Acerca del programa beta Flujos de trabajo
Bienvenido al programa Beta de flujos de trabajo
Bienvenido al programa beta de Procore para la nueva herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. Con la nueva herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía, los usuarios tendrán la habilidad para crear sus propios flujos de trabajo de aprobación personalizados. Pronto, los clientes que cumplen con los criterios de elegibilidad que se detallan a continuación ahora se pueden proporcionar acceso a una versión beta abierta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore y la documentación de respaldo. Antes del programa Beta, Procore realizó un programa piloto y una versión beta cerrada que incluye estudios de usabilidad con participantes del programa.
Para obtener requisitos de participación, revise el contenido de esta página:
- ¿Qué es un flujo de trabajo personalizado?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo?
- ¿Cómo accedo a la herramienta Flujos de trabajo?
- ¿Cómo creo flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo?
¿Qué es un flujo de trabajo personalizado?
Ejemplo
La siguiente imagen muestra un ejemplo de cómo podría verse un flujo de trabajo personalizado publicado para subcontratista facturas. Los pasos y condiciones del flujo de trabajo pueden ser diferentes en su entorno.
¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo?
El objetivo esperado para la nueva herramienta Flujos de trabajo es proporcionar a los usuarios de Procore la capacidad de crear flujos de trabajo de autoservicio, flujos de trabajo personalizados para las herramientas de Procore que se utilizan para crear ítems que requieren un proceso de aprobación. El plan anticipado de Procore es realizar pruebas de investigación y usabilidad con participantes del programa beta.
Para esta versión beta, la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía solo estará disponible para los participantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad anteriores y que desean crear un flujo de trabajo personalizado para administrar el proceso de aprobación de las herramientas enumeradas a continuación.
Herramientas compatibles
¿Cómo accedo a la herramienta Flujos de trabajo?
Haga clic en Flujos de trabajo en la sección "Herramientas esenciales" de la barra de navegación a nivel compañía.
¿Cómo creo flujos de trabajo personalizados con la herramienta Flujos de trabajo?
Siga estos pasos como guía para crear un flujo de trabajo personalizado:
- Cree un plan para su flujo de trabajo personalizado. Su documento de planificación inicial es simplemente un punto de partida para que recopile los detalles para los requisitos de su flujo de trabajo personalizado. Este paso de planificación NO se realiza en Procore.
- Cree y publique su flujo de trabajo personalizado utilizando su plan como guía. Una vez que tenga un plan, puede agregarlo a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. Este flujo de trabajo actúa como plantilla que luego puede asignar a los proyectos Procore de su compañía. Para obtener instrucciones, consulte Agregar un flujo de trabajo personalizado.
- Asigne el flujo de trabajo personalizado a uno (1) o más de los proyectos Procore de su compañía. Asigne el flujo de trabajo a uno (1) o más proyectos de Procore en la cuenta de Procore de su compañía. Consulte Asignar un flujo de trabajo personalizado a un proyecto.
- Configure el flujo de trabajo personalizado en el proyecto asignado. Defina los administradores de flujo de trabajo, los días para completar y los miembros del grupo de distribución en el proyecto que utilizarán el flujo de trabajo.
- Migra de legado a flujos de trabajo de autoservicio. Para crear y utilizar sus propios flujos de trabajo personalizados, primero deberá convertir su compañía en el motor del flujo de trabajo de autoservicio. Esto deberá realizarse incluso si no ha utilizado flujos de trabajo personalizados heredados anteriormente. Para ayudarlo con su transición del entorno de flujo de trabajo heredado de Procore a la nueva herramienta Flujos de trabajo de autoservicio, revise Habilitar flujos de trabajo de autoservicio para su compañía.
Documentación de flujos de trabajo
Procore proporciona los siguientes tutoriales para los participantes del programa. Este contenido es únicamente con fines informativos y todo el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Si tiene comentarios sobre estos recursos, por favor, compártelo con su Punto de contacto de Procore.
Guía del usuario
Tutoriales
- Crear un flujo de trabajo personalizado
- Asignar un flujo de trabajo personalizado a un proyecto
- Configurar un flujo de trabajo personalizado para requisiciones en un proyecto
O
Configurar un flujo de trabajo personalizado para contratos en un proyecto - Iniciar un flujo de trabajo personalizado en un contrato
- Responder a un flujo de trabajo personalizado
- Reiniciar un flujo de trabajo personalizado
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía?
- Preguntas frecuentes de flujos de trabajo de autoservicio
- ¿Qué son los flujos de trabajo personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? (Beta)
- ¿Cuáles son las diferencias entre los flujos de trabajo de autoservicio y heredados?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo personalizado?
- ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para flujos de trabajo personalizados de autoservicio?