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Procore

Crear un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Crear un formulario de licitación antes de agregar e invitar a las compañías a ofertar.

Contexto

Antes de que pueda agregar compañías e invitarlas a ofertar, deberá crear un formulario de licitación en Procore. Los formularios de licitación facilitan la desglosación del alcance y la información de costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. También pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Después de invitar a las compañías a ofertar con formularios de licitación, puede comparar fácilmente las ofertas con nivel de oferta. Consulte Ofertas a nivel de un formulario de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

 

Pasos

 Recomendación
También puede crear formularios de licitación con una importación de CSV. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta licitación.
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación al que desea agregar un formulario de licitación.
  3. Haga clic en Crear formulario de licitación y seleccione Nuevo.
    Nota: Si desea crear un formulario de licitación con una importación de CSV, haga clic en CSV Importar y siga los pasos en Importar formularios de licitación a la herramienta de licitación.
  4. En el campo "Nombre del formulario de licitación", ingrese un nombre para el formulario de licitación.
  5. Si desea guardar su formulario de licitación antes de agregar partidas:
  6. Complete su formulario de licitación agregando partidas a las secciones Oferta base y Alternativas según sea necesario. Consulte la sección Agregar partidas a continuación.  
  7. Opcional: Puede ajustar las columnas del formulario de licitación según sea necesario. Consulte la sección Ajustar columnas a continuación. 

Agregar partidas

 Lanzamiento limitado
La habilidad para agregar partidas de "Texto sin formato" sin códigos de costo actualmente solo está disponible para proyectos que NO tienen una integración ERP.

Nota: El proceso para agregar partidas a las secciones Licitación Base y Alternativas es el mismo. Comience agregando partidas a la oferta base y luego agregue ítems a la sección Alternativas si desea permitir que los licitantes proporcionen opciones o sustituciones alternativas.

  1. En la sección Licitación base, haga clic en el menú desplegable Agregar partida y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Código de costo: seleccione si desea agregar una partida con un código de costo.
    • Texto sin formato: seleccione si desea agregar una partida general sin un código de costo.
  2. Ingrese información para la partida:
    Nota: Las partidas se guardan automáticamente después de ingresar información. También puede ajustar las columnas según sea necesario (consulte Ajustar columnas a continuación). 
    • Para una partida de código de costo:
      1. En la columna "Ítems", haga clic en el menú desplegable Seleccionar código de costo y seleccione un código de costo. 
        Recomendación! Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente un código de costo.
      2. Haga clic en el campo Descripción para ingresar una descripción para el código de costo, si es necesario. 
    • Para una partida de texto sin formato:
      1. En la columna "Ítems", haga clic en el campo e ingrese un asunto para el ítem.
      2. Haga clic en el campo Descripción para ingresar una descripción del ítem, si es necesario. 
  3. Para agregar partidas adicionales, haga clic en Agregar partida y repita el mismo proceso. 
  4. Si desea agregar alternativas, desplácese hasta la sección Alternativas y agregue partidas según sea necesario.
  5. Cuando se complete el formulario de licitación:

Ajustar columnas

  1. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales en la columna "Ítems" o "Descripciones". 
  2. Elija entre las siguientes opciones:
    • Columna de chincheta:
      • Pin izquierdo: haga clic si desea fijar la columna en el lado izquierdo de la tabla.
      • Pin derecho: haga clic si desea fijar la columna en el lado derecho de la tabla.
      • Sin pin: haga clic si desea eliminar la chincheta de la columna.
    • Autodimensionar esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de la columna seleccionada.
    • Cambiar automáticamente todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de ambas columnas.
    • Restablecer columnas: haga clic si desea restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Ver también