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Procore

Ver y administrar licitantes en un formulario de licitación

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 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Ver y administrar licitantes en un formulario de licitación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
    Esto abre la pestaña Licitación. También puede hacer clic en Ver formularios de licitación y seleccionar un formulario de licitación específico para ver. 
  3. Las siguientes acciones están disponibles:

Ver información del licitante

  • Se muestra la siguiente información para cada compañía: Licitante, Estatus de licitación, Monto de la oferta, Destinatarios de la oferta, Notas y Última Actividad.
  • Para ver la oferta de la compañía (si se envió), haga clic en el nombre de la compañía. 
  • Para ver los destinatarios de la licitación y su información de contacto, haga clic en el icono de la persona icon-person.png en la columna "Destinatarios de la licitación".
    Nota: Si no hay destinatario designado, no se mostrará ninguna información.
  • Para ver la información de la compañía, haga clic en el icono de información icon-info3.png en el lado derecho de la tabla.
    Esto abre una panel lateral que muestra información de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel compañía. 
  • Para ir a la página de la compañía en la herramienta Directorio a nivel compañía (en una nueva pestaña):
    1. Coloque el cursor sobre la fila de la compañía en la tabla.
    2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.png verticales y seleccione Directorio de compañía.

Exportar la oferta de un licitante

  1. Coloque el cursor sobre la fila del licitante en la tabla.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  3. Haga clic en Exportar CSV o Exportar PDF.

Agregar destinatarios de licitación

  1. En la columna Destinatarios de licitación, haga clic en el icono de persona icon-person.png .
  2. Haga clic en Destinatarios de licitación. 
    Esto abre una panel lateral para agregar destinatarios.
  3. Seleccione uno o más destinatarios.
    Nota: También puede hacer clic en Nuevo contacto para agregar un nuevo contacto a la compañía. Esto también los agregará al Directorio.
  4. Para agregar el destinatario y enviar una invitación, haga clic en Enviar.

Eliminar destinatarios de licitación

  1. En la columna "Destinatarios de la oferta", haga clic en el icono de persona icon-person.png .
  2. Junto al destinatario que desea eliminar, haga clic en el icono eliminar icon-delete-bid-recipient.png .

Reenviar una invitación

  1. En la columna "Destinatarios de la oferta", haga clic en el icono de persona icon-person.png .
  2. Para reenviar la invitación a ofertar, haga clic en el icono de invitaciónicon-invitation.png.

Ver también