Agregar notas de nivelación de ofertas a un licitante

Contexto

La función Notas de nivelación de ofertas le permite agregar notas específicas para cada licitante directamente dentro de la fase de nivelación de la oferta del proyecto. Esta funcionalidad le ayuda a documentar y realizar un seguimiento de la comunicación, las consideraciones y otra información importante relacionada con la presentación de cada licitante. Las Notas de nivelación de ofertas se aplican a toda la oferta en lugar de a una partida específica.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" en la herramienta Licitación del proyecto para ver las notas de nivelación de la oferta.
• Información adicional:
  • Notas de nivelación ilimitadas: agregue tantas notas como necesite.
  • Las notas de nivelación de ofertas son distintas de las notas agregadas a un licitante en la pestaña Licitantes. Puede ver el historial de notas en la pestaña Licitantes, pero no aparecen en la fila de nivelación de la oferta.
  • Esta función solo funciona para los paquetes de licitación más nuevos que tienen tipos de respuesta configurados (después de octubre de 2023). Consulte Crear un formulario de licitación.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas.
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.
6. En la fila Nota de nivelación , haga clic en + Agregar nota.
7. Aparecerá un campo de texto a la derecha. Escriba su nota y haga clic en Agregar nota.
   Nota: Para agregar otra nota al mismo licitante, haga clic en la nota en la fila Notas de nivelación . El mismo campo de texto aparecerá a la derecha para escribir su nota y guardar.