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Procore

Crear y configurar flujos de trabajo lineales a nivel de proyecto

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Contexto

Las plantillas de flujo de trabajo lineal proporcionan un proceso simple, de arriba a abajo, paso a paso para administrar ítems de herramientas directamente dentro de las herramientas de Procore. La creación de plantillas de flujo de trabajo lineales a nivel de proyecto permite a los administradores de proyectos personalizar las secuencias de pasos, las personas asignadas y los plazos de finalización para las necesidades específicas de su proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Solo web: el diseño y la configuración de plantillas de flujo de trabajo solo están disponibles en la aplicación web Procore.

  • Diagrama vs. lineal: utilice el formato lineal para pasos secuenciales sencillos de arriba a abajo; utilice el formato de diagrama para flujos de trabajo complejos que requieran bifurcación condicional.

Requisitos previos

  • La herramienta Flujos de trabajo debe estar habilitada en su cuenta de Procore.

  • Configuración del flujo de trabajo: La función de flujo de trabajo para crear/editar plantillas a nivel de proyecto debe estar activada. Esta configuración se encuentra en Configuración del flujo de trabajo a nivel de compañía.

Pasos

Crear una nueva plantilla de flujo de trabajo lineal a nivel de proyecto

  1. Navegue hasta la herramienta del proyecto que desea configurar.

  2. Haga clic en el icono de engranaje Configurar ajustes .

  3. Haga clic en la pestaña Flujos de trabajo .

  4. En "Plantillas de proyecto", haga clic en Crear.

  5. En la ventana "Agregar un flujo de trabajo", ingrese un nombre.

  6. Seleccione el Tipo en el menú desplegable.

  7. En Formato, seleccione Lineal.

  8. Haga clic en Crear.

  9. En el generador de plantillas, haga clic en Agregar paso para introducir nuevos pasos.

  10. Defina el nombre del paso, seleccione el Ítem Estatus, elija los Persona asignada y establezca los días para completar.

  11. Opcional: seleccione un usuario del menú desplegable Administrador de flujo de trabajo para administrar el flujo de trabajo.

  12. Haga clic en Guardar.

Clonar una plantilla de Compañía Flujo de trabajo a nivel de proyecto

  1. Navegue hasta la pestaña Flujos de trabajo de la herramienta del proyecto.

  2. En "Plantillas de compañía", busque la plantilla de flujo de trabajo que desea copiar.

  3. Haga clic en el icono Clonar para proyecto .

  4. Modifique los nombres de los pasos, las personas asignadas o la secuencia de pasos según sea necesario.

  5. Haga clic en Guardar.

Ver también