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Procore

Enviar correspondencia masiva

Objetivo

Enviar correspondencias masivas a algunos, muchos o todos los contactos de la Lista de licitaciones.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • A los licitantes invitados que hayan indicado que "no ofertarán" no se les enviará correspondencia.

Requisitos previos

  • Buscar e invitar licitantes
  • Los destinatarios deben ser invitados a ofertar y agregarse al paquete de licitación para poder enviar correspondencia masiva. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto. 
  2. Seleccione el paquete de licitación para el que desea enviar una nueva correspondencia.
  3. Seleccione a qué compañías desea enviar correspondencia marcando la casilla de verificación al principio de la fila.
  4. En el menú Acciones masivas , seleccione Enviar correspondencias en la lista desplegable.

    send-bulk-correspondences.png
     
  5. En la página Nueva correspondencia, ingrese lo siguiente:
    • Asunto: ingrese el tema de la correspondencia.
    • Archivos adjuntos: seleccione los archivos adjuntos relevantes.
      Nota: Los documentos de licitación se adjuntarán automáticamente a cada correspondencia.
    • Mensaje: ingrese cualquier texto para la correspondencia.
  6. Haga clic en Enviar.

 

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