Editar detalles del proyecto en la planificación de la fuerza laboral
Objetivo
Editar los detalles del proyecto en Planificación de la fuerza laboral.
Fondo
La Planificación de la fuerza laboral le brinda la habilidad para crear y editar proyectos para que pueda administrar su fuerza laboral para esas iniciativas.
Nota
Los proyectos se pueden crear y administrar en Procore o Planificación de la fuerza laboral, pero su compañía debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuenta de Procore guía a su compañía a través de esta decisión en función de su configuración.
Este artículo es para los clientes que tienen Planificación de la fuerza laboral como su sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Editar detalles del proyecto" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Información adicional
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los proyectos editados en Planificación de la fuerza laboral se sincronizan y están disponibles en Procore para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
- Los proyectos editados en Procore NO están sincronizados con la Planificación de la fuerza laboral como su compañía ha elegido administrar proyectos en Planificación de la fuerza laboral como sistema de registro. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro la Planificación de la fuerza laboral?
- Solo hay información sincronizada entre Proyectos de Planificación de la Fuerza Laboral y Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto está sincronizada entre planificación de la fuerza laboral y proyectos de Procore?
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
Requisitos previos
- Su compañía debe elegir Planificación de la fuerza laboral como sistema de registro para la creación y administración de proyectos.
- Crear proyectos en planificación de la fuerza laboral
- Configurar grupos para la planificación de la fuerza laboral
Pasos
Puede editar la información del proyecto en dos (2) lugares:
Editar información del proyecto de la lista de proyectos
Puede editar información directamente en la lista de proyectos realizando ediciones en línea.
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic con el botón derecho O haga doble clic en la información de la fila y la columna que desea editar.
Nota: Los campos que son editables en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede desde los Detalles del proyecto.
- Agregue o edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar información del proyecto desde detalles del proyecto
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Busque el proyecto para modificar. Luego haga clic en el nombre del proyecto.
- Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
- Actualice la información del proyecto:
Nota: Los campos marcados con un asterisk configurable son obligatorios.
Nota: Cualquier campo personalizado que se haya creado aparezca en esta sección. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral.- Nombre del proyecto*.Ingrese el nombre del proyecto.
- Grupos*.Seleccione los grupos del proyecto.
- Timezone.Seleccione la zona horaria del proyecto.
- Estatus*.Ingrese el "Estatus" del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.
- Número de proyecto.Ingrese el número de proyecto del proyecto.
- Dirección.Ingrese la dirección de la calle del proyecto.
- Dirección 2. Ingrese la dirección de la calle del proyecto, continuó.
- Ciudad/Ciudad.Ingrese la ciudad o la ciudad del proyecto.
- Estado/Provincia.Ingrese el estado o la provincia del proyecto.
- Código postal.Ingrese el código postal del proyecto.
- País.Ingrese el país del proyecto.
- Fecha de inicio.Ingrese la fecha de inicio del proyecto.
- Fecha de finalización.Ingrese la fecha estimada de finalización del proyecto.
- Hora de inicio diaria*.Ingrese la hora de inicio diaria del proyecto.
- Hora de finalización diaria*.Ingrese la hora de finalización diaria del proyecto.
- Tasa media estimada.Ingrese la tarifa promedio del proyecto por hora, también conocida como la "Tarifa de oferta".
- Porcentaje completado.Ingrese el porcentaje que se completa el proyecto.
- Cliente.Ingrese el cliente para el que es el proyecto.
- Tipo de proyecto.Ingrese el tipo de proyecto.
- Color del proyecto.Seleccione la color del proyecto.
- Haga clic en Guardar.