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Procore

Editar una plantilla de Flujo de trabajo

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Objetivo

Editar un flujo de trabajo utilizando la herramienta Flujos de trabajo compañía. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
      O
    • "Solo lectura" con la permiso granular "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" a la herramienta Flujos de trabajo compañía
  • Información Adicional:
    • Una vez que se guarden flujo de trabajo cambios, la flujo de trabajo deberá configurarse nuevamente en cualquier proyecto donde se asigne el flujo de trabajo si hay un rol de plantilla personalizado asignado a un nuevo paso. Consulte Configurar una plantilla de Flujo de trabajo en un proyecto.
    • Si agrega un nuevo rol de plantilla personalizado a un paso nuevo o existente, debe configurar la flujo de trabajo en cualquier proyecto donde se asigne el flujo de trabajo. Consulte Configurar una plantilla de Flujo de trabajo en un proyecto para obtener instrucciones sobre cómo configurar la plantilla en un proyecto y asignar una persona a ese rol.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
  2. En la tabla 'Flujos de trabajo', busque la flujo de trabajo que desea editar. 
  3. Haga clic en el botón Editar que corresponda al flujo de trabajo para editar. 
  4. Resalte el paso que desea actualizar. 
    Esto revela el panel "Detalles" para el paso seleccionado. 
  5. Elija entre estas opciones:

Cambiar el nombre de la Flujo de trabajo

  1. Haga clic en el icono de lápiz en la parte superior izquierda de la página. 
  2. Ingrese un nuevo nombre para su flujo de trabajo escribiendo sobre la "Copia de: [Nombre de Flujo de trabajo anterior]".
     Notas

    NO se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados.

    • Si intenta guardar un borrador usando un nombre que ya se toma, aparece un banner ROJO en la parte inferior de la página para notificarle que Procore no puede guardar su flujo de trabajo. 

    • Si intenta publicar una flujo de trabajo utilizando un nombre que ya está tomado, aparecerá un banner de "Plantilla no se pudo publicar" en la parte superior de la página. Para ver el nombre que ya está en uso, haga clic en Mostrar detalles. 
  3. Elija una (1) de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como una flujo de trabajo publicada. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto. 
      O
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como borrador no publicado. 

Eliminar un paso Flujo de trabajo

Para eliminar un paso de su flujo de trabajo:

  1. Resalte el paso que desea eliminar. 
  2. En la barra lateral, haga clic en el icono de la papelera. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. En el cuadro de diálogo "Eliminar paso" que le solicita que confirme su solicitud de eliminación, haga clic en Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    Procore elimina inmediatamente el paso seleccionado de la flujo de trabajo.
     
  4. Elija una (1) de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como una flujo de trabajo publicada. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto. 
      O
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como borrador no publicado. 

Editar un paso Flujo de trabajo

Tiene varias opciones al editar un paso de flujo de trabajo, como cambiar el nombre del paso o cambiar el estatus asociado. A continuación se explican algunas opciones de edición. 

Configurar el grupo responsable

Persona asignada rol. Seleccione un rol o grupo de la lista desplegable. 

Actualizar los días para completar

Días para completar. Ingrese un número en el primer cuadro. Luego seleccione Días hábiles de días hábiles en la lista desplegable. La opción predeterminada de Procore es Días calendario. Esto define el número de días en que la "función Persona asignada" debe completar el paso flujo de trabajo. Una vez que pase la cantidad de días, Procore envía un recordatorio automatizado una vez por día hasta que se complete el paso. 

Cambiar el estatus del ítem
  • Estatus del ítem. Seleccione el estatus en el que el ítem debe estar en la lista desplegable. Esto define el estatus en el que debe estar el ítem antes de que se pueda realizar el paso en la flujo de trabajo. 
Enviar correos electrónicos a Persona asignada y grupos predeterminados
  • Opcional: envíe correos electrónicos al Persona asignada y _____. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso flujo de trabajo NO se complete dentro del número de días especificado anteriormente. Los grupos predeterminados incluyen:
    • Flujo de trabajo administrador. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
    • Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el objeto de aprobación en un proyecto.
    • Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para esta flujo de trabajo en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar la flujo de trabajo en un proyecto.
Agregar una respuesta
  1. En "Respuestas", haga clic en Agregar. 
  2. Seleccione una respuesta de la lista desplegable "Si la respuesta es". 
  3. Seleccione un paso del cuadro Ir a paso. 
Cuando haya terminado de realizar cambios Elija una (1) de estas opciones:
  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como una flujo de trabajo publicada. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto. 
    O
  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como borrador no publicado.