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Procore

Editar descripciones de códigos de presupuesto en un proyecto

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Objetivo

Editar una o más de las descripciones del código de presupuesto en un proyecto de Procore. 

Fondo

Si su equipo ha creado códigos de presupuesto en un proyecto y desea editar sus descripciones, puede seguir los pasos a continuación para realizar los cambios deseados. Esta acción cambia la descripción del código de presupuesto que se muestra en las partidas del presupuesto y las partidas (SOV).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar códigos WBS" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Para ERP cuentas integrado:
    • La mayoría de las integraciones de ERP no tienen un campo que corresponda directamente a códigos de presupuesto o sus descripciones relacionadas en Procore, y por lo tanto no habrá ningún impacto en los datos dentro de su sistema ERP a menos que se describa una excepción a continuación:
      • UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/b/span, line 1, column 1
        .        Al crear una nueva descripción del código de presupuesto y sincronizar esos datos para
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/span[1], line 1, column 1
        por primera vez, la descripción se exportará. Sin embargo, las ediciones realizadas en las descripciones del código de presupuesto en Procore NO se exportarán a
        UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_netsuite' (click for details)
        Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/edit-budget-code-descriptions-on-a-project), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li/ul/li/span[2], line 1, column 1
        . 

Pasos

Editar una descripción de código de presupuesto en la herramienta Administrador

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. Haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo . 
  3. Haga clic en la pestaña Uso del código de presupuesto . 
  4. Busque el código de presupuesto que desea modificar. 
     Nota:
    • Para buscar un código de presupuesto específico, escriba el código deseado en el cuadro de búsqueda .
  5. Haga clic en el campo Descripción y edite la descripción. 
    edit-budget-code-description.png
    Nota: Dejar el campo Descripción en blanco devolverá el Código de presupuesto a la descripción concatenada predeterminada. 

Editar una descripción del código de presupuesto en el presupuesto

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Busque la partida del presupuesto que contiene el código de presupuesto que desea modificar. 
  3. Desplácese por el presupuesto a la derecha y haga clic en el icono de lápiz. 
  4. Haga clic en Personalizado en la sección "Descripción del código de presupuesto".
  5. Ingrese una descripción de código de presupuesto personalizada.
  6. Haga clic en Guardar.
    Nota: La nueva descripción también se actualizará en la herramienta Administrador.
  7. Opcional: haga clic en Predeterminado para devolver el código de presupuesto a la descripción concatenada.