Editar una plantilla de Flujo de trabajo personalizada

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Objetivo

Editar un flujo de trabajo personalizado utilizando la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
  O
- "Solo lectura" con el permiso granular "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" para la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía
Información Adicional:
- Una vez guardados los cambios del flujo de trabajo, el flujo de trabajo deberá configurarse nuevamente en cualquier proyecto donde se asigne el flujo de trabajo. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto.

Pasos

Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
En la tabla "Flujos de trabajo", busque el flujo de trabajo que desea editar.
Haga clic en el botón Editar que corresponda al flujo de trabajo para editar.
Resalte el paso que desea actualizar.
Esto revela el panel "Detalles" para el paso seleccionado.
Elija entre estas opciones:

Cambiar el nombre del flujo de trabajo personalizado

Haga clic en el icono de lápiz en la parte superior izquierda de la página.
Ingrese un nuevo nombre para su flujo de trabajo escribiendo sobre la "Copia de: [Nombre del flujo de trabajo anterior]".
Notas

NO se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados.
- Si intenta guardar un borrador usando un nombre que ya se toma, aparece un banner ROJO en la parte inferior de la página para notificarle que Procore no puede guardar su flujo de trabajo.
- Si intenta publicar un flujo de trabajo utilizando un nombre que ya se toma, aparecerá un banner de "Plantilla no se pudo publicar" en la parte superior de la página. Para ver el nombre que ya está en uso, haga clic en Mostrar detalles.
Elija una (1) de estas opciones:
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como flujo de trabajo publicado. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto.
  O
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como borrador no publicado.

Eliminar un paso de flujo de trabajo

Para eliminar un paso de su flujo de trabajo:

Resalte el paso que desea eliminar.
En la barra lateral, haga clic en el icono de la papelera.
En el cuadro de diálogo "Eliminar paso" que le solicita que confirme su solicitud de eliminación, haga clic en Confirmar.

Procore elimina inmediatamente el paso seleccionado del flujo de trabajo.

Importante

Si elimina inadvertidamente un paso, la única forma de recuperar ese paso es hacer clic inmediatamente en el botón Cancelar . Aparece un mensaje solicitando que confirme si desea descartar todos los cambios que haya realizado en este punto de la sesión actual. Si está bien con descartar todos sus cambios de esta sesión, haga clic en el botón Descartar ahora. Esta es la única forma de recuperar un paso eliminado.
Elija una (1) de estas opciones:
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como flujo de trabajo publicado. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto.
  O
- Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como borrador no publicado.

Editar un paso de flujo de trabajo

Tiene varias opciones al editar un paso de flujo de trabajo personalizado.

Editar el nombre del flujo de trabajo

Haga clic en el icono del lápiz y luego escriba sobre el título del paso 'Sin título' en el panel derecho. A continuación, pulse la tecla RETORNO.
<img data-sl-alt="v2-workflows-pencil-icon.png" loading="lazy" src="/@api/deki/files/269687" />
O

Haga clic en el cuadro de texto y escriba sobre el paso 'Sin título' en el panel derecho. A continuación, pulse la tecla RETORNO.

Configurar el grupo responsable

Rol de persona asignada. Seleccione un rol o grupo de la lista desplegable. De forma predeterminada, "Creador del ítem" es la única opción disponible.

Recomendación

¿No ve el rol que desea?Puede crear un nuevo rol en la lista desplegable Rol de persona asignada. Haga clic en el botón Agregar asignado en el rol del proyecto en la parte inferior de la lista e ingrese un nombre para el grupo en el cuadro Nuevo asignado en el rol del proyecto. Cuando esté listo para crear su nuevo rol, haga clic en Crear rol. Más tarde, al configurar el flujo de trabajo personalizado en los proyectos a los que está asignado, puede asignar miembros al grupo.

Actualizar los días para completar

Días para completar. Ingrese un número en el primer cuadro. Luego seleccione Días hábiles de días hábiles de la lista desplegable. La opción predeterminada de Procore es Días calendario. Esto define la cantidad de días en que el "Rol de persona asignada" debe completar el paso del flujo de trabajo. Una vez que pase la cantidad de días, Procore envía un recordatorio automatizado una vez por día hasta que se complete el paso.

Cambiar el estatus del ítem

Estatus del ítem. Seleccione el estatus en el que el ítem debe estar en la lista desplegable. Esto define el estatus en el que debe estar el ítem antes de que se pueda realizar el paso en el flujo de trabajo personalizado.

Enviar correos electrónicos a la persona asignada y grupos predeterminados

Opcional: envíe correos electrónicos a la persona asignada y ____. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se completa dentro del número de días especificados anteriormente. Los grupos predeterminados incluyen:
- Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe estar designado en un proyecto.
- Creador del ítem. Un creador de ítem es un usuario de Procore que creó el contrato en un proyecto.
- Grupo de distribución. Este es un grupo predeterminado para este flujo de trabajo personalizado en la herramienta Flujos de trabajo. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo personalizado en las herramientas de contratos a nivel proyecto.

Agregar una respuesta

En "Respuestas", haga clic en Agregar.
Seleccione una respuesta de la lista desplegable "Si la respuesta es".
Seleccione un paso del cuadro Ir a paso.

Recomendación
Edite un paso existente cambiando las selecciones en las listas desplegables "Si la respuesta es" y "Ir a paso".

Cuando haya terminado de realizar cambios Elija una (1) de estas opciones:

Guardar y publicar. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como flujo de trabajo publicado. Ahora puede asignarlo para su uso en un proyecto.
O
Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar la copia del flujo de trabajo como borrador no publicado.