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Procore

Agregar notas a la lista de ofertas

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Agregar notas a la lista de ofertas. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" solo pueden actuar sobre las notas de oferta si se han agregado al "Grupo CC de licitación" en el paquete de licitación. Consulte Crear paquete de licitación.
    • Las notas de oferta no pueden ser vistas por usuarios con permisos de "Solo lectura", a menos que tengan uno de los permisos granulares "Nota de licitación" habilitados en su plantilla de permisos.
    • Puede agregar tantas notas como sea necesario. La nota creada más recientemente se muestra primero. 

Pasos

 Importante
Si su proyecto se ha actualizado a la nueva experiencia de administración de ofertas, consulte la sección Experiencia mejorada de administración de ofertas a continuación. De lo contrario, siga estos pasos.
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. En la fila de la compañía a la que desea agregar una nota, coloque el cursor sobre la columna Notas y haga clic en el icono + .

    add-notes-to-bid-list.png
     
  4. Ingrese su nota. Para guardar la nota, haga clic fuera del cuadro de texto o presione ENTER en su teclado.

 

Para proyectos en la administración de ofertas experiencia mejorada

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Abra el paquete de licitación. 
  3. Coloque el cursor sobre la columna "Notas" de la compañía y haga clic en Agregar nota. 
    bidding-add-note.png
  4. Ingrese su nota. 
    Recomendación! Puede expandir el cuadro de texto para que sea más grande si es necesario.
  5. Haga clic en Agregar nota para guardar la nota. 
    Si necesita editar o eliminar la nota, consulte los pasos a continuación. 

Editar una nota

  1. Haga clic en la nota en la columna "Notas". 
    Las notas se muestran en la panel lateral. 
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales para la nota que desea editar.
  3. Haga clic en Editar. 
  4. Edite el texto según sea necesario.
  5. Haga clic en Guardar. 

Eliminar una nota

  1. Haga clic en la nota en la columna "Notas". 
    Las notas se muestran en la panel lateral. 
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales para la nota que desea editar.
  3. Haga clic en Eliminar.
    La nota se elimina automáticamente.  

Ver también