Agregar licitantes a un formulario de licitación
Objetivo
Agregar licitantes a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos previos
Vídeo
Pasos
Puede agregar compañías a un formulario de licitación desde el Directorio o la Red de construcción de Procore:
Agregar desde el directorio
Recomendación
Si acaba de crear un formulario de licitación, puede hacer clic en Guardar y agregar licitantes en lugar de los primeros pasos a continuación.- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el icono más
y seleccione Directorio.
Nota: También puede acceder al botón "Agregar licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de licitación. Consulte Ver un formulario de licitación. Si anteriormente agregó a los licitantes, el botón "Agregar licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
- Utilice el menú De búsqueda y Filtros para encontrar compañías existentes desde la herramienta Directorio a nivel compañía. Consulte Buscar y filtrar compañías para agregar a un formulario de licitación.
Nota: Si es administrador de la compañía y desea agregar una nueva compañía para invitar a ofertar, haga clic en Agregar compañía. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta licitación. - Marque la casilla de verificación junto a cada compañía que desee agregar al formulario de licitación.
- Decida si desea invitar a los licitantes ahora o más tarde:
- Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
Las compañías se agregan automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se los denomina "licitantes pendientes" hasta que los invite. - Para invitar a los licitantes ahora:
- Haga clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar.
- Para agregar a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Agregar licitantes.
Agregar desde la red de construcción de Procore
Recomendación
Si acaba de crear un formulario de licitación, puede hacer clic en Guardar y agregar licitantes en lugar de los primeros pasos a continuación.- Navegue hasta la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de licitación al que desea agregar licitantes, haga clic en el icono más y seleccione Red de construcción.
Nota: También puede acceder al botón "Agregar licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de licitación. Consulte Ver un formulario de licitación. Si anteriormente agregó a los licitantes, el botón "Agregar licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
- Los siguientes detalles se muestran para cada compañía en función de su información en la red de construcción:
- Dirección principal
- Hacer negocios como
- Sitio web
- Proporcionados Servicios
- Tipo de compañía
- Sector de la construcción.
- Utilice la barra de búsqueda y los filtros para reducir sus resultados según sea necesario:
- Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Ubicación del proyecto (ciudad, estado)
- Proporcionados Servicios
- Tipo de compañía
- Sector de la construcción
- Clasificación comercial
- Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Para ver todos los detalles disponibles de una compañía, haga clic en el nombre de la compañía.
- Después de revisar compañías, marque la casilla de verificación junto a cada compañía a la que desee invitar a ofertar.
Nota: Solo puede agregar 25 licitantes a la vez.
- Haga clic en Agregar licitantes.
Se muestra un mensaje que le solicita que confirme que las compañías se agregarán a su Directorio a nivel compañía. - Haga clic en Agregar licitantes para confirmar.
Las compañías y los contactos de licitación se agregan a su formulario de licitación y directorio a nivel compañía.