Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto

Objetivo

Organizar el orden de los segmentos predeterminados y personalizados para personalizar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de un proyecto.

Fondo

El administrador de Procore de su compañía puede habilitar una configuración que permita a los usuarios con los permisos necesarios organizar los segmentos en la estructura del código de presupuesto de un proyecto en el orden que desee. Debido a que la modificar la estructura del código de presupuesto de un proyecto lo desconecta permanentemente de la estructura del código de presupuesto de la compañía, solo debe usar esta configuración cuando un proyecto requiera una estructura de código de presupuesto única. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de administración de nivel de proyecto.
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar códigos WBS" habilitado en su plantilla de permisos.
• Limitaciones:
  • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

• Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto

Pasos

1. Vaya a la herramienta de Administrador a nivel de proyecto. 
2. En el panel derecho, haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
4. En la ventana 'Editar estructura de código de presupuesto', lea el mensaje.

    Importante

   Si elige editar la estructura del código de presupuesto de un proyecto, tenga en cuenta que al modificarla se desconectará permanentemente el proyecto de la estructura del código de presupuesto de la compañía. Los cambios que realice en el proyecto solo se aplicarán a ese proyecto. Además, los cambios realizados en la estructura del código de presupuesto de la compañía NO tendrán ningún efecto en la estructura del código de presupuesto del proyecto en el futuro. 
5. Si desea continuar, haga clic en Editar .
6. En la tabla "Orden de segmento", haga clic y mantenga presionado el doble agarre y luego use una operación de arrastrar y soltar para colocar cada segmento en la posición deseada. El área "Orden" refleja el orden de segmento que define para la estructura del código de presupuesto de su proyecto.
   
7. Haga clic en Guardar.

Próximos pasos

• Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto

Ver también

• ¿Qué sucede con los proyectos al cambiar el orden de los segmentos de la estructura del código de presupuesto de mi compañía en WBS?