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Procore

Configurar opciones avanzadas: pujas

Objetivo

Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta de licitación de su proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando adjunta una carpeta que contiene todos los documentos de la oferta, se adjuntará un archivo zip al correo electrónico que contiene el contenido de la carpeta.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de licitación de su proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes  .
  3. Haga clic en la configuración para configurar en la barra lateral derecha.

Configuración predeterminada del paquete de ofertas

  1. Haga clic en Configuración de ofertas.

    • Incluir documentos de licitación en invitaciones de paquetes de licitación de forma predeterminada: marque esta casilla si desea incluir un enlace a los documentos de licitación comprimidos en los correos electrónicos de invitación del paquete de licitación.
    • Habilitar licitación a ciegas por defecto: Marque esta casilla si desea habilitar la licitación a ciegas por defecto. (es decir, no desea ver ningún monto de la oferta hasta la fecha de vencimiento para evitar que los sesgos de la oferta afecten su proceso de decisión).
    • Método de contabilidad de paquete de oferta predeterminado: establezca el método de contabilidad para los paquetes de oferta de su proyecto. Para obtener más información, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
    • Habilitar no desglosadas de Oferta Por defecto: Active o desactive la opción para habilitar las ofertas desglosada-no, que cambia de Oferta de la licitación específica de partidas individuales a una suma global. (Nota: Esta opción sólo está disponible si 'Monto Basado 'se selecciona como método de contabilidad).
    • Acepta el cargo por Fecha Oferta Presentaciones Por defecto: Marque esta casilla si desea permitir a los usuarios enviar presentaciones de la oferta después de la fecha de vencimiento especificada por defecto.
    • Habilitar la subasta Countdown recordatorios por correo electrónico de forma predeterminada: Marque esta casilla si desea ProCore para enviar recordatorios de correo electrónico de cuenta atrás todos los días a los subcontratistas que fueron invitados para hacer una oferta, pero aún no han presentado una oferta. Sin embargo, después de hacer clic en la casilla de verificación, puede especificar cuándo comenzarán los correos electrónicos de recordatorio (según la cantidad de días antes de la fecha de vencimiento real).
    • Habilite a los licitantes para que puedan añadir partidas adicionales a sus hojas de la oferta: Marque esta casilla para permitir a los licitante agregar códigos de costos adicionales para su presentación de la oferta.
  2. Haga clic en Actualizar.

Tabla de permisos

  1. Haga clic en Tabla de permisos.
  2. Establezca el permiso de cada usuario para la herramienta Licitación según sus preferencias.  
    • green-check.png Acceso
    • red-x.png Sin acceso
  3. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permiso en Licitaciones, consulte la Matriz de permisos.
  4. En el ejemplo de la captura de pantalla a continuación, el usuario tiene permisos de nivel "Administrador".

    user permissions- bidding.png

Ver también

 

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