalizado. Para obtener pautas, consulte Planificar un flujo de trabajo personalizado. Este paso de planificación NO se realiza en Procore.
  2. Cree y publique su flujo de trabajo personalizado utilizando su plan como guía. Una vez que tenga un plan, puede agregarlo a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. Este flujo de trabajo actúa como plantilla que luego puede asignar a los proyectos Procore de su compañía. Para obtener instrucciones, consulte Agregar un flujo de trabajo personalizado.
  3. Asigne el flujo de trabajo personalizado a uno (1) o más de los proyectos Procore de su compañía. Asigne el flujo de trabajo a uno (1) o más proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su compañía. Consulte Asignar un flujo de trabajo personalizado a un proyecto.
  4. Configure el flujo de trabajo personalizado en el proyecto asignado. Defina los administradores de flujo de trabajo, los días para completar y los miembros del grupo de distribución en el proyecto que utilizarán el flujo de trabajo.
  5. Migra de legado a flujos de trabajo de autoservicio. Para crear y utilizar sus propios flujos de trabajo personalizados, primero deberá convertir su compañía en el motor del flujo de trabajo de autoservicio. Esto deberá realizarse incluso si no ha utilizado flujos de trabajo personalizados heredados anteriormente. Para ayudarlo con su transición del entorno de flujo de trabajo heredado de Procore a la nueva herramienta Flujos de trabajo de autoservicio, revise Habilitar flujos de trabajo de autoservicio para su compañía.