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Procore

Duplicar una plantilla de Flujo de trabajo

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Objetivo

Duplicar una plantilla de flujo de trabajo utilizando la herramienta Flujos de trabajo compañía.  

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para duplicar una plantilla de flujo de trabajo, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
  • Información Adicional:
    • NO se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados.
    • Los clientes que usan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido precargadas para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden usar tal cual o editar para satisfacer las necesidades de su compañía. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

Duplicar un Flujo de trabajo

  1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo compañía. 
  2. En la tabla 'Flujos de trabajo', busque la flujo de trabajo que desea duplicar y haga clic en View. 
  3. Haga clic en el icon-duplicate.png icono.
    Procore abre la flujo de trabajo en una nueva ventana y la nombra: "Copia de: [Nombre de Flujo de trabajo anterior]"

Cambiar el nombre de la copia de la Flujo de trabajo

  1. En la copia de la plantilla flujo de trabajo, haga clic en el icono de lápiz en la parte superior izquierda de la página. 
  2. Ingrese un nuevo nombre para la plantilla reemplazando "Copia de: [Nombre de Flujo de trabajo anterior]".
  3. Elija una (1) de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como plantilla publicada. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto. 
      O
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia de la flujo de trabajo como borrador no publicado.