Crear un paquete de licitación

Objetivo

Crear un paquete de licitación en la herramienta de licitación de un proyecto.

Fondo

La herramienta de licitación de Procore permite a las compañías distribuir documentos de licitación, administrar listas de ofertas e invitar a los licitantes por correo electrónico. Una vez invitado, los licitantes pueden iniciar sesión en Procore para recuperar documentos de licitación y enviar su oferta.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
• Información adicional:
  • El proyecto no tiene que estar en una etapa de licitación para crear un paquete de licitación.

Requisitos previos

• Confirme los ajustes predeterminados para los paquetes de licitación en la herramienta Configurar ajustes. Consulte Configurar opciones avanzadas: Licitación.

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Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Crear paquete de ofertas.
3. Ingrese la siguiente información:
   Nota: Los campos obligatorios están indicados por un asterisk **.
   • Información general:
     • Título del paquete*: ingrese un título para su paquete de licitación (p. ej., Plomería). Esto aparecerá en la página de lista de la herramienta licitación y en el correo electrónico que recibirán sus subcontratistas.
     • Número: ingrese un número para su paquete de licitación. Si tiene paquetes de licitación existentes, este campo se completará con el siguiente número en la secuencia.
     • Estatus: seleccione "Abierto" si el paquete de licitación aún está en curso. Seleccione "Cerrado" si la oferta se ha adjudicado y cerrado. Una vez que una licitación es "Cerrada", los licitantes no podrán ver la información de la oferta.
     • Fecha de vencimientode la oferta*: Establezca la fecha y hora en que vencerá esta oferta. Si recibe autorización para extender la oferta, deberá cambiar la Fecha de vencimiento de la oferta para reflejar esto; de lo contrario, es posible que los licitantes no puedan ingresar sus montos si están intentando ingresar sus cotizaciones después de la fecha de vencimiento de la oferta inicial. Puede habilitar la opción para permitir presentaciones de oferta después de la fecha de vencimiento. Consulte Configurar opciones avanzadas: Licitación para obtener más información. Esto aparecerá en el correo electrónico de invitación que recibirán sus subcontratistas. Nota: Puede comprobar la casilla de verificación "Para determinar" si la fecha de vencimiento de la oferta no está determinada.
     • Método de contabilidad de lahoja de oferta*: elija si desea una método contable basada en montos o basados en unidades/cantidades en su hoja de oferta.
     • Deshabilitar licitación desglosada: marque esta casilla si desea permitir que los licitantes envíen ofertas que no están desglosadas, que cambia la licitación de la licitación específica de la partida a una suma global.
       Nota: Esta opción solo estará disponible si seleccionó el método de contabilidad basado en montos como hoja de oferta. Si está habilitado, los códigos de costo se deshabilitarán en el paquete de licitación.

        Importante

       Para proyectos nuevos que utilizan experiencia mejorada de administración de ofertas, la configuración de "Método de contabilidad de la hoja de licitación" y "Deshabilitar licitación desglosada" ya no está disponible.

       En lugar de estar restringido a una método contable para una paquete de licitación completa, tiene la flexibilidad de elegir una método contable para cada partida en la columna "Tipo de respuesta de campo" en los formularios de licitación. Para obtener más información, consulte Licitación: Tipos de respuesta flexibles.

   • Contenido del paquete:
     • Contacto de licitación primario*: especifique un contacto primario de cuyo nombre desea que se envíe el invitación a ofertar.
       Nota: El nombre del contacto primario se mostrará en la invitación a ofertar y cualquier correspondencia, así como recibir todos los correos electrónicos de licitación en lugar del creador del paquete de licitación.
     • Grupo CC de licitación: agregue miembros a esta lista que serán notificados cuando se presenten las ofertas.
   • Descripción del proyecto: ingrese una descripción que aparecerá en el correo electrónico de invitación que se envía a los licitantes invitados.
     Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la compañía para que se completen cada vez que cree un paquete de licitación. Consulte Establecer la configuración predeterminada de licitación de la compañía.
   • Instrucciones de licitación: ingrese instrucciones que se mostrarán en la hoja de oferta e incluirán un enlace a la página de soporte de licitación de Procore para proporcionar a los licitantes acceso rápido sobre cómo descargar documentos de licitación.
     Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la compañía para que se completen cada vez que cree un paquete de licitación. Consulte Establecer la configuración predeterminada de licitación de la compañía.
   • Información previa a la licitación:
     • Fecha límite de RFI: haga clic para habilitar una fecha límite de RFI previa a la licitación.
       • Establezca una fecha y hora.
     • Recorrido del sitio: haga clic para habilitar el recorrido previo a la licitación.
       • Establezca una fecha y hora.
       • Notas de recorrido: ingrese cualquier información relevante sobre el recorrido.
   • Configuración avanzada:
     • Fecha prevista deadjudicación: establezca una fecha anticipada de adjudicación para el paquete. Esta fecha se mostrará en la hoja de oferta.
     • Correo electrónico en cuenta regresiva: haga clic para habilitar los correos electrónicos en cuenta regresiva diarios que se envían a todos los licitantes que no han rechazado la oferta, comenzando con el número especificado de días antes de la fecha de vencimiento.
     • Aceptar envíos despuésde la fecha de vencimiento: haga clic si desea permitir que los usuarios envíen presentaciones de oferta después de la fecha de vencimiento especificada.
     • Habilitar licitación a ciegas: haga clic si no desea ver ningún monto de la oferta o reciba ningún correo electrónico de notificación cuando se coloquen las ofertas hasta la fecha de vencimiento. Consulte ¿Qué es la licitación a ciegas?
       • Opcional:  Cuando se enciende la licitación a ciegas, un administrador se puede asignar desde el Directorio del proyecto como el usuario responsable de activar las ofertas cuando estén listos para ser revisados. Consulte Mostrar u ocultar ofertas a ciegas en un paquete de licitación.  El Administrador de licitaciones a ciegas recibirá una notificación por correo electrónico una vez que se haya creado la paquete de licitación. Si no se asigna ningún administrador, las ofertas enviadas se revelarán en la Fecha de vencimiento de la oferta.
     • Deshabilitar la presentación electrónica de ofertas: haga clic en para proyectos que no permiten que los subcontratistas envíen ofertas electrónicamente.
     • Incluir documentos de licitación: haga clic si desea incluir los documentos de licitación como archivos descargables en el correo electrónico de invitación del paquete de licitación.
     • Mensaje de confirmación de presentaciónde ofertas: ingrese un mensaje que se enviará a los licitantes una vez que envíen su oferta.
       Nota: Puede establecer un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la compañía para que se completen previamente cada vez que cree un paquete de licitación. Consulte Establecer la configuración predeterminada de licitación de la compañía.
4. Haga clic en Crear paquete de ofertas.
5. Si desea adjuntar archivos al paquete de licitación, consulte la sección "Adjuntar documentos de licitación" a continuación. Haga clic en Omitir si desea agregarlos más tarde.

Próximos pasos

• Para proyectos con experiencia mejorada de administración de ofertas, consulte Crear un formulario de licitación.
• Para proyectos con la experiencia heredada, consulte Invitar licitantes.

Ver también

• Editar un paquete de licitación
• Crear un formulario de licitación