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Procore

Copiar formularios de licitación de un paquete de licitación anterior

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Objetivo

Copiar formularios de licitación, incluidas las partidas y los licitantes, de un paquete de licitación anterior, a un nuevo paquete de licitación.

Contexto

Después de crear una nueva paquete de licitación, puede copiar formularios de licitación de paquetes de licitación anteriores al nuevo. Puede elegir qué formularios de licitación copiar y si desea copiar tanto a los licitantes como a las partidas del nuevo paquete de licitación. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta de licitación del proyecto.
      Nota: Solo tendrá acceso para copiar paquetes de licitación de los proyectos a los que tenga acceso.
  • Información adicional
    • Copiar formularios de licitación solo está disponible para paquetes de licitación creados después del 18 de marzo de 2024.
    • Los formularios de licitación se pueden copiar de los proyectos que:
      • Usar la experiencia mejorada de licitación
      • Están activos y no archivados
      • Tenga al menos un formulario de licitación en la paquete de licitación
      • Los códigos de costo del proyecto anterior deben coincidir con su proyecto actual. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Junto al paquete de licitación, haga clic en Ver.
  3. Haga clic en la pestaña licitación.
  4. Haga clic en Crear formulario de licitación y seleccione Desde paquete de licitación.
  5. Seleccione el paquete de licitación.
  6. Elija qué información copiar en los nuevos formularios de licitación.
     Nota:

    Si está copiando partidas de un paquete de licitación en otro proyecto, el proyecto actual deberá incluir el mismo conjunto de códigos de costo que el proyecto de origen. Se producirán los siguientes escenarios si los proyectos no tienen conjuntos de códigos de costo coincidentes.

    • Para proyectos sincronizados con ERP y no ERP sin códigos de costo, será necesario agregar manualmente un conjunto de códigos de costo antes de poder copiar el formulario.
    • Para proyectos sincronizados con ERP y no ERP con conjuntos de códigos de costo que NO coinciden con el proyecto de origen, se mostrará a los usuarios ambos conjuntos de códigos de costo para que puedan elegir cómo les gustaría proceder.
    • Cuando el código de costo establecido en el proyecto actual coincide con el proyecto de origen, pero al proyecto actual aún le faltan códigos de costo específicos, ocurrirá lo siguiente:
      • No sincronizado con ERP. Haga clic en Continuar para agregar los códigos de costo faltantes al proyecto actual. Aparecerá una segunda confirmación antes de que los códigos de costo se agreguen al proyecto.
      • ERP sincronizado. Haga clic en Continuar para agregar los códigos de costo no específicos del proyecto que falten al proyecto actual. Si el proyecto de origen contiene códigos de costo específicos del proyecto, estos deben agregarse manualmente. Se proporcionará una lista de los códigos de costo faltantes como referencia cuando se agreguen los códigos de costo.
  7. Marque las casillas de verificación de los formularios de licitación que desee copiar.
  8. Haga clic en Crear. Una vez que haya copiado los formularios de licitación, puede realizar las modificaciones necesarias para el proyecto actual.