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Procore

Agregar licitantes del directorio a un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Agregar licitantes desde la herramienta Directorio a nivel compañía e invitarlos a licitar.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Pasos

 Recomendación
Si acaba de crear un formulario de licitación, puede hacer clic en Guardar y agregar licitantes en lugar de los primeros pasos a continuación. 
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el icono más icon-plus-2.png y seleccione Directorio.add-bidders-plus.png
    Nota: También puede acceder al botón "Agregar licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de licitación. Consulte Ver un formulario de licitación. Si anteriormente agregó a los licitantes, el botón "Agregar licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
    add-bidders-directory.png
  4. Utilice el menú De búsqueda y Filtros para encontrar compañías existentes desde la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación.
    Nota: Si es administrador de la compañía y desea agregar una nueva compañía para invitar a ofertar, haga clic en Agregar compañía. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación.
  5. Marque la casilla de verificación junto a cada compañía que desee agregar al formulario de licitación.
  6. Decida si desea invitar a los licitantes ahora o más tarde:
    • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
      Las compañías se agregan automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se los denomina "licitantes pendientes" hasta que los invite.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haga clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

Ver también