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Procore

Agregar notas a la lista de ofertas

Objetivo

Agregar notas a la lista de ofertas. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear, editar o eliminar notas de oferta en un paquete de licitación, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de ofertas del proyecto.
      O bien:
    • Para ver notas de licitación en un paquete de licitación, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de licitación del proyecto. 
      O bien:
    • Para crear, editar o eliminar notas de licitación en un paquete de licitación como usuario con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta de licitación del proyecto, los permisos granulares "Crear notas de oferta", "Editar notas de oferta" o "Eliminar notas de oferta" deben estar habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" y "Solo lectura" solo pueden actuar sobre notas de licitación si se los ha agregado al Grupo CC de licitación en el Paquete de licitación. Consulte Crear paquete de licitación

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación de su proyecto. 
  2. Haga clic en Ver junto al paquete de ofertas al que desea agregar notas.
  3. En la fila de la compañía a la que desea agregar una nota, coloque el cursor sobre la columna Notas y haga clic en el botón + que aparece. 

    add-notes-to-bid-list.png
  4. Escriba el texto de su nota. Para guardar la nota, haga clic fuera del cuadro de texto o presione INTRO en su teclado. Puede agregar tantas notas como desee y se ordenarán por orden de las más recientes. 

Ver también

 

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