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Procore

Agregar licitantes a un formulario de licitación

 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.

Objetivo

Agregar licitantes a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

 

Pasos

Puede agregar compañías a un formulario de licitación desde el Directorio o la Red de construcción de Procore:

Agregar desde el directorio

  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más icon-plus-2.png y seleccione Directorio.
    add-bidders-plus.png
    O
    Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
    1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
    2. Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
  4. Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
  5. Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.
     Nota:

    Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:

    • La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
    • Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
      Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía.
    • Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
  6. Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
  7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
    • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haz clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar. 

Agregar desde la red de construcción de Procore

 Nota:
El contenido a continuación describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia de administración de ofertas mejorada. Consulte Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada.
Versión limitada
El Construcción de Procore Red actualmente solo está disponible en los Estados Unidos.
  1. Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el ícono más icon-plus-2.png y seleccione Red de construcción.
    O
    Haga clic en el nombre del formulario de licitación.
    1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
    2. Haga clic en Agregar licitantes y seleccione Directorio.
  4. Opcional: Busque y filtre compañías para agregar a un formulario de licitación.
  5. Opcional: Haga clic en el nombre de la compañía para ver sus detalles.
     Nota:

    Dependiendo de la información de la empresa, se dispone de la siguiente información:

    • La información de la compañía de su directorio está disponible de forma predeterminada.
    • Las pestañas Descripción general y Actividad de Procore están disponibles si la compañía licitadora es una compañía conectada, o si tiene el EIN de la compañía o una dirección válida en la dirección de su compañía.
      Nota: La pestaña Vista general reemplaza la sección de información predeterminada de la compañía.
    • Las cualificaciones están disponibles si utiliza la integración COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
  6. Marque la casilla de verificación de las compañías que desea agregar al formulario de oferta.
  7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
    • Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haz clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a licitar. 

Ver también