Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto

Objetivo

Ajustar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía para un proyecto de Procore.

Fondo

Después de crear un nuevo proyecto en la cuenta de Procore de su compañía, puede usar las funciones integradas de WBS para definir la estructura de costos de las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore. Al definir la estructura de costos WBS de un proyecto, tiene dos opciones. Si no está seguro de qué decisión tomar, comuníquese con el administrador Procore de su compañía para obtener ayuda:

• Aplicar la WBS predeterminada de su compañía
  Esta es la WBS definida por el administrador de Procore de su compañía y puede usarla exactamente como fue creada. 
• Copiar la WBS de otro proyecto
  Esta es la WBS definida en una de sus plantillas de proyecto de Procore existentes. Tenga en cuenta que puede crear una WBS única para cada proyecto en la cuenta de su compañía. Para copiar la WBS de otro proyecto de origen a su nuevo proyecto de destino, primero debe guardar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
• Información adicional:
  • La página 'Estructura de desglose del trabajo' a nivel de proyecto es similar a la página a nivel de compañía. Las principales diferencias son:
    • No puede agregar segmentos personalizados a nivel proyecto. Siempre deben agregarse a nivel compañía. Consulte Agregar segmentos personalizados. 
    • No puede editar la estructura del código de presupuesto a nivel proyecto. La estructura del código de presupuesto siempre se define a nivel compañía. Consulte Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía.
    • No puede agregar subproyectos a nivel compañía. Los subproyectos siempre se agregan a nivel proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Agregar subproyectos a un proyecto.
• Limitaciones:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos previos

• Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa

Pasos

1. Vaya a la herramienta de Administrador a nivel de proyecto. 
2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo . 
   
   
    
3. Revise la información sobre WBS, códigos de presupuesto, segmentos de código de presupuesto en la secuencia del cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.
4. En el cuadro de diálogo 'Crear proyecto WBS, elija una de estas opciones:
   • Aplicar la WBS predeterminada de la compañía
     Elija este botón de opción si desea que el proyecto utilice la WBS predeterminada de su compañía. El administrador Procore de su compañía es responsable de crear esta estructura. 
     
     
      
   • Copiar la WBS de otro proyecto
     Elija este botón de opción si desea utilizar la WBS de un proyecto existente. Luego, comience a escribir un nombre de proyecto y cuando aparezca la coincidencia, elíjala en la lista Seleccionar un proyecto . 
     
     
5. Haga clic en Crear.

Próximos pasos

• Agregar segmentos personalizados a la estructura del código de presupuesto del proyecto
• Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía

Ver también

• Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa