Editar cambios de presupuesto

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Editar cambios de presupuesto

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objetivo

Editar cambios de presupuesto utilizando la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de presupuesto del proyecto.
      O
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto del proyecto con la granular permiso "Crear, editar y eliminar cambios de presupuesto" habilitada en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore recomienda que su compañía (o cada equipo del proyecto) desarrolle una política para administrar cambios presupuestarios en su entorno.
    • Los cambios de presupuesto son compatibles con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía. 
  • Limitaciones:
  • En el caso de las empresas que utilizan el icon-erp-synced2.png Herramienta de Integraciones de ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Solo se pueden enviar cambios de presupuesto "Aprobados" a Procore + integraciones de ERP.
    • Los cambios del presupuesto se pueden recuperar de Procore + integraciones de ERP si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios del presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema de ERP integrado.

Pasos

Agregar información general

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Cambios de presupuesto .
  3. Haga clic en Editar.
  4. Actualice la información del cambio del presupuesto según sea necesario:
     Nota
    Un asterisk ** a continuación indica un campo obligatorio.
    • Número*
      Acepte el número de cambio de presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial.Por ejemplo; 1, 2, 3, así sucesivamente.
    • Estatus*
      Seleccione el estatus actual del cambio de presupuesto. Procore asigna el estatus "Borrador" a nuevos ajustes.
    • Título
      Ingrese un título para el cambio del presupuesto.
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada del cambio del presupuesto.
  5. Opcional. Si la configuración "Permitir que los cambios presupuestarios se facturen en las facturas del propietario" está habilitada (consulte Cambios presupuestarios):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Agregar a la factura del propietario. Marque esta casilla de verificación para agregar la cambio de presupuesto a las facturas del propietario cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte About Cambios de presupuesto en facturas del propietario. 
    • Contrato primario. Seleccione el contrato primario apropiado de la lista desplegable. 
  6. Opcional. Continúe agregando uno (1) o más ajustes.

Editar ajustes

  1. Busque el ajuste que desee modificar.
  2. Actualice la siguiente información según sea necesario:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.
    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.
    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).
       Notas
    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de cantidad, unidad y precio unitario.
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.
    • Opcional: comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio del presupuesto en este cuadro.

Editar partidas para ajustes

  1. Busque la partida para ajustar en la sección "Ajustes".
  2. Actualice la siguiente información para una partida de ajuste:
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo.Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una descripción para el ajuste.
    • Cantidad
      Ingrese el número de unidades.
    • Unidad
      Ingrese la unidad de medida (UOM).
       Notas
    • Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad.
    • Cantidad
      Procore calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de cantidad, unidad y precio unitario.
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento extraordinario para vincular el ajuste a un evento extraordinario.
    • Opcional: comentario
      Ingrese cualquier comentario útil sobre el cambio del presupuesto en este cuadro.
  3. Haga clic en Crear.

Editar ajustes de producción

Si su compañía está rastreando las cantidades de producción en el presupuesto (consulte ¿Qué son las "cantidades de producción"?), también puede crear cambios de presupuesto para realizar ajustes de producción.

Agregar partidas a ajustes de producción

Después de seleccionar la partida para el ajuste de producción como se detalla anteriormente, puede agregar una (1) o más partidas para representar cómo desea reasignar las cantidades de producción presupuestadas.

Ver también

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.