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Procore

Editar una plantilla de Flujo de trabajo

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Objetivo

Editar una plantilla de flujo de trabajo con la herramienta Flujos de trabajo de la compañía.    

Contexto

Los usuarios modifican una plantilla de flujo de trabajo de proyecto existente. Las opciones de edición incluyen cambiar el nombre de la plantilla y agregar, cambiar o eliminar pasos específicos del flujo de trabajo. Los usuarios también pueden modificar detalles como la persona asignada, el período de tiempo, el estado requerido y las notificaciones. Recuerde guardar y publicar los cambios o guardarlos como borrador hasta que esté listo para aplicarlos. 

 Recomendación

¿Te preocupa interrumpir el progreso de tu equipo? Evite las interrupciones del flujo de trabajo de sus usuarios editando plantillas cuando ningún proyecto esté ejecutando activamente el flujo de trabajo. Esto ayuda a minimizar los reinicios inesperados y los cambios de configuración a nivel del proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de la compañía.
      O
    • "Solo lectura" con el permiso granular "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Consideraciones de edición:
    • Las ediciones de plantillas entran en vigor en los nuevos flujos de trabajo iniciados para los ítems del proyecto.
    • La edición de una plantilla durante un flujo de trabajo activo para un ítem de proyecto requiere un reinicio. Consulte Reiniciar un flujo de trabajo en un proyecto.
    • Recuerde confirmar cualquier ajuste de configuración a nivel proyecto después de editar una plantilla. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo en un proyecto. Por ejemplo, si agrega un paso de Respuesta a la plantilla, recuerde agregar personas asignadas a cualquier configuración relevante a nivel proyecto. Si editó el campo "Días para completar" en la plantilla, actualícelo a nivel de proyecto en cualquier configuración relevante a nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • Los clientes que usan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido precargadas para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden usar tal cual o editar para satisfacer las necesidades de su compañía. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.    
  2. En la tabla Flujos de trabajo, busque el flujo de trabajo que desea editar.    
  3. Haga clic en el botón Editar que corresponda al flujo de trabajo que desea editar.    
  4. Resalte el paso que desea actualizar.
    Esto abre el panel "Detalles" para el paso seleccionado.    
  5. Elija entre estas opciones:

Cambiar el nombre de la plantilla de flujo de trabajo

Cambiar el nombre de la plantilla de flujo de trabajo es un proceso sencillo. No se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados. 

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Para cambiar el nombre del flujo de trabajo:

  1. Haga clic en el ícono de lápiz en la parte superior izquierda de la página.    
  2. Ingrese un nuevo nombre para su flujo de trabajo escribiendo sobre: "Copia de: [Nombre del flujo de trabajo anterior]"
     Recomendación
    ¿Su nuevo nombre ya está en uso? Si ve un mensaje que indica que el nombre no se puede guardar ni publicar, es porque no se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados. Para ver el nombre que ya está en uso, haga clic en Mostrar detalles.    
  3. Haga clic en una de estas opciones:

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Eliminar un paso del flujo de trabajo

Eliminar un flujo de trabajo es un proceso rápido de dos clics: simplemente resalte el paso que desea eliminar y luego haga clic en el icono de la papelera en la barra lateral, confirmando su elección en el cuadro de diálogo.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Para eliminar un paso de flujo de trabajo de una plantilla:

  1. Resalte el paso que desea eliminar.
  2. En la barra lateral, haz clic en el icono de la papelera. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. En el cuadro de diálogo "Eliminar paso" que le pide que confirme su solicitud de eliminación, haga clic en Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    Procore elimina inmediatamente el paso seleccionado del flujo de trabajo.
  4. Haga clic en una de estas opciones:

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Editar un paso Flujo de trabajo

Puede editar un paso del flujo de trabajo de varias maneras, como cambiarle el nombre o cambiar su estado.

Haga clic aquí para ver las opciones de edición.  

Para editar un paso de flujo de trabajo, tiene estas opciones:

  • Establezca el rol o grupo responsable: Elija un rol o grupo de la lista desplegable Rol de la persona asignada para designar quién es responsable de este paso.
  • Configure el período de tiempo para la finalización: Defina la fecha límite ingresando el número de días y seleccionando Días calendario o Días hábiles. Tenga en cuenta que las personas asignadas reciben recordatorios automáticos diarios después de que expire este período de tiempo hasta que se complete el paso.
  • Establezca el estatus del ítem requerido: Seleccione un estatus de la lista desplegable. El elemento de flujo de trabajo debe estar en este estado antes de que se pueda iniciar este paso.
  • Habilitar notificaciones por correo electrónico para pasos atrasados: Si este paso del flujo de trabajo no se realiza a tiempo, puede configurar la plantilla para enviar una notificación por correo electrónico a la persona asignada, al administrador del flujo de trabajo, al creador del ítem, a un grupo de distribución predeterminado o a todos los usuarios del proyecto en la compañía del creador del ítem. 
  • Agregar una respuesta: haga clic en Agregar en Respuestas. Luego, seleccione una respuesta del menú desplegable Si la respuesta es y un paso del cuadro Ir a paso

Haga clic siempre en Guardar y publicar o Guardar como borrador después de editar. 

 

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Ver también