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Procore

Crear un formulario de licitación (Beta)

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 En versión beta
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Crear un formulario de licitación para un paquete de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al paquete de licitación al que desea agregar un formulario de licitación.
  3. Haga clic en Crear formulario de licitación.
  4. En el campo "Nombre del formulario de licitación", ingrese un nombre para el nuevo formulario de licitación.
  5. Complete las siguientes secciones:

Oferta Base

  1. Haga clic en Agregar partida para comenzar a agregar partidas.
  2. Haga clic en la columna "Ítems" y haga clic en el menú "Seleccionar código de costo".
  3. Seleccione un código de costo en el menú desplegable.
    ¡Propina! Utilice la barra de búsqueda para localizar un código de costo para seleccionar.
  4. Haga clic en el campo Descripción para ingresar una descripción para el código de costo según sea necesario.
  5. Si desea agregar otra partida, haga clic en Agregar partida. Repita los pasos anteriores.
  6. Cuando haya terminado de agregar partidas para la oferta base, haga clic en Guardar.

Alterna

Si desea permitir que los licitantes proporcionen opciones alternativas o sustituciones en la oferta, puede agregar partidas a la sección Alternativas.

  1. Haga clic en Agregar partida para comenzar a agregar partidas.
  2. Haga clic en la columna "Ítems" y haga clic en el menú "Seleccionar código de costo".
  3. Seleccione un código de costo en el menú desplegable.
    ¡Propina! Utilice la barra de búsqueda para localizar un código de costo para seleccionar.
  4. Haga clic en el campo Descripción para ingresar una descripción para el código de costo según sea necesario.
  5. Si desea agregar otra partida, haga clic en Agregar partida. Repita los pasos anteriores.
  6. Cuando haya terminado de agregar partidas para alternativas, haga clic en Guardar.

Opcional: Modificar columnas

Puede optar por modificar las columnas en las secciones Licitación base y Alternativas, como se explica a continuación.

  1. Coloque el cursor sobre el encabezado de la columna ("Ítems" o "Descripción") que desea modificar.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png
  3. Elija entre las siguientes opciones:
    • Columna de chincheta:
      • Pin izquierdo: haga clic si desea fijar la columna en el lado izquierdo de la tabla.
      • Pin derecho: haga clic si desea fijar la columna en el lado derecho de la tabla.
      • Sin pin: haga clic si desea eliminar la chincheta de la columna.
    • Autodimensionar esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Cambiar automáticamente todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
    • Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas a la configuración predeterminada.
  4. Cuando esté listo para guardar el formulario de licitación, haga clic en Guardar.