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Procore

Agregar nuevas compañías y contactos al directorio de compañía de la herramienta de Licitación

Objetivo

Agregar compañías y contactos al Directorio de compañía directamente desde la herramienta Licitación.

Contexto

En lugar de que los administradores del directorio de empresas agreguen todos los contactos de los postores, los administradores del directorio de proyectos ahora pueden agregar nuevas empresas y la información del contacto de licitación principal de la empresa al directorio de empresas desde la herramienta de licitaciones.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Nivel de permisos de "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Información Adicional:
    • Agregar una empresa y un contacto a través de este proceso NO agregará su información al directorio del proyecto, solo a su directorio de la empresa.
    • Agregar un contacto a través de este proceso NO enviará una invitación al correo electrónico de Procore en este paso, se enviará cuando se envíe la invitación a licitar. Consulte Buscar e invitar postores para obtener más información sobre cómo enviar un correo electrónico de invitación a licitar.

Pasos

Agregar nueva compañía

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en el nombre del paquete de oferta desea invitar a licitadores a ofertar. También puede crear un nuevo paquete de ofertas. Para obtener más información, consulte Crear un paquete de ofertas.
  3. Vaya a la pestaña Licitantes.
  4. Haga clic en Agregar licitantes.

    new add bidders.jpg
  5. Haga clic en Agregar compañía.

    add-company-using-bidding-tool.png
     
  6. En la ventana "Agregar compañía al directorio", ingrese la información necesaria de la compañía.
    Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
    • Información general
      • *Nombre de la empresa: introduzca el nombre comercial legal completo de la empresa.
      • Número de teléfono: ingrese el número de teléfono principal de la compañía.
      • Número de fax: ingrese el número de fax principal de la compañía.
      • Dirección: ingrese la dirección comercial (por ejemplo, número y nombre de la calle) de la compañía.
      • País: seleccione el nombre del país asociado con la dirección de la compañía en la lista desplegable. 
      • Estado/provincia: seleccione el estado asociado con la dirección de la empresa en la lista desplegable.
      • Ciudad: ingrese el nombre completo de la ciudad (por ejemplo, Santa Bárbara) para la dirección de la empresa
        Nota: Siempre escriba el nombre completo de la ciudad y NO ingrese abreviaturas.
      • Código postal: ingrese el código postal asociado con la dirección de la empresa.
    • Información de licitación
      • Especialidad que realiza la compañía: ingrese o seleccione una descripción genérica para clasificar qué tipo de trabajo realiza esta compañía (es decir, eléctrico, mecánico, HVAC, etc.). Si no ve una especialidad en la lista, puede agregar especialidades a su compañía con las instrucciones en Agregar una especialidad personalizada.
      • Código de costo: ingrese o seleccione los códigos de costo que se aplican a esta compañía. 
      • Tipos de negocios:
        • Si actualiza el registro de una compañía para un trabajo del gobierno de EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas de verificación que se aplican a la compañía.
          O bien
        • Si está agregando un registro de la empresa donde la recopilación de dichos datos no es requerida o está prohibida por ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso.
  7. Haga clic en Crear o Crear y agregar contacto.
    Notas:
    • Al hacer clic en Crear y agregar contacto, se abrirá automáticamente la ventana para agregar el contacto de oferta predeterminado de la compañía.
    • Esto agregará la compañía solo a su Directorio de compañía.

Añadir nuevo contacto

  1. Haga clic en Crear y agregar contacto en la ventana "Agregar empresa al directorio" o en Agregar contacto junto al nombre de la empresa en la lista Empresas.

    add-contact-using-bidding-tool.png

    Esto abre una ventana "Agregar contacto de oferta a la empresa".
  2. Ingrese la información del contacto principal de licitación de la compañía.
    Notas: 
    • El contacto se agregará al Directorio de compañía como licitante predeterminado de la compañía.
    • Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
      • Nombre: ingrese el nombre del contacto.
      • *Apellido: Ingrese el apellido del contacto.
      • *Dirección de correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que la persona usará para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
      • Plantillas de permisos: seleccione una plantilla de permisos de la lista. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos, consulte Administrar plantillas de permisos.
  3. Haga clic en Crear o Crear y seleccionar compañía.
    Notas:
    • Al hacer clic en Crear y seleccionar compañía, se agregará la compañía a la lista "compañías seleccionadas".
    • Esto agregará el contacto solo a su Directorio de compañía. 
  4. Haga clic en Agregar licitantes para agregar las "Compañías seleccionadas" y sus contactos asociados a la Lista de ofertas.

Próximos pasos

Ver también

 

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