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Procore

Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Organizar el orden de los segmentos predeterminados y personalizados para personalizar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de un proyecto.

Fondo

El administrador de Procore de su compañía puede habilitar una configuración que permita a los usuarios con los permisos necesarios organizar los segmentos en la estructura del código de presupuesto de un proyecto en el orden que desee. Debido a que la modificar la estructura del código de presupuesto de un proyecto lo desconecta permanentemente de la estructura del código de presupuesto de la compañía, solo debe usar esta configuración cuando un proyecto requiera una estructura de código de presupuesto única. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas productividad de campo de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con icon-external-link.png productividad de campo.Los segmentos personalizados aún NO son compatibles.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de integración de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta de integración de ERP de Procore. Sin embargo, el proceso de sincronización aún NO admite segmentos personalizados.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados WBS?
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizadas asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore para API. Para obtener más información, consulte ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta de Administrador a nivel de proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo
  3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
  4. En la ventana 'Editar estructura de código de presupuesto', lea el mensaje.
     Importante
    Si elige editar la estructura del código de presupuesto de un proyecto, tenga en cuenta que al modificarla se desconectará permanentemente el proyecto de la estructura del código de presupuesto de la compañía. Los cambios que realice en el proyecto solo se aplicarán a ese proyecto. Además, los cambios realizados en la estructura del código de presupuesto de la compañía NO tendrán ningún efecto en la estructura del código de presupuesto del proyecto en el futuro. 
  5. Si desea continuar, haga clic en Editar .
  6. En la tabla "Orden de segmento", haga clic y mantenga presionado el doble agarre y luego use una operación de arrastrar y soltar para colocar cada segmento en la posición deseada. El área "Orden" refleja el orden de segmento que define para la estructura del código de presupuesto de su proyecto.
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Haga clic en Guardar.
 Propina
¿Sabía que puede personalizar las descripciones del código de presupuesto para su proyecto?La personalización es útil cuando su equipo desea crear dos o más descripciones para un solo código de presupuesto. La personalización también puede mejorar la legibilidad de sus códigos en las partidas financieras para sus usuarios finales. Para obtener más información, consulte ¿Por qué y cómo creo una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore?