Agregar licitantes a un formulario de licitación
Objetivo
Agregar licitantes a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos previos
Vídeo
Pasos
Puede agregar compañías a un formulario de licitación desde el Directorio o la Red de construcción de Procore:
Agregar desde el directorio
- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más
y seleccione Directorio.
O
Haga clic en el nombre del formulario de licitación.- Haga clic en la pestaña Licitantes.
- Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
- Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
- Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.
Nota:
Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:
- La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
- Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía. - Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
- Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
- Decida cuándo invitar a los licitantes:
- Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
- Para invitar a los licitantes ahora:
- Haz clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar.
Agregar desde la red de construcción de Procore
- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más y seleccione Red de construcción.
O
Haga clic en el nombre del formulario de licitación.- Haga clic en la pestaña Licitantes.
- Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
- Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
- Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.
Nota:
Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:
- La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
- Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía. - Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
- Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
- Decida cuándo invitar a los licitantes:
- Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
- Para invitar a los licitantes ahora:
- Haz clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar.