Saltar al contenido principal
Procore

(Beta) Duplicar una plantilla de flujo de trabajo personalizada

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

 

 

 En versión beta
Esta página detalla la funcionalidad que no está disponible en el entorno de producción de Procore. El acceso a las funciones documentadas aquí está limitada a clientes específicos de Procore que hayan firmado el acuerdo requerido para participar en el programa Beta de la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore. El contenido de esta página es únicamente con fines informativos y todo el contenido de esta página está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.

Objetivo

Duplicar un flujo de trabajo personalizado utilizando la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

Fondo

Si desea crear un nuevo flujo de trabajo que sea similar a uno existente, puede utilizar la opción de menú Duplicar en el menú Desbordamiento de la tabla Flujos de trabajo.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para duplicar un flujo de trabajo personalizado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • NO se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados.

Pasos

Duplicar un flujo de trabajo personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  2. En la tabla "Flujos de trabajo", busque el flujo de trabajo que desea duplicar.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija la opción de menú Duplicar .

    workflows-duplicate-menu-option.png

    Procore abre el flujo de trabajo en una nueva ventana y la nombra: "Copia de: [Nombre del flujo de trabajo anterior]"

Cambiar el nombre de la copia del flujo de trabajo personalizado

  1. En la copia del flujo de trabajo, haga clic en el icono de lápiz en la parte superior izquierda de la página.
  2. Ingrese un nuevo nombre para su flujo de trabajo escribiendo sobre la "Copia de: [Nombre del flujo de trabajo anterior]".
  3. Elija una (1) de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como flujo de trabajo publicado. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto.
      O
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como borrador no publicado.
       Notas

      NO se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados.

      • Si intenta guardar un borrador usando un nombre que ya se toma, aparece un banner ROJO para notificarle que Procore no puede guardar su flujo de trabajo.

      • Si intenta publicar un flujo de trabajo utilizando un nombre que ya se toma, aparecerá un banner de "Plantilla no se pudo publicar" en la parte superior de la página. Para ver el nombre que ya está en uso, haga clic en Mostrar detalles.