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Crear una columna calculada

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Contexto

Una columna calculada le permite usar dos (2) o más columnas y seleccionar un formato de valor (como moneda, número o porcentaje). También permite escribir expresiones mediante operadores básicos, como Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*) o División (/) para realizar operaciones en los valores de las columnas de datos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador a nivel de compañía.

Pasos

Crear una columna calculada desde la página Columnas

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador A nivel de compañía.

  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Presupuesto.

  3. Seleccione la pestaña Columnas.

  4. Haga clic en + Crear y seleccione Columna calculada.

  5. En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de presupuesto o proyección.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna calculada:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Por ciento. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240,000,000.00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  6. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la primera columna de la lista desplegable.

    2. Elija un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota:
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la segunda columna de la lista desplegable.

    4. (Opcional) Agregar columna. Haga clic para agregar columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  7. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    • Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla de verificación para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  8. Haga clic en Crear.
    La nueva columna calculada aparecerá en la lista Columnas .

Crear una columna calculada desde la página de vista de presupuesto

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos relevantes para crear o editar una vista de presupuesto.

  2. En la página "Vista de presupuesto", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Select columna calculada.

  4. En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de presupuesto.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Por ciento. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240,000,000.00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la primera columna de la lista desplegable.

    2. Elija un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota:
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la segunda columna en el cálculo de la lista desplegable.

    4. (Opcional) Agregar columna. Haga clic para agregar columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  6. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    1. Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla de verificación para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  7. Haga clic en Crear.

     Nota:

    • La nueva columna calculada está habilitada de forma predeterminada en la vista de presupuesto. Puede activar o desactivar su visibilidad con el interruptor de palanca en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o proyección.

    • La nueva columna calculada aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Crear una columna calculada desde la página de vista de proyección

Mostrar / Ocultar pasos

  1. Siga los pasos relevantes para crear o editar una vista de proyección.

  2. En la página "Vista de proyección", haga clic en + Crear en el panel Columnas .

  3. Select columna calculada.

  4. En "Información general", configure lo siguiente:

    1. Nombre predeterminado de la columna. Ingrese un nombre para la columna calculada.
      Nota: Puede asignar un nombre para mostrar diferente al administrar una vista de proyección.

    2. Formato. Seleccione un formato de datos para la salida de la columna:

      • Moneda. Muestra valores con formato monetario estándar y dos decimales. Por ejemplo, $2,400,999.00.

      • Número. Muestra los valores como números enteros. Por ejemplo, 2.400.000.

      • Por ciento. Muestra los valores como porcentajes. Por ejemplo, 240,000,000.00%.

    3. (Opcional) Incluir columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta. Marque esta casilla de verificación para incluir la columna en los reportes de presupuesto de una sola herramienta.

  5. En "Fórmula y anulaciones", configure lo siguiente:

    1. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la primera columna de la lista desplegable.

    2. Elija un operador:

      • Sumar (+)

      • Restar (-)

      • Multiplicar (*)

      • Dividir (/)

         Nota:
        Los cálculos siguen el orden matemático estándar de las operaciones (la multiplicación y la división ocurren antes de la suma y la resta).

    3. Seleccione Columna. Haga clic para seleccionar la segunda columna en el cálculo de la lista desplegable.

    4. (Opcional) Agregar columna. Haga clic para agregar columnas y operadores adicionales según sea necesario.

  6. En "Visualización de datos", configure lo siguiente:

    1. Mostrar subtotales y totales generales. Desactive esta casilla de verificación para ocultar los subtotales y los totales generales de las partidas.
      Nota: Disponible para formatos numéricos (Moneda y Número).

  7. Haga clic en Crear.

     Nota:

    La nueva columna calculada está habilitada de forma predeterminada en la vista de proyección. Puede activar o desactivar su visibilidad con el interruptor de palanca en el panel. Consulte Habilitar o deshabilitar columnas en una vista de presupuesto o proyección.

    La nueva columna calculada aparecerá automáticamente en el extremo derecho de la tabla de vista de proyección en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Ver también