Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta licitación

Objetivo

Agregar un nuevo contacto al Directorio a nivel compañía para invitarlos a ofertar.

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Directorio a nivel proyecto.
  O
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el Directorio a nivel proyecto con los permisos de granular "Crear y editar compañías" Y "Crear y editar usuarios". Consulte Otorgar permisos Granular en una plantilla de permisos de proyecto.
Información Adicional:
- Agregar una compañía y un contacto a través de este proceso solo los agregará al Directorio a nivel compañía, no al Directorio a nivel proyecto.
- Agregar un contacto a través de este proceso no enviará automáticamente una invitación a licitar por correo electrónico. El correo electrónico se enviará cuando se envíe la invitación a licitar. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación e invitar licitantes.

También puede agregar un nuevo contacto cuando agrega una nueva compañía en la herramienta Licitación. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta de licitación.

Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
Abra el paquete de licitación.
Frente al formulario de licitación al que desea agregar un contacto, haga clic en el ícono más y seleccione Directorio.

¡Propina! Puede acceder a la misma opción haciendo clic en Agregar licitantes en la pestaña "Licitantes" de un formulario de licitación. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.
Busque la compañía a la que desea agregar un nuevo contacto.
Haga clic en Agregar contacto en la columna "Contactos de licitación".

Nota: Si desea agregar un nuevo contacto a una compañía que ya tiene un contacto de licitación, haga clic en el icono de persona y seleccione Destinatarios de licitación. En el panel Agregar destinatarios de licitación, haga clic en el menú Seleccionar destinatarios de licitación y haga clic en Nuevo contacto.
Ingrese la siguiente información:
- Nombre: ingrese un nombre para el contacto.
- Apellido: ingrese un apellido para el contacto.
- Dirección de correo electrónico: ingrese una dirección de correo electrónico para el contacto.
- Plantillade permisos: seleccione una plantilla de permisos para asignar al nuevo contacto o elija Aplicar plantilla de permisos más tarde.
Cuando esté listo para agregar el contacto al Directorio, haga clic en Guardar.