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Procore

Crear un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Crear un formulario de licitación antes de agregar e invitar a las compañías a ofertar.

Contexto

Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes.

Después de invitar a las compañías a ofertar con formularios de licitación, puede comparar ofertas lado a lado con la función de nivelado de oferta. Consulte Ofertas a nivel de un formulario de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

 

Pasos

 Recomendación
También puede crear formularios de licitación con una importación de CSV. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta licitación.
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación al que desea agregar un formulario de licitación.
  3. Haga clic en Crear formulario de licitación.
  4. Seleccione y seleccione Nuevo para crear un nuevo formulario de licitación.
  5. En el campo "Nombre del formulario de licitación", ingrese un nombre para el formulario de licitación.
  6. Si desea guardar su formulario de licitación antes de agregar partidas:
  7. Complete su formulario de licitación agregando secciones y partidas a las áreas base de licitación y alternativas según sea necesario. Consulte la sección Agregar secciones y Agregar partidas a continuación.  
  8. Opcional: Puede ajustar las columnas del formulario de licitación según sea necesario. Consulte la sección Ajustar columnas a continuación. 

Agregar secciones

 Importante
Las secciones no están disponibles en los paquetes de licitación que se crearon antes de que esta función esté disponible (enero de 2024). 
  1. Haga clic en Agregar sección. 
  2. Ingrese un nombre para la sección.
  3. Para agregar un partida para la sección, haga clic en el menú Agregar partida o en el icono más + para la sección. 
    bidding-add-line-item.png
    Nota: Consulte los pasos para Agregar partidas a continuación para obtener más detalles sobre cómo agregar partidas.  
  4. Continúe agregando secciones y partidas según sea necesario.
  5. Opcional: Para reordenar secciones o partidas, haga clic y arrastre sobre el icono de agarre icon-reorder-grip.png y suéltelo en un nuevo área. 
  6. Opcional: Si necesita eliminar una sección, haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Eliminar. Esto eliminará la sección y todas sus partidas. 

Agregar partidas

  1. En la sección Oferta base, haga clic en el menú desplegable Agregar línea Ítem.
  2. Seleccione uno de los siguientes tipos de partida:
    • Código de costo: seleccione si desea agregar una partida con un código de costo.
    • Texto sin formato: seleccione si desea agregar una partida general sin una código de costo.
  3. Complete los campos de la partida:
    • Ítems:   
      • Para una partida de código de costo, haga clic en el menú desplegable Seleccionar código de costo y seleccione una código de costo.
        Recomendación! Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un código de costo. 
      • Para una partida de texto sin formato, haga clic en la obra e ingrese un nombre para la ítem.
    • Descripción: ingrese una descripción para la partida, si es necesario. 
    • Tipo de campo de respuesta: seleccione un tipo de respuesta para la partida. El "Tipo de campo de respuesta" se completa automáticamente según la partida anterior agregada, pero puede cambiarlo según sea necesario. Para obtener más información sobre los tipos de respuesta, consulte ¿Cómo configuro la método contable para las ofertas? 
      Nota: La columna "Tipo de campo de respuesta" solo está disponible para paquetes de licitación que se crearon después de que se publicó la función Tipos de respuesta flexible. 
      • Monto: seleccione si se debe ingresar una cantidad.
      • Unidad/Cantidad: seleccione si se debe ingresar una unidad y cantidad. 
      • Incluir/excluir: seleccione si esta partida debe ingresarse como una inclusión o exclusión para la oferta.
        Nota: La opción "Incluir/excluir" solo está disponible para seleccionar en la sección Oferta base. La sección Alternativas utiliza "Monto" y "Cantidad y unidad". 
        • ¡Propina! Si desea que se envíe una oferta como una suma global en lugar de tener montos desglosados, puede seleccionar "Incluir/excluir" como "Tipo de campo de respuesta" para todas las partidas. Esto asegura que los licitantes especifiquen lo que es o no está incluido en su oferta y permite ingresar una cantidad en el campo "Total" al final de la oferta. Consulte Enviar una oferta en nombre de un licitante o Enviar una oferta.
  4. Para agregar partidas adicionales, haga clic en Agregar partida y repita el mismo proceso. 
  5. Si desea permitir que los licitantes proporcionen opciones o sustituciones alternativas, desplácese hasta la sección Alternativas y agregue partidas según sea necesario.
  6. Cuando se complete el formulario de licitación:

Ajustar columnas

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales en la columna "Ítems" o "Descripciones". 
  2. Elija entre las siguientes opciones:
    • Columna de chincheta:
      • Pin izquierdo: haga clic si desea fijar la columna en el lado izquierdo de la tabla.
      • Pin derecho: haga clic si desea fijar la columna en el lado derecho de la tabla.
      • Sin pin: haga clic si desea eliminar la chincheta de la columna.
    • Autodimensionar esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Cambiar automáticamente todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
    • Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Ver también