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Procore

Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto

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Objetivo

Ajustar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de su compañía para un proyecto de Procore.

Fondo

Después de crear un nuevo proyecto en la cuenta de Procore de su compañía, puede usar las funciones integradas de WBS para definir la estructura de costos de las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore. Al definir la estructura de costos WBS de un proyecto, tiene dos opciones. Si no está seguro de qué decisión tomar, comuníquese con el administrador Procore de su compañía para obtener ayuda:

  • Aplicar la WBS predeterminada de su compañía
    Esta es la WBS definida por el administrador de Procore de su compañía y puede usarla exactamente como fue creada. 
  • Copiar la WBS de otro proyecto
    Esta es la WBS definida en una de sus plantillas de proyecto de Procore existentes. Tenga en cuenta que puede crear una WBS única para cada proyecto en la cuenta de su compañía. Para copiar la WBS de otro proyecto de origen a su nuevo proyecto de destino, primero debe guardar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
      Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.

Requisitos previos

 Recomendación
¿Desea copiar la WBS de un proyecto existente a su nuevo proyecto? Si es así, un usuario de Procore que tenga los permisos de usuario requeridos deberá configurar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Un proyecto de origen es el proyecto que contiene la WBS que desea copiar en la nueva. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una plantilla de proyecto. Una vez que haya completado ese paso, podrá seleccionar la opción 'Copiar la WBS de otro proyecto' que se detalla en los pasos a continuación. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta de Administrador a nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración del proyecto", haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo .

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Revise la información sobre WBS, códigos de presupuesto, segmentos de código de presupuesto en la secuencia del cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo 'Crear proyecto WBS, elija una de estas opciones:
    • Aplicar la WBS predeterminada de la compañía
      Elija este botón de opción si desea que el proyecto utilice la WBS predeterminada de su compañía. El administrador de Procore de su compañía es responsable de crear esta estructura.

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Copiar la WBS de otro proyecto
      Elija este botón de opción si desea utilizar la WBS de un proyecto existente.Luego, comience a escribir un nombre de proyecto y cuando aparezca la coincidencia, elijala en la lista Seleccionar un proyecto .

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Haga clic en Crear.
 Recomendación
¿Sabía que puede personalizar las descripciones del código de presupuesto para su proyecto?La personalización es útil cuando su equipo desea crear dos o más descripciones para un solo código de presupuesto. La personalización también puede mejorar la legibilidad de sus códigos en las partidas financieras para sus usuarios finales. Para obtener más información, consulte ¿Por qué y cómo creo una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore?